火头叛变中计被杀 关团长入城接头被抓
土匪火头率众反水投靠了日本人，还把武十三等人抓了起来，武十三心生一计，他主动找到火头，向火头展示了他从日本人那里得到的自己和中村正雄的合影，并宣称自己和中村正雄是老朋友，是被其亲自派到八路军内部做卧底的。火头头脑简单信以为真。亲手给武十三倒酒道歉。武十三大肆吹嘘了一番自己在日军很吃得开，把火头骗得心花怒放，更直接给了武十三不少钱求他帮忙向日本人引荐自己。武十三便顺势要求带着被抓起来的方碧怡等人去日军那里领赏，火头欣然同意。
关团长得知野战医院被偷袭的消息，震惊不已，他坚信武十三肯定不会这么容易牺牲，可大部队已经接到了南下的命令，只好派一个连的部队回去查看情况。正当此时，他突然接到神秘电报便带着警卫员虎子匆匆离开。
武十三带着火头的手下押着方碧怡等人上路，半路上他假装耍横实则借机发难迅速解决了火头的手下。此时的火头从炮楼伪军张队长那里得到了武十三的通缉令，这才发现中计了，连忙带人追赶。武十三安全之后便询问方碧怡到底是如何进入八路军医院的，方碧怡告诉他其实自己当时是被日军偷袭受伤，幸好被八路军所救，随后还觉得武十三像她的一个朋友。
火头带队追上了武十三等人，武十三提醒大家敌众我寡不要轻举妄动。火头则立刻要求手下冲锋，但手下们却害怕方碧怡和齐三元的枪法根本不敢露头。方碧怡直言一线红山寨里能征善战的人早就被火头戕害了，此时剩下的都是酒囊饭袋。武十三见状便独自走到了火头的枪下，要和火头单独会面。火头被他言语挑衅，只得走出来与他会面。武十三豪言凭自己的身手根本不怕火头，还提起了八路军大部队吓唬他称大部队马上就到。火头被他吓得心里发虚，武十三趁势虚晃一下随后直接夺枪制服了火头。火头连忙命手下放下武器，武十三还让所有人解了裤腰带蹲下。然后便绑着火头迅速撤离。
关团长乔装打扮了一番来到日统区，原来他是与人接头，只是没想到说好的是男接头人，可来的竟然是个女孩。女孩自称尤丽丽，是接头人刘科长的外甥女，这次是代替刘科长来接头的。关团长心生怀疑，便要求换个时间地点接头。随行保护的战士却发现他们已经被包围了，关团长立刻带着有嫌疑的尤丽丽迅速撤离。
武十三等人逃脱之后，方碧怡一枪结果了火头的性命。武十三看出方碧怡情绪不对，原来火头是当年跟随方碧怡父亲的老兄弟，此刻却叛变了让她很是寒心。武十三知道了事情的来龙去脉之后便来安慰了方碧怡一番，劝道她应该庆幸关键时刻还有这些兄弟跟着他出生入死，这是黄金都换不来的真挚情义，方碧怡也感激武十三的鼎力相助。武十三打算下一步去追随自己南下的队伍。方碧怡知道她留不住武十三，便和他握手分离。武十三走了几步，忽然想到招揽方碧怡和她的手下们加入八路军，方碧怡有些犹豫。武十三让她好好考虑转身离开。
关团长被日伪军发现，双方立刻在街头爆发激战，他和战士们走散，被一名日军缠住，幸好尤丽丽及时捡起了手枪，击毙了日军士兵。关团长来到我党的安全屋，准备立刻撤离，但却又被日军包围了。此时尤丽丽突然发难，拿枪拖住了众人，随后伪军冲进来包围了众人。关团长被伪军抓了起来。
早野大佐因为找不到武十三而恼怒，此时张队长带着火头幸存的手下来到日军司令部向他报告了武十三的行踪。早野喜出望外，随即准备带领部队出发。
武十三带领众人在山林里穿行，迎面碰到了敌人的关卡，武十三见只有伪军把守根本不放在眼里，因为一路上只靠他的赫赫威名就轻松震慑了所有伪军，可这次他却碰了钉子，对方竟然完全没有听过他的名字，决定抵抗到底。武十三只好带领队伍准备强攻，此时突然有一个身穿黑衣的神秘人从伪军后方杀出，凭着几枚手榴弹和手中的冲锋枪单枪匹马便将伪军杀得大败投降，他对伪军似乎有很大仇恨，恨不得连投降的伪军也全部击毙，武十三劝他都是中国人不要对伪军赶尽杀绝，黑衣神秘人这才收起了冲锋枪沉默离开。
