娥一剑刺进芙肉身，白狐被逼窜出，芙却因白狐离开而没了气息。顾误会娥杀了芙，无论娥怎样解释，顾始终不肯相信，跟娥决裂。顾痛失所爱，离开伤心地，回乡隐居。二娘追杀白狐，鬼母及时相救，二娘再次掉进谷底，性命垂危，却巧遇与鬼母为敌的五毒，二娘不惜牺牲性命，向五毒借毒，望练成至毒至邪武功去除鬼母。
娥惊闻虎和愧被诬陷侵吞军饷，被押上京受审，娥赶到途中劫押。但虎顶天立地，不肯逃押。惟太守暗中已收买山贼，虎被杀人灭口。临终前把斩妖剑交托给娥，望娥继承遗愿斩妖除魔。愧深知太守必会斩草除根，协助玉和娥母女逃亡。愧却因救娥而死。临终前向娥表白爱意，指自己为能死娥怀中而安慰，娥伤心自责。
太守恍然一直被白狐利用，太守求二娘救芙。二娘指为时已晚，太守只有临崖勒马洗心革面才可望来生跟芙再续父女缘。太守痛斥二娘无情。二娘眼见爱女离世苦不堪言，太守无奈接受芙死事。
娥母女为避太守追杀，隐居小镇穷乡，母女如惊弓之鸟，昼伏夜出!而此处竟是顾生家乡，顾母打理山庙。而顾因芙死而心灰意冷，欲回乡过平静日子，替乡人治病。娥无意中得知顾竟居于此穷乡，虽暗喜，但不敢现身相见。而顾觉对门破屋有异而窥探，终撞破娥母女居于破屋。顾得知娥母女境况，十分同情，而顾母一心想撮合顾和娥，娥婉拒，因一心要报父仇。时太守手下追杀而至，娥早在破屋设下陷阱机关，奋力杀尽刺客，顾被娥之坚毅勇敢所感动，助娥埋尸。
另方面，太守以为芙死，伤心埋葬之后，却见到芙重现人间，跟踪之下才得知被白狐借尸还魂，占用芙躯壳。太守因为被侯爷相逼，要交还贪污之钱财给朝廷，太守向白狐求助，白狐以妖法助之。另方面，二娘为杀鬼母，不惜向五毒借毒炼功，受尽煎熬。
娥和顾共患难后，感情有所增。就在此时，托身芙肉身的白狐寻找顾生至穷乡，化作可怜村姑来迷惑顾，顾险被迷惑，幸娥及时阻挠，识穿白狐身份，白狐苦苦纠缠顾，娥于是设计，趁乌云蔽日快下雨之时，着顾诱白狐至草亭，借雷霆击来杀白狐，经苦战，终杀白狐。
另方面，因太守不甘做侯爷之替死鬼，想叛变，反被侯爷所追杀，太守堕崖，以为命绝，竟遇二娘，二娘念昔日夫妻情而救之，太守死性不改，想借二娘之还魂丹而假意悔改。娥杀白狐后，与顾感情日增，但报仇之心愿未了，无法安心，决定先去报父仇。临行，娥向顾表白感情，顾感动，在酒意之下，二人私定终身。
顾为酒后胡涂后悔，娥伤心，收拾心情上路报仇。太守装作因悔疚而寻死，二娘信以为真，借出自己的续命「还魂丹」，让太守杀候爷雪恨，岂料反被太守偷袭。太守以取得斩妖剑作条件，以图跟鬼母勾结作恶。太守杀玉威胁娥，二娘及时现身，拼尽最后一口气以五毒之血喷洒鬼母，鬼母元神及时逃脱，但肉身毁烂不堪。
娥丧母，报仇之心炽烈，时却突然发现怀了顾骨肉，顾望娥顾全腹中块肉，但娥却苦练以胎气注剑，增强功力，顾气走。
鬼母棋高一着，强占太守不死人身，灭其元神，从此不再畏惧斩妖剑，娥报仇不果，更险丧鬼母之下，幸顾突然引爆火药，把太守肉身和鬼母元神炸至粉身碎骨。原来顾无意中发现火油，成功自制火药，娥感激顾，顾欲携娥回乡一同生活，但娥指自己命中注定降魔伏妖，跟顾不同道，更掩饰腹中块肉未亡真相，娥跟顾道别。
一年后，顾于乡间行医，突见芙抱着婴儿走来，原来娥当日以还魂丹救二娘，但为时已晚，娥遂以还魂丹救活二娘之女芙，并请芙把顾的骨肉送回，望顾和芙百头到老。顾又是惊喜又是难过，深深感激娥对自己所做的一切。娥深感自己任道重远，上山拜师学艺，虽知来日路途孤独寂寞，但为了维护人间正道，娥甘心牺牲一切…
