《玉谱》勾起赫老回忆 日军控制东北三省
赫师旗来参观石光的满铁株式会社驻岫岩县的办公楼，明亮大气，布置考究。石光拉拢赫师旗和他一起做生意，赫师旗表示自己对做生意完全没有兴趣，婉言回绝了石光。石光见此，告诉赫师旗他们将要在岫岩县做一件让全东北甚至全中国震惊的大举动，赫师旗大吃一惊，忙问是什么举动，石光却卖了个关子，闭口不谈，赫师旗只好作罢。石光表示他的妹妹美子来信了，让他转交给赫师旗一张照片，照片上，赫师旗与一个巧笑倩兮的女子站在一起非常亲密，这位女子就是赫师旗的心上人，也是石光的妹妹。石光让赫师旗好好努力，早日成为他的妹夫。
赫府，拾来拿着做给白牡丹的一双玉镯子遇到了二姨太，二姨太看了镯子心里十分喜欢决定据为己有，却遭到了拾来的阻拦，拾来表示这是给三姨太做的镯子不能给她，早已视白牡丹为眼中钉的二姨太火冒三丈，气极之下打了拾来一巴掌。白牡丹得知事情的经过之后，来找二姨太为拾来讨回公道。二姨太表示自己只是要让拾来知道谁才是他的主子。说话间二姨太又准备动手打拾来，就在这时赫国恿突然走了进来，大声呵斥二姨太，二姨太自知理亏，默不做声。
白牡丹召集府中下人，在二姨太的房前给下人们立规矩，二姨太在房中怒火中烧，认为白牡丹这是摆明了挑战她自己在赫府的地位，可白牡丹现如今正得老爷的宠爱，自己只能忍气吞声。女儿赫佩旗给母亲出主意，告诉她现在她应该以退为进，见机行事。二姨太于是去找赫国恿和白牡丹，表示自己身体抱恙，不适合再管理府中事务，把赫府的管理权利交给了白牡丹。
关大脑袋来到葛家死皮赖脸求葛夫人让他入股玉石矿，葛夫人不为所动，她告诉关大脑袋玉石矿的股份她一个也不会给他，然后赶走了关大脑袋。关大脑袋回到家里十分后悔当初落井下石把股份撤了出来，他因为葛夫人不让他入股和赫国恿抢走了他快要到手的白牡丹这两件事对葛夫人和赫国恿怀恨在心，发誓他以后要让他们两个人跪在他的脚下。
街上吆喝声像往常一样响起，关大脑袋的赌玉摊子钱依旧有一群人围着，赫国恿拉着白牡丹走到跟前，表示他也要赌玉。关大脑袋自知赫国恿的厉害，怕自己吃亏，劝赫国恿还是算了吧，他请他们两个吃饭。赫国恿并不买账，执意要赌，赌注为五百块现大洋。不出所料，赫国恿选中的玉石果然是块上好的河磨玉。赫国恿表示自己可以不要这五百块现大洋，只要他手中的那对原本属于赫家的玉核桃。关大脑袋明白这是吃亏的买卖，自然不肯。赫国恿也不强求，让关大脑袋派人把钱送到府中，就和白牡丹眉欢眼笑地离开了，只留下关大脑袋有气发不出。
赫府，赫国恿问赫师旗和日本人石光做生意的事情，赫师旗认为可以先和石光做一笔买卖试一试，再决定是否要长期合作，赫国恿表示赞同。
关大脑袋的老婆急匆匆地回来找关大脑袋，她告诉他赫国恿和日本人做了一笔玉器生意，赚了一大笔钱，其他商户知道消息之后都去和日本人谈生意了。关大脑袋认为这种事不能少了他，决定也去找日本人石光谈一谈。
赫师旗来找石光，看到石光在看一本关于玉器雕刻技艺的书，名叫《玉谱》下册，心中好奇便问石光这本书的来历。石光告诉赫师旗他的父亲叫石光云藏，是一名地质学家。这本书是他的父亲在中国考察了十年才得到的，他的父亲要他无论如何也得找到这本书的上册。赫师旗听后十分理解，并表示自己的父亲赫国恿曾经是宫里的玉匠，说不定知道这本书的线索，于是石光准备去拜访赫国恿。
石光备好厚礼来到赫府，赫国恿表示了热烈的欢迎，并且回送给石光一份价值不菲的玉石围棋。赫国恿在家中设宴招待石光，席间，石光拿出那本《玉谱》下册，询问赫国恿是否见过这本书，赫国恿见到书后，神情十分不自然，但他坚持说自己没有见过这本书。赫国恿又询问了石光父亲的姓名，石光如实告知。见到赫国恿的这般反应，石光虽心中觉得有些奇怪，但也没有多问。
夜深人静的赫府中，赫国恿一个人走进书房，打开书柜后面藏着的暗门，进入了一间密室。这间密室中陈列着许多珍贵的玉器，赫国恿打开房间中的柜子取出了被他珍藏着的盒子，盒子里面放着的，正是《玉谱》上册。赫国恿十分宝贝这本书，饱经风霜的手在书上慢慢摩挲着，一页一页翻看着，渐渐回忆起了往事。就在当年八国联军攻入皇宫那天，赫国恿和他同为玉匠的师兄那国荃一起逃亡，好不容易才逃出了皇宫，暂时躲过了八国联军的追杀。赫国恿和师兄遇到了一位军官，这位军官表示想让赫国恿他们把《玉谱》的下册卖给他，他对这本书十分喜欢。但赫国恿和师兄并不肯卖，因为这是几代宫中玉匠的心血，他们希望石光云藏可以把《玉谱》上册卖给他们。双方各执一册正在僵持中，八国联军追杀至此，赫国恿和师兄看到了撒腿就跑，师兄被八国联军打成重伤，临死之前师兄把《玉谱》上册交给了赫国恿，让他一定好生保护。这时拾来恰好从书房门前路过，看到书房门开着里面还亮着灯，心生困惑却也没有推门进去便离开了。
赫师旗来找赫国恿，表示自己对做生意并不感兴趣，他想去奉天闯一闯。赫国恿死活不同意，希望赫师旗能继承他的家业，赫师旗坚持自己的想法，赫国恿说想走也可以，但是要先把和秀儿的亲事定下来再走。赫师旗十分生气，扭头就走。这时一直躲在门后偷听的二姨太走了进来，劝赫国恿同意让赫师旗离开，赫国恿坚决不同意，生气地训斥了二姨太。这时赫怀旗跑了进来气喘吁吁地告诉赫国恿奉天已经被日本人控制了，跟赫家联系的商户都已经关门逃走。
夜里，赫家和葛家在办定亲酒，大家聊得最多的，当然是赫师旗和秀儿的婚事。白牡丹让赫师旗表个态，赫师旗刚要开口，守备队队长吉野带领部队闯入了赫府，拾来也为了保护作坊中的玉器而受伤。赫国恿只好派人去请石光，石光来到赫府告诉吉野这是他朋友的家，请他们离开。吉野对石光毕恭毕敬，立刻离开了。同一时间，日本人的队伍也把岫岩县其他商户洗劫一空。
赫佩旗照顾受伤的拾来，与拾来打情骂俏被躲在屋外的赫怀旗听到，赫怀旗故意发出猫叫声，赫佩旗听到之后出门查看只看到了二哥离开的背影。
赫国恿为了府中众人的安全，告诉大家以后尽量不要外出，如果外出要向白牡丹请假。赫怀旗和赫佩旗对于不能出门心生不满但也无可奈何。就在这时赫国恿收到了日本人给他的请帖，邀请他明天中午去司令部赴宴。
