蟑螂捕蝉特务紧追踪 黄雀在后日军被伏击
面对小泽喜八郎的逼问，军统特务老王供出国民党临朐情报站的任务，是打探日军在临朐城的军力和布防，然后把情报发送给上级。老王还供出已安插了一个人打入了黄金部队，老鬼也跟出城去了。
小泽喜八郎终于探到了黄金部队的行踪，不由大喜。他这次要采取不同的措施去追黄金部队。
鬼子的全城大搜捕闹得全城鸡飞狗跳，田力夫叫人出城打听老鬼的动静。
胜男命令苟金石，如果想要留下小兔子，就不要再与部队一起同行了，苟金石与凤小脚只得硬起心肠离去。小兔子故意装可怜要帮胜男背包袱，大铁塔漏嘴说出包袱很重要，小兔子因此知道了黄金背在胜男身上。看着远去的黄金部队，小兔子收起了可怜像，按照田力夫的要求做出记号，通知特务黄金部队前进的方向。
小泽喜八郎告诉大藏耕作，特务已跟踪了黄金部队，他们只要跟着特务，就能轻松找到黄金部队。大藏耕作觉得没有必要，但小泽喜八郎已擅作主张，阻止了大藏耕作惊动田力夫。大藏耕作只得同意打开城门，放田力夫出去。
八路军山东纵队司令部得知，龙岗根据地已完成了战略转移，但损失惨重。从龙岗到泰安只有两条路，一条是五井村，一条是临朐。临朐交通站已被破坏，站长也牺牲了。
田力夫听说本来关闭的城门又已打开，明白被俘的老王招供了。他带着特务赶到城门，见盘查很严格，又打消了怀疑，带着特务出了城。在他们身后，两名鬼子跟上了田力夫队伍。
田力夫发现了小兔子与老鬼留下的记号，让蚊子隐蔽起来留下断后，自已带人快步追赶黄金部队。
小泽喜八郎带着鬼子跟了上来，鬼子全部换上了中国农民服装。蚊子看到跟近的鬼子，不由大吃一惊。
天黑了，大铁塔一路抱怨饿得走不动了。胜男发现前面有座庙，众人走入空庙之中休息，白丁在庙外暗处去放哨。他摸出挂在脖子上妻子白小菊送给他的银飞机，想到白小菊要他不要放弃飞行梦想的期望，以及小泽喜八郎打死白小菊的情景，思念和仇恨让他紧紧地将银飞机攥在手里。同时，他又想起在重庆接受特务训练时，见过田力夫，怀疑他怎么会出现在临朐。
老鬼打着火把带人一路前来。小兔子缩在暗处东张西望，终于等到了尾随而至的老鬼，忙把特务们带到黄金部队休息的小庙。
老鬼带人摸了过去，庙里，黄金部队的人都熟睡了。老鬼决定让小兔子从庙的后门摸进去，偷盗胜男胸前的黄金，然后再一齐出动，捉拿白树生。
小兔子摸进庙时，踩断枯枝的声音惊动了白丁。白丁悄无声息地跟在小兔子背后，想看他到底打什么鬼主意。小兔子正要动手抢胜男的黄金，苟惊石突然惊醒，惊叫之下，众人全跳起来。小兔子只得赶紧谎称有人追上来了，自已是来报信的。老鬼发动攻击，黄金部队一阵乱枪之下，放火烧庙，夺路而逃。
老鬼庙中没有搜到人，小兔子跟着黄金部队一起逃走了。张克与胜男从刚才袭击人用的武器及作战兵力判断，对方不是鬼子。小兔子谎称自已一直尾随在后，看到有人袭击黄金部队，才专门通风报信来的。苟金石夸奖小兔子救了众人一命，力邀小兔子加入队伍。胜男不好表态，只好带着众人快走。小兔子拉在最后，悄悄在石头上做下了记号。
老鬼追上来，知道小兔子跟上了黄金部队，下令继续跟踪。
天亮后，田力夫带人追上了老鬼，责备老鬼不该暴露目标，但庆幸小兔子还混在黄金部队，白树生也还在特务队的监控之下。
黄金部队在树林里生活做饭。凤小脚夸胜男长得俊，胜男让凤小脚不再提过去的事。凤小脚借口去找小兔子，避开了话题。
小兔子找了一块石头，正在做记号，凤小脚突然出现，吓得小兔子张口结舌，粗心的凤小脚却没有发现问题。用石头做记号做不成了，小兔子想起老鬼的吩咐，就改用折断树枝做记号。识破小兔子诡计的白丁一把揪住了正在做记号的小兔子，小兔子只得供出是军统的人要抢黄金，还要找白树生。报仇心切的白丁决定利用小兔子，把军统中想杀他的人引诱来干掉，就答应替小兔子保守秘密，但要小兔子继续做暗号，让军统继续跟踪他们。小兔子发现白丁与八路不是一条心，感觉自已有机可乘。
黄金部队的人掩埋好做饭的痕迹后，继续上路。田力夫等一路跟随，发现小兔子更改了信号，田力夫知道小兔子并不安全，就派两个人先去追黄金部队，其他人原地待命。这时，在一公里外担任断后的蚊子突然追上来，报告鬼子一直跟在他们背后。田力夫这才知道是因为老王招供，他们自从出城时就被鬼子跟上了。前哨也摸清八路前进的方向，田力夫带人快走。
黄金部队里，大铁塔饿得坚决不愿意走了。张克突然发现前面是虎头崖，他征兵时来过这里。前面十里有个康家村，村里有他结识的好兄弟，大家一起向前奔去。
白丁拉住小兔子示意，小兔子躲在最后面，折断了路边的枯枝，给特务留下了记号。
小泽喜八郎带人尾随田力夫部，一路跟随，看到田力夫部停留了一会儿。鬼子待站起来继续追时，被田力夫埋下的手雷炸伤了一片。
黄金部队进入康家村，只见一片荒凉，家家关门闭户，树子一片破败。张克找到了相识的林子家，把同志们带了进去。林子夫妻见到张克十分惊喜。原来鬼子来回扫荡，村里的居民死伤逃亡，几乎没有留下什么人了。饿坏了的大铁塔直嚷嚷，但林子却满脸为难。林子嫂从碗中拿出一个窝窝头递给众人，凤小脚定睛看时，窝窝头竟然是吃了会死人的观音土!
