小红把药送给张大爷，曹骅鲤听到声音叫她的名字，小虎出门见到曹骅鲤，两人曾是旧相 识。小红取出包裹后和小虎一起离开，觉井带人来到小红房间搜查，打开的洞口引起他的注意，他确认对方已带东西离开。房东被询问，他也不知道小红的去向，张 大爷的咳嗽声引起特务的注意，他要反抗时被义雄开枪打死。
刘怡然和翟明泰交往就是想利用他，她不明白义雄为何出现在明泰机械 厂，曹骅鲤也让她感觉似曾相识。小虎带小红和曹骅鲤住进夏师傅家，夏师傅住在表姐家。卞家兴做山炮时翟明泰突然而入，曹骅鲤帮卞家兴把山炮零件拿走，还提 醒他注意安全。夏师傅在街上看到曹骅鲤被特务盯上，他故意开枪引开特务，曹骅鲤回家带小红收拾东西离开。
夏师傅被特务包围，他 拒绝当叛徒，当即开枪自杀，夏师傅家里被日军仔细搜查，全城戒严，一男一女引起日军警惕。小红女扮男装，曹骅鲤也假扮盲人，两人躲开日军盘查，夏师傅的牺 牲让曹骅鲤暗自发誓要替他报仇。曹骅鲤看出卞家兴替共产党做事，他没心情管别人的事情，一心想着杀龟山给工人们报仇，造枪成为当务之急。敏子去明泰机械厂 找曹骅鲤，见面后两人去了一家西餐厅，鸳鸯在远处盯着他们，饭后分头跟踪曹骅鲤和敏子。
曹骅鲤发现被人跟踪，收买黄包车夫后借 机离开。曹骅鲤在藏身处看到小红的那个包裹，打开后发现一个日本人的公文包，他被吓出一身冷汗，曹骅鲤马上去找小红询问。小红用大洋买煎饼果子时被巡警发 现，巡警被骗开，曹骅鲤在远处看到，他从后面打晕巡警后带小红回到藏身处，小红打开那个包把档案袋交给曹骅鲤，曹骅鲤没想到她身上藏着那么大的秘密，那是 一份日军暗杀中国知名人士的名单，曹骅鲤谎称那是一份借据，小红面临被杀的危险，曹骅鲤想把她送到一个安全的地方。
日军发现津 门十虎的老窝，曹骅鲤和小红的身影出现在特务的视线里，曹骅鲤见到津门十虎后让他们带小红离开，日军三百多人包围他们，众人举枪反抗，双方交火，津门十虎 早有准备。日军在炮火的掩护下冲入，曹骅鲤、小红和虎子从暗道离开，津门十虎弹尽后引爆炸药和冲入的日军同归于尽，他们相信曹骅鲤会报仇的。日军发现洞 口，小虎开户机关阻击追赶的日军。
进洞追击的日军损伤惨重，曹骅鲤等人顺利逃脱，津门十虎的秘密据点成为一片废墟。曹骅鲤到藏身地后取出虎子身上的弹片，虎子用火炭止血，曹骅鲤的枪掉落在洞中。龟山行动失败被觉井指责，他拨出军刀切断一个手指，龟山发誓要在三天内抓获曹骅鲤，津门十虎的家人和朋友被日军抓捕后全部处死。
给津门十虎烧纸的中国人被龟山打死，曹骅鲤找翟明泰请假，刘怡然追上曹骅鲤谈话，她对上次的事情表示歉意，刘怡然想让他帮忙制造山炮，曹骅鲤需要住的地方。曹骅鲤对卞家兴提出几点建议，黑桃尖已准备好组装山炮的房子，山炮图纸分散到各个工厂。军统得知日军在天津起用青鬼来执行西部行动，他们不明白西部计划的内容。
曹骅鲤请了两天假是去通知那份名单上的爱国人士赶快转移，以免被日军杀害。曹骅鲤通知吴教授时去晚一步，觉井怀疑有内鬼，马巡警进入日军视线，龟山对他严加逼供。敏子登报为英子在柳林入殓，她相信曹骅鲤肯定会去祭奠，觉井同意借兵给她。曹骅鲤得知英子的葬礼，地下党把保护曹骅鲤的安全做为重点。
曹骅鲤化妆后来到英子坟前祭奠，鸳鸯在暗中发现他，日本特工也注意到曹骅鲤，曹骅鲤要离开时被敏子叫住，他快速离开，敏子从他背后举枪，曹骅鲤承认他的身份，鸳鸯在林中开枪，曹骅鲤趁机扑倒敏子，英子祭奠现场一片混乱，敏子因被曹骅鲤所救而暂时放他一马，虎子开车接曹骅鲤离开，龟山带队追赶，八路军中途狙击日军，曹骅鲤顺利离开，龟山被鸳鸯击中后送入医院。
义雄被觉井训斥，他把责任推在敏子身上。明泰机械厂机械损坏，日军怀疑有人故意破坏，日本工程师松本无法维修，两名工人被抓，如果修不好他们命不保，卞家兴也束手无措，他们只有一个小时的时间。
