杨宛月失踪 杨天星与地下党联系
乔薇提醒杨天星患了心理疾病，自从父亲遇害后，杨天星非常害怕看到手枪，一看到手枪就会情绪崩溃。杨天星的父亲死于被子弹射杀，乔薇为了帮杨天星治好心理疾病，忽然掏出手枪递到杨天星的面前。杨天星立时面色痛苦，抱着自己的脑袋，想起了父亲遇害的情景。
日军攻打衡阳，遭到了共军拼死抵抗。日军对外宣布三天内拿下衡阳，由于共军战斗力太强大了，日军未能按照三天计划拿下衡阳。
老吴与同伴在后方商量拖住日军的进攻脚步，己方的粮食和其它物资所剩不多了，必须派人获取物资，否则就算不被日军打败，也会因为弹尽粮绝败退。
杨宛月失踪不见，杨天星返回家里，向姐姐杨宛昀打探杨宛月的下落，杨宛月因为被杨天星责骂了一顿离家出走，不知去向。杨天星后悔莫及，只想尽快找到杨宛月。杨宛昀哭笑不得数落杨天星，形容杨天星和杨宛月是欢喜冤家，从小到大总是难以和平相处。
乔局长一直在秘密监视金池商社，佐藤在日军攻打金池商社的时候秘密存放了一批武器。乔局长在手下的带领下检查金池商社，发现了大量的武器。乔局长没收了武器，返回警局。手下提醒乔局长没必要把收缴的武器上交给上方，交给上方不一定能得到好处，与其如此，倒不如私自吞掉武器。
杨天星想起了郭忠义临死之前的吩咐，郭忠义临死前交了一张收货单据给杨天星，委托杨天星负责接送一批从香港运来的物资。这批物资对共产党非常重要，杨天星回想完郭忠义临死前的叮嘱，暗暗发誓一定要完成郭忠义的遗愿。
杨天星前往自家投资的报社，写了一首与共产党联系的藏头诗，要求主编登到报纸上。主编不认识杨天星，不肯帮杨天星登诗。老板赶了过来，一脸敬重称呼杨天星为少东家，喝令主编去倒茶水给杨天星喝。
杨天星表明自己的来意，老板拿过杨天星写的诗，二话不说同意登报，而且是登到头版。杨天星没有为难老板，而是提议把诗词登到文艺版面就可以了。
乔晋派手下人追踪共产党的动向，手下人回来报道，透露共产党通过登报纸写文章的方式秘密联系。
乔局长去金池商社与佐藤谈判，佐藤送三万大洋给乔局长，提出赎回警方收缴的枪支弹药。乔局长视钱财如粪土，撒掉三万大洋，指责佐藤杀害了杨天星的父亲。
共产党长官老吴看到了杨天星登在报纸上的诗词。这首诗词暗示郭忠义遇害了。老吴猜到郭忠义临死之前交待了一个信得过的人完成后面的任务，决定与登报的人见面。
