秦淮与霸天攀关系，将霸天请入自己府中。霸天对心禾颇感兴趣，心禾欲借霸天之手报仇。秦淮引狼入室，悔之晚矣，只得对心禾示好，心禾却不吃这一套。朝宗在街上遇到桂香，回家后看到霸天正在府中搜查。霸天将朝宗带入秦淮家。
秦淮向霸天说了朝宗的真正身份。霸天将惜红和兰嫣也带秦淮家，为了证实朝宗的身份，滴血认亲。结果自然朝宗并不是惜红的亲生儿子。朝宗为了保护惜红等人，狠心不认母亲。
惜红和兰嫣对朝宗失望，伤心而去。桂香答应除掉霸天之后再替朝宗向惜红他们解释。惜红不甘，又去秦淮家。霸天让朝宗向惜红开枪。兰嫣赶来，挡在惜红身前，朝宗却将枪口对准了霸天，没想到枪中没有子弹。霸天将惜红和兰嫣囚禁。
霸天得知北边的“老家伙们”举棋不定，大喜，决定开除比桂香更高的条件，以求得他们的支持。
冷云去找朝宗责问扣押兰嫣和惜红的事情，朝宗说了自己的苦衷。冷云被霸天关押。这一幕被心禾看见，心禾让朝宗爱上自己，以迷惑霸天。朝宗同意了。霸天以让心禾探听朝宗给北方那边的好处为交换条件，替心禾除掉了秦淮。
文雄飞鸽传书，说霸天开除的条件比桂香高出一倍，北方那边转而支持霸天。三天后将收回朝宗的兵权。朝宗责怪心禾出尔反尔，倒向霸天，心禾却说人往高处走。
心禾劝说霸天不要杀朝宗等人，三天后北上收编队伍。霸天要带心禾一起去，心禾一愣。桂香对朝宗说霸天死定了。
霸天在北上的路上遇伏，被乱枪打死，心禾被霸天掐晕，从马上摔了下来。桂香跟朝宗说，这是她设下的圈套，心禾帮了大忙。朝宗找惜红等人说明了事情真相，并告诉兰嫣，他早就恢复了记忆。有情人终成眷属，冷云暗暗祝福他们。心禾得了失心疯，冷云决定照顾她一辈子。
朝宗设计灌醉文雄，去见惜红。惜红却在朝宗面前自杀，以免除朝宗继续做高天赐的后顾之忧。
桂香将朝宗一干人带回帅府，软硬兼施，让朝宗行大帅之责，朝宗为了兰嫣等人的安全，不得不从，却心不在焉。见朝宗敷衍了事，桂香以朝宗生病为由，决定亲自处理军务，为避免众人不服，她要请军官们的家眷们来大帅府看戏……
