由于中共特使与香港政府的交谈十分顺利，黄以轩在香港的工作基本完成，中共香港情报站地下党乔益民为他饯行。而黄以轩则表示想在香港多待几天想问问孙世安关于他女儿黄璐璐的下落。
晏思扬买了烧腊去看望黄以轩，一路跟踪的杨菲发现了黄以轩新的住处。随即台湾方面派遣了枪手追杀黄以轩。晏思扬和黄以轩含情默默的喝完酒，两人刚刚走到楼道里，早已在对面楼上埋伏好的枪手勿击中了晏思扬。
黄以轩将晏思扬送进医院，好在只是伤到胳膊，并无生命危险。晏思淮很生气，觉得妹妹的遭遇全是由黄以轩所赐，并对黄以轩施以谴责。而此时的思杨不但没有怪他，并更加对黄以轩着迷。
晏老爷子猜道是台湾方面下令做的这件事情，便让晏思淮替他约见孙世安。而早已知道此次事件利害的孙世安却躲着不见。
孙世安被上级委派去澳门保护一位要人，没想到此人是他避而不见晏老爷子。晏老爷子警告孙世安不要再一家人互相残杀，并希望他可以放过黄以轩。
杨菲找孙世安哭诉曾宏枢还一直想霸占她，并表白了她喜欢孙世安的心思。孙世安对于这份感情无动于衷，但答应杨菲会摆平曾宏枢。
晏思扬一出院就去找黄以轩，黄以轩则跟踪孙世安到了他和晏思淮约会的地点。黄以轩为澄清真相当着晏思淮的面持枪质问孙世安黄父的真实死因。恰好一路尾随的思杨冲进来看到了一切，也了解到确实是黄以轩亲手误杀了父亲。
思淮和思杨随即离开。黄以轩和孙世安单独坐在房间里。黄以轩询问其当晚大华路所发生的一切，以及女儿璐璐的下落。孙世安称其他也不清楚，总之不是他下令杀死的刘茵和黄以然，黄璐璐他也找过了，但是一直还没有消息。
晏思淮回到家中和妹妹长谈，让她一定要忘记黄以轩，因为一个可以开枪打死自己父亲的人是不可能可以给他幸福的。晏思然在痛苦中纠结着，不知道该如何面对她和黄以轩的关系。
乔益民找到黄以轩，告诉他收到了台湾特务准备对内地特使下手的消息，建议让特使返回内地。黄以轩坚决不同意退缩，并要求由他来保护特使的安全。
另一方面，曾宏枢向孙世安汇报了自己设定的刺杀计划。孙世安却笑而不语。
刺杀当日，黄以轩巧妙的将曾宏枢劫持，要求他取消这次行动。曾宏枢无奈只好照做。特使也在乔益民的协助下顺利摆脱了跟踪。黄以轩随即将曾宏枢带到十字路口进行“毒打”。而远在楼顶的孙世安，看着这一切。
黄以轩去学校找晏思扬希望得到她的理解，晏思扬避而不理，黄以轩只能求助杨菲希望她帮忙劝说晏思扬回心转意。杨菲将黄以轩和她说的话告诉了孙世安，并通过分析，得出黄以轩此时已经陷入内心崩溃，觉得可以利用这点采取行动。孙世安觉得这是黄以轩给杨菲设的圈套，凭着他对黄以轩的了解，断定这些柔情似水的话不可能是黄以轩内心真实情感的表露。
次日，黄以轩登门晏家向晏思扬表达自己的心声，希望晏思扬可以和他重归于好，晏思扬并没有给出任何回应。黄以轩只好离去。
孙世安从思淮口中得知黄以轩与思杨的情感处境，并亲自深夜会见了黄以轩，经过一席长谈，孙世安认定此时黄以轩却是出现了心里裂缝，以处于崩溃边缘，他认为时机已经到来。
孙世安随即想利用黄以轩对误杀父亲的强烈负罪感对其试图进行策反，并且让杨菲去勾引黄以轩。杨菲对于孙世安的安排很伤心，无奈之下只好答应。
黄以轩约乔益民在海边见面，并告知已猜测出孙世安此时试图对他进行策反。他决定继续和孙世安周旋把假情报传递给孙世安。
杨菲假扮陪酒小姐在酒吧与黄以轩邂逅，黄以轩假装喝多让杨菲送他回家。在家中，黄以轩顺利的使杨菲给预先设计好的假情报照了相。
孙世安为了确认杨菲带回来的关于中共特使已经离开香港的情报是否属实，准备实施下一步计划。
乔益民和黄以轩早已料想到孙世安下个计划就是要杨菲和自己上床，但是如果为了证实情报的真实性，就要面临着违反纪律，黄以轩一时之间陷入了两难状态。
晏家上下对晏思扬和黄以轩的问题都感到不知所措，晏母看着女儿每天为了黄以轩忧心忡忡的样子很是心疼。
杨菲装出一副无处可去的样子来到黄以轩家，试图进行下一步计划，正当杨菲脱衣准备进行下一步时，不料她又改变了主意，穿上衣服匆匆冲出了门口，黄以轩此时才松了口气。
孙世安对于杨菲没有完成任务很不理解，并大发脾气。杨菲说出了一切，因为自己爱上了孙世安，如果这样下去，那么在孙世安眼里她将永远成为了一个工具，并且丧失了一个女人应有的权利。
我党在香港的工作大获成功。台湾驻香港情报局被香港政府驱逐出境。乔益民为黄以轩在海边喝酒饯行，庆祝此次工作的顺利完成。
孙世安无奈的接受这一切，此时却是真的负责离开的善后工作了。
孙世安来到晏家向晏思淮求婚。黄以轩也来到晏家向晏思扬告别，僵持已久晏思扬终于按捺不住，哭着喊着要和黄以轩一起去内地。黄以轩则让她忘了自己。听到争吵声的孙世安和晏思淮赶到了妹妹的房间，双方发生了争执，并掏枪对峙，房间里此时乱成一团。
晏父回到了家中，并制止了一切。并教育了四个人，从而也表明了对于儿女之间婚事不予插手的态度。
晏家的晚餐上，晏思淮说想带着一家人和孙世安去台湾生活，晏思扬则说要去北京找黄以轩。晏父非常生气地离去。
晏思淮去找孙世安，希望他可以放弃工作留在香港和他们一起生活， 孙世安却言辞拒绝并告诉她，工作是他的信仰。
黄以轩回到了北京，局里召开了针对此次香港之行的汇报工作。范应天处长对黄以轩在香港和孙世安相处细节，以及对于和杨菲的接触提出异议，希望黄以轩可以将细节交待清楚。为此黄以轩稍显郁闷。
晏思扬来到黄以轩在北京的家中找黄以轩。同处一院的范应天看到黄以轩和一个香港资本家的女儿在家谈笑风生。为了怕其犯错，便到局里找到老肖，要求组织上对其进行处理。老肖找到黄以轩谈话，让他考虑在总部工作和晏思扬中间选择一个。黄以轩正在一愁莫展的时候，晏思扬告诉她组织上已经安排她到统战部工作了。原来，宴先生是我党一直支持的爱国主义人士，在大陆有着崇高的地位。在抗战时期给予了我党很大的帮助。且思杨一直对内地文化，马克思主义很有好感也很有了解。不光这样，组织上还同意他们两个可以结婚。二人沉浸在幸福的喜悦之中。
