小米妙计水边损兵折将 水边接受调查老姜被杀
小米唯一担心得就是钱豆的安全，因此计划先让人把茶沫的保安团全部吸引过来，之后再设法弄灭餐厅的灯。
随后，小米去找了房主，让他换上皇协军的衣服去告诉茶沫抗日分子在日本餐厅，水边通知他们前去剿灭。茶沫虽然对日本人在开庆功宴没有邀请他而心生不满，不愿意前去，但经过灯笼的劝说还是命令全体人员向日本餐厅开拔。
日本餐厅里，徐师长再次向钱豆问起了莫闻觉的所在，并要挟钱豆如果不说出来就把他交给福田。钱豆同时也威胁徐师长当时告知莫闻觉徐龙才是真凶的事情。让钱豆没有想到的是徐师长居然向徐龙和福田坦诚了这件事，徐龙原谅了徐师长。随后，徐师长就供出了钱豆是莫闻觉内应的事情，福田正要审问钱豆招供莫闻觉所在之时大厅里的灯忽然灭掉了。茶沫就在此时赶到，不由分说命人往餐厅里一通疯狂扫射，钱豆趁乱打死了徐师长。
徐龙则趁着大乱之时逃出了餐厅，被小米用枪指着，莫闻觉从正面过来一枪打中徐龙的胸口，并声称这一枪是为了莫闻道。随后莫闻觉又为自己死去的弟兄给了徐龙最后一枪，徐龙当场毙命。
茶沫在门外命令弟兄们打枪，他则和灯笼、四喜拿着鸡肉啃，吃饱喝足之后茶沫亲自端着机关枪扫射。房间里，钱豆假装要保护福田摸到了他的身边一枪打死了福田，随后又寻找水边和药师丸的所在，结果没等开枪手反而被茶沫等人打伤。茶沫在门外听到了水边的声音，忙命令停止射击，进入房间一看尸横遍野水边和药师丸从里面走出来，钱豆当场骂茶沫过分，水边怒目而视。
老姜指责小米和莫闻觉这次太鲁莽并且还要上报组织处分他们，两人却笑言他们代表的是莫家庄，目前不输于任何派系谁也不能处分他们，老姜无奈。此时，皇协军在钱豆的带领下过来搜查，钱豆进门一看是老姜立刻就心知肚明，笑言老姜搬家太勤。随后，钱豆就命人继续去搜查，他则留下和小米、莫闻觉叙旧。
钱豆连连称赞小米和莫闻觉这才叫报仇呢，日军指挥官们死了一半，福田也是他亲自送上路得，小米对钱豆也是大加称赞。钱豆一听说徐龙也死了开心不已，终于放下心可以回去继续混了，知道他身份的人都死了，钱豆也因为这件事重新得到水边的重用。莫闻觉让老姜尽快把这个消息送出去，最好能见报纸，这样被抢夺地盘的八路和国民党就会重新趁机夺回地盘。
茶沫被打的遍体鳞伤，解释自己是被骗了，水边明白这件事定然是莫闻觉幕后指使，可这次事件却是他们的奇耻大辱，过半的军官都死了，这个责任谁也推卸不掉，死亡对于茶沫等人来说其实是最轻的处罚，言毕命人接着打。
放走小米的两个守城士兵被叫到药师丸面前辨认莫闻觉和小米画像，两人担心被连累谎称没有见过。针对这次事件，日本师团组织了调查团对水边进行调查，水边也被带走审查，离开之前水边把所有事情交给药师丸处理，并且命令其加强防卫地方中国军队趁乱夺回被占领的城池。
药师丸命令满大街抓人，每抓到一个人就带去让茶沫等人辨认是否是传话的人，三个人认为无论是否找到那个人他们都是死路一条也不打算辨认，可日军却残忍杀害被抓来的中国百姓。
夏扬看到报纸以后带人包围了旧县，夏扬喊话里面的中国士兵放弃战争主动投降，里面的中国皇协军打死了日军冲出来跟夏扬会合。
大刀营的彭刚武带领弟兄们攻打大新，守卫大新的人是跟随徐师长叛变的独立师钱大孔，现如今徐师长已经死了，钱大孔不满徐师长所之所为，经彭刚武一说两人就合成一股绳枪头调转对准了日本人拿下了大新。
接二连三的好消息传来，小米和莫闻觉也向老姜反应一下他们打算加入八路军，老姜大喜。此时，忽然一队日本兵闯进来搜查，小米和莫闻觉藏在暗格里没有被发现，可日本人还是带走了老姜。钱豆向药师丸求情要放了老姜，茶沫虽然辨认否认老姜是传话的人，可是日本人还是残忍杀害了老姜，这一幕被随后赶来的钱豆看见伤心不已。
小米和莫闻觉知道消息后，发誓一定要杀了药师丸，阻止这场残忍地杀戮。水边接受调查回来之后发现鲁中三县都丢了，对药师丸一顿训斥，并发电报给其它部队要求支援。水边这次调查结果把所有责任都给了徐龙和徐师长，对水边免于处罚。同时对一部分人员进行任免，钱豆被提拔为和平队大队长，茶沫保安团划归钱豆。
