任弘毅救出周若思 赵光希父子罪行败露
任弘毅和王立文好不容易跟监狱长沟通好准备进到监狱里看周若思，这时外面突然传来汽车声。监狱长忙迎出去，任弘毅和王立文躲在门后偷偷向外看，他们看到孔法官、冯检察官和赵光希过来，赵光希称他们要审讯周若思。赵光希诱导周若思让她承认丹青会跟故宫勾结，周若思怒斥赵光希父子无耻。赵光希狠狠地打了周若思一耳光，他恼羞成怒地呵退所有人。
任弘毅和王立文在外面看到孔法官一行离开，他们好奇赵光希为什么没有离开。任弘毅担心周若思安全，王立文安慰他暂时不要担心。此时在监狱里，赵光希凶相毕露地对周若思道，自己不能得到的就要毁掉它。赵光希开始脱衣服，他步步逼近周若思想要强暴他。
小月已提前潜入到监狱假扮成牢婆，她悄悄来到赵光希身后打晕了他。小月拉着周若思逃走，结果被监狱长发现将她们二人都关押了起来。赵光希奸计未得逞，他向监狱长提出想带走周若思和小月。监狱长让赵光希留下字条，然后又主动提出派自己的两个兄弟护送。赵光希甚是满意。
任弘毅拦截赵光希救出周若思
赵光希前脚离开，监狱长就把这个消息通知了一直没有离开的任弘毅和王立文。任弘毅和王立文中途拦截了赵光希，赵光希吓得如丧家之犬般连连认错。王立文咬牙切齿地要杀了赵光希，周若思怕打死赵光希会连累任弘毅她连忙阻止。
任弘毅担心赵光希会打击报复周若思，他非常担心。周若思说她准备回丹青会，她会想办法找到赵立夫父子觊觎文物的证据扳倒他们。周若思回到丹青会画出赵立夫三姨太潘晓燕的画像，她告诉王立文潘晓燕手中有赵立夫父子密谋的录音，王立文当即下令让丹青会众全力寻找潘晓燕。
小包把全城寻找潘晓燕的事情向赵立夫汇报，赵立夫吓得魂不守舍。这时丹青会帮众拿着画像正在寻问米店老板，郑辉正在这里买米，他瞥见了潘晓燕的画像。郑辉吓得赶紧回家，他催促潘晓燕赶紧收拾行李离开。郑辉说教堂约翰祖父非常同意他们的遭遇，他们可以投奔约翰。郑辉和潘晓燕逃到教堂，约翰答应明天将他们二人送出南京。郑辉觉得潘晓燕手里的录音机始终是个隐患，潘晓燕决定将录音机藏到教堂里。
警察无意间听到一个线人反映邻居的可疑，线人称邻居非常可能是日本人。警察不动声色地查看了本田的证件，他已经认出本田但却装出若无其事的样子。警察离开后迅速向任弘毅通报了这个情报，当晚任弘毅带人突袭了本田的住处。他们打死了本田手下仅存的两名特务，但本田再次逃走。
次日郑辉和潘晓燕伪装成约翰的随从准备从码头离开。赵光希带人守在码头仔细观察着每个经过的人，小月也躲在附近观察码头动向。潘晓燕和郑辉被赵光希认出，赵光希拿匕首捅进郑辉腹部逼潘晓燕交出录音，潘晓燕关心则乱地供出录音机留在圣彼得教堂。
潘晓燕将录音交给周若思
赵光希带着潘晓燕和郑辉往教堂赶，小月则赶紧把这个消息报告给王立文和周若思。当潘晓燕拿出录音时，赵光希出尔反尔地要杀了潘晓燕以绝后患。郑辉缠住赵光希为潘晓燕赢得逃命之机，赵光希杀了郑辉追上潘晓燕。潘晓燕在与赵光希的拉扯中坠楼，周若思和王立文正好赶到。潘晓燕把录音交给了周若思，赵光希最后眼睁睁地看周若思等人开车绝尘而去。
赵立夫父子密谋文物的录音最终递交到宋子文面前，宋子文勃然大怒。很快赵立夫、孔法官和冯检察官都锒铛入狱，专列上众人无不欢欣鼓舞。
本田与特务白狼接头
本田如丧家之犬般向本庄繁将军求助，本庄繁决定再给本田一次机会，他同意启用白狼协助本田。郊外树林，本田终于见到潜伏的特工白狼，原来叶光就是日本特务白狼。叶光怒斥本田狂妄自大毁了自己的计划，他说自己本来是在东北军有更重要的任务，但由于本田坚持要和任弘毅博弈而使自己被迫拖进这个南迁任务。本田却不肯承认自己的错误，他说除掉任弘毅才是最重要的任务。
小包卑躬屈膝地来到警局报案，他拿着赵光希的悬赏通缉令说赵光希现在就在自己家里。他愿意带警察去抓赵光希。
