黄以轩终于找到了失散多年的女儿，心情十分激动。他想要立即和女儿相认。晏思扬则建议让他先和张彩娣的养父母商量一下再征求女儿的意见，到底是要选择以后和谁一起生活。
老肖来到新学员训练地找到黄以轩，告诉他局里对孙世安写给他的信做了仔细研究，决定让他将计就计，前往香港，接近孙世安获取更有价值的情报。
孙世安在香港看到美国乒乓球代表团访问中国的新闻很痛心，担心世界的格局会重新发生变化，从而丧失了台湾的国际地位。
黄以轩到了香港后，立刻见了乔益民，老乔依旧质疑黄以轩可以策反孙世安。此时，他们发现有人跟踪，二人决计分开摆脱监视。乔益民随即离开。黄以轩也顺利摆脱。谁知刚刚走到街上，便被曾宏枢请上了车。谈话中，曾宏枢表示希望黄以轩可以和他合作，黄以轩有意的拒绝了他。
黄以轩找到了孙世安。孙世安一直在为黄以轩这几年在干校劳动打抱不平，黄以轩则含沙射影的向孙世安透漏了中央高层领导对当今国际形势的判断，接近美国牵制苏联。并近一步展露出自己动摇的态度。
孙世安与曾宏枢分析黄以轩现在的状态和以前大不相同，这次却是有合作的可能性。
孙世安回到家后，杨菲告诉他黄以轩来过说女儿黄璐璐找到了，孙世安立刻心神不宁了起来。
孙世安请求曾宏枢安排他立即去趟大陆，并解释说在策反黄以轩这个重要时刻，有一个很多年前的秘密不能让黄以轩知道。
黄以轩与乔益民为骗取曾宏枢的信任，制定了一个计划。
事态如期发展，在故意向曾宏枢一伙透露乔益民的踪迹后，黄以轩在老乔所在的咖啡厅不远处和孙世安、曾宏枢见了面。曾宏枢为让黄以轩表示和他们合作的诚意，要他亲手狙杀乔益民。
黄以轩开枪射向了乔益民的身体，事先穿好防弹衣的乔益民假死在了地上，曾宏枢为之大喜，认可了黄以轩的诚意。
曾宏枢单独约见了黄以轩，为其分派任务，让他回到内地后去上海联系自己在大陆埋藏多年的一个沉睡者，并且这件事情不能告诉孙世安，因为这是他国外老板的任务。在得知曾宏枢不光为台湾一方面工作后，黄以轩大为吃惊。
黄以轩离开香港前见了孙世安，两人打赌关于中美关系的问题，如果中国今年能够重新回到联合国孙世安就要帮黄以轩教训曾宏枢，如果黄以轩输了就和孙世安好好合作。
黄以轩来到了上海，按照计划把和沉睡者联系的密件放在在一座石桥下面的壁洞里。
黄以轩和晏思扬来到了张彩娣养父母家中，在询问彩娣如何被收养的细节中，其养父张建新的回答很是矛盾。黄以轩看出了一丝端倪。晏思扬告知彩娣以找到，并把北京家的地址留给了他们，让他们尽快来趟北京见女儿。
次日，张建新在归家的途中遇到了孙世安，原来他就是当年国民党上海保密局的特务，当年对刘茵的抓捕行动也有他一份。孙世安警告他当年追捕刘茵的行动和领走黄璐璐的事情都不能说出去。否则便对其不客气，谁知张建新并不买他得帐，在离开的时候，孙世安用毒针刺伤了张建新。
张建新回到家中很是不安，令妻子买第二天去北京的火车票，想赶快离开此地。谁知刚刚话落就倒在了地上。
黄以轩从壁洞里拿到了沉睡者的回馈：十五天后等通知。并留了回复。随即便送到了技术鉴定科鉴定指纹。
黄以轩和晏思扬回到北京，见到了赶来的彩娣养母，得知张建新已死于心肌梗塞的消息。
黄以轩去训练场接回了张彩娣，并告诉了她一切。张彩娣抱着养母痛哭，并表示无论如何也不会放下她不管，一定挣钱赡养她。
黄以轩对张建新的死更加怀疑，一个没有心脏病的人不肯能会突然得心肌梗塞去世，而且张建新也没必要欺骗他们是怎么收养彩娣的。
黄以轩找到张彩娣，劝其振作，并加以安慰。从而也详细的告知了她得真实出身。终于，父女二人相认。
晏思扬把小阳送到了香港交给外公外婆照顾。
黄以轩拿着张彩娣养父的照片给当年国民党保密局的一个战犯看，他仔细回忆想起这个人当年是孙世安的部下，后来好像是潜伏在内地的特务。黄以轩把这一情况汇报给老肖，老肖决定立即对张建新的死立案调查。另外，老肖告诉黄以轩张彩娣来找过他希望可以留在总部工作，在得知张建新前身的真相后，黄以轩觉得此事还没查清，一切等等再决定。
黄以轩再次来到上海，桥下的壁洞里却没有拿到沉睡者进一步联系的纸条。又经过勘查比对，之前沉睡者留给黄以轩纸条上的指纹和张建新的指纹是一样的。由此，断定了张建新就是这个沉睡者。
张彩娣因为这件事没能结业，被调回上海工作了。不明真相的张彩娣一直抱怨黄以轩，不理解他为什么要让自己离开北京。黄以轩则无奈的沉默着。
晏思淮从美国回到香港探望父母。
杨菲带着女儿孙眉去看望晏思淮，得知思淮已和一位美国人结婚。在谈到中美关系的问题时。晏思淮表露了乒乓球事件只是中美建交的一个开始，以后台湾对于美国可能也不再那么重要。面对日后的处境，再想到女儿的将来，杨菲感到了压力……
1971年，基辛格秘密访华，中美关系日益递进，台湾的国际地位面临着重大危机。
曾宏枢与孙世安对于此处境有着不同的计划，曾宏枢要为自己找到新的出路。而孙世安则依旧表示不会放弃对两蒋的效忠。
由于晏思淮的美国丈夫与台湾内部有着重要的人脉，曾宏枢则接到了被劝退离职退休的命令。曾宏枢就此找到了宴思淮，以告诉她另外一个害她在内地被关进监狱的人为条件，恢复他在台湾的声誉和地位，晏思淮拒绝了他的请求。
小阳和孙眉在杨菲家中玩耍，思淮前来接小阳回家，就此趁着空闲问起杨菲当年孙世安在她去大陆的事情做了什么，杨菲却表示对此毫不知情。
曾宏枢告知孙世安，上次去内地惊动了中国政府。他可能会有大麻烦。
黄以轩来到香港与曾宏枢单独见面，曾宏枢在得知沉睡者的死讯后很是不解。并告知了黄以轩自己的处境，从而无奈的准备接受这一切。
黄以轩陪同特使与晏老会面。双方在商讨台湾问题同时，在门外等候的他和前来送晏父的孙世安交谈，他告知孙世安曾宏枢是个帮外国人做事情的双面间谍。孙世安知道后大为吃惊，曾宏枢的背叛，晏思淮回国的复仇都让孙世安觉得很不安。他恳求杨菲以后无论发生什么都要站在自己的立场上，此时的孙世安生怕自己即将面临着众叛亲离的结局。
曾宏枢在夜总会和香港黑帮头目万老大商量着发财致富的路子，双方决定以绑架为途径来换取大量的钱财，从而远走高飞。而制定的绑架对象，正是香港赫赫有名的大企业家晏老爷子。
