不在胆小的大个子一人在关帝庙设下机关，把叛徒白日升和日军骗到关帝庙，引燃炸药和敌人同归于尽。庞天德等在返回的途中遭遇日军埋伏，顺子机智的装死，巧妙的在后面袭击敌人，庞天德打死了准备向娜塔莎和顺子开枪的日军。在躲避日军的追击中，庞天德三人被土匪雪上飞抓住，经过一番询问，解除了误会。为了不让庞天德成为女土匪满江红的压寨女婿，娜塔莎抢下了女土匪身上的大红喜袍。
仗义的满江红愿赌服输，虽然不舍还是把婚礼变成庞天德和娜塔莎的婚礼。热闹的婚礼过后，夜晚各有所思。满江红护送庞天德他们安全回到苏军营地，把地图交给了瓦兹洛夫。娜塔莎想为丛胡子和大个子申请勋章，瓦兹洛夫不同意。瓦兹洛夫向娜塔莎求婚被拒绝。娜塔莎邀请庞天德和她一起回老家看望她父亲。在娜塔莎父亲家里，庞天德为他们做了一顿饺子，娜塔莎和她父亲都很激动。
娜塔莎告诉了庞天德她父亲和中国养母的故事。在回营地的路上，娜塔莎和庞天德遇到了瓦兹洛夫。在参加欧洲战场的名单上，娜塔莎发现了庞天德的名字。庞天德找瓦兹洛夫决斗，正在两人难分胜负的时候，娜塔莎制止了他们，并告诉庞天德误会瓦兹洛夫了。娜塔莎舍不得庞天德去前线，向庞天德表达爱意。娜塔莎邀请庞天德再一次到父亲家里，庞天德做了饺子，父亲询问庞天德结婚的事，庞天德无语。夜晚，庞天德住在娜塔莎父亲家，两人在各自屋里无眠。
瓦兹洛夫送别上前线的战士，庞天德把普希金诗集送给顺子。娜塔莎在远处用旗语说：“瓦洛佳，我爱你!”庞天德也回应旗语：“娜塔莎，我爱你!”
1944年初，从战场获得勋章回来的庞天德，只赶上娜塔莎父亲的葬礼。春天，娜塔莎和庞天德憧憬着美好未来。周保中将军派人带来了新任务，解救已加入抗联队伍的满江红部队。苏军空投了由瓦兹洛夫带队的小分队，刚落地就遇到了日军的攻击，跳伞挂在树上的赵顺子，被偷偷混进小分队的娜塔莎救下。
为保存草帽山的抗日队伍，雪上飞决定满江红率队突围，自己带领几个年老的兄弟引开日军，雪上飞弹尽被俘，满江红与赶来营救队伍的庞天德等会合;生下来就是土匪的满江红讲究的是交情，从来不懂得什么事服从，苏联上司的话她是不会听的 。
满江红执意要救雪上飞，顺子坚决的站在满江红一边，并表达了自己的爱意，满江红答应顺子，救出雪上飞就成亲。雪上飞被日军俘获，受尽酷刑。日军设计，引诱满江红去县城救雪上飞。庞天德等人分头进城打探路线。庞天德召集大家商议救雪上飞的计策。日军一步一步，进入庞天德设计好的计谋里。经过激战，成功救出了雪上飞，可顺子不幸在撤退时牺牲在了满江红的马背上。
