莫闻觉投靠八路军被张排长骂 小米莫闻觉联合追杀水边和茶沫
双方人马越冲越近，直到看清对方的脸才意识到打错了人，莫闻觉想要收枪已经来不及了，亲手打在了最爱的女人夏扬胸口，莫闻觉高喊住手，冲过去扶起了夏扬。彭刚武也在看不清地状态下打死了夏扬手下的老虎。
小米不停叫着高正月的名字，高正月醒过来将亲手做的鸡蛋羹递给小米，手就垂了下去，小米痛苦地叫着高正月的名字。张排长气得一把推开了莫闻觉，斥责莫闻觉没有资格碰夏扬，他们赶来救援却被莫闻觉给打死那么多人。彭刚武忽然意识到一切都是阴谋，劝莫闻觉好好想想那些军粮是从哪里来的，同时也告诉张排长他们的人也死了很多。莫闻觉心痛欲裂将彭刚武的手枪对准自己的脑袋，心中只剩下悔恨，希望张排长能打死他，这样他就可以跟着夏扬一起离开了。彭刚武无奈大声喊叫，莫闻觉抢过枪欲自杀被彭刚武躲过去。此时，有人来报他们被包围了，莫闻觉命令不许后退，否则杀无赦。
莫闻觉跑回去端着枪对准团长斥责他早就知道这件事却隐瞒不说，还得他们打死了那么多的八路军。团长坦言这是师部给日本人纳的投名状，他也是无可奈何。莫闻觉气愤不已，声称自己向心爱的人开枪，目前她还生死不明，八路军多次帮助他们可是却被算计。团长解释这是师部的命令，这也是曲线救国，这也是独立师唯一的出路，否则就都会被饿死。莫闻觉宁愿饿死也不愿意投靠日本人，团长表示可以放莫闻觉离开，他可以承担师部上面的问责，同时也告诉莫闻觉这一切都是徐龙一手策划，也是他告发了莫闻道，莫闻觉含恨离开了。
徐龙得知八路军和莫闻觉的大刀营已经逃走，团长还放走了莫闻觉，徐龙大喜。徐龙打算趁机让独立师继续去纳投名状，这次的目标就是鲁艺伟师，徐龙计划让独立师去打鲁艺伟师，如果其他两个师胆敢支援，日军就联合一起把他们都消灭了。
所幸这次夏扬和高正月、二猛子都被抢救过来，莫闻觉带着彭刚武等人赶来要求探望被张排长阻挡在外面，并训斥莫闻觉忘恩负义。莫闻觉和彭刚武也很自责，早就把八路军当成了自己人，可是他也没有想到自己会亲手杀了兄弟营的人，彭刚武也恨不得立刻去死偿命。莫闻觉解释他们损失也很重，整个独立师都叛变了，现在他们也想能一起杀鬼子，张排长赶走了莫闻觉等人。莫闻觉提醒张排长立刻转移，鬼子现在也必然知道了八路军的根据地。
夏团长劝说受伤的兄弟们不要因为误会而放弃和国军的合作，这次要把责任归咎到日本人身上，和莫闻觉无关。此时，张排长进来告诉众人他已经赶走了莫闻觉一行人，并将莫闻觉的话悉数告诉了夏团长，夏扬大喜。夏团长斥责张排长犯下严重的错误，只要他们能加入不但不是损失而且比之前的队伍更加壮大了，夏团长命令张排长追回莫闻觉，小米也一起跟着去了。
小米追上莫闻觉告知他夏团长的话，莫闻觉声称在加入八路军之前要干几件漂亮事对得起八路军，同时也认为现在他可以不服从任何人，只服从仇恨，小米要求跟莫闻觉一起去报仇杀了徐龙和茶沫以及所有鬼子，莫闻觉立刻答应带着小米离开。
小米和莫闻觉混入吕县去找老姜，提出让老姜协助，老姜认为两人不是他们的同志，他不能再没有得到领导批准的情况下协助二人，同时也告诉小米和莫闻觉他已经跟上级失联了。老姜虽然嘴上说不能协助，可是却主动要求二人住在他这里，对此莫闻觉和小米都很感激。
莫闻觉的团长现如今成了徐师长，归降日军之后又联合茶沫一起去攻打了八路军崔家楼驻地的独立团，茶沫打死了独立团团长。日本人为了拉拢他给其专门配备了小轿车，茶沫虽然是保安司令可是却什么也没有混上，这让茶沫心生不满，灯笼也忍不住发牢骚觉得他们虽然立下功劳可是在日本人这里却连狗都不如。
徐师长母亲是铁了心要当汉奸，对当初自己跟莫闻觉说过徐龙就是幕后策划者的事情也很后悔，他一直知道钱豆跟莫闻觉有联系，因此试图通过钱豆找到莫闻觉。钱豆早已知道莫闻觉在哪里，很快就把这件事通知了莫闻觉，莫闻觉打算先把水边和徐龙干掉，如果有可能的话再把徐师长也干掉。
徐师长、水边、徐龙一起去日本餐馆吃饭，钱豆提前就通知了莫闻觉和小米，让他们趁几个人下车时候动手。小米和莫闻觉早就站在制高点，可是小米看到茶沫并未到来，慌忙阻止了莫闻觉开枪，并且提醒莫闻觉有一个更好的机会可以一举都歼灭他们，小米提醒莫闻觉利用之前国共两党大雾中误打对方的事情，莫闻觉大喜称赞小米好主意。
