徐森用计试探兵工署 叶芳不小心险上当
卓尔奇与徐志道一起到兵工署查看最新研制的炸弹情况，卓尔奇对炸弹的情况进行了介绍，卓尔奇见四下无人，在车上把购买军火账中扣下来的两万美金交给了徐志道，徐志道非常满意。徐志道告诉卓尔奇国防部批下来三百万美元的特别费用，交给他报关，要妥善从处理。小陆把跟踪军需官刘福的结果报告给了阿灿和梦娟，但是因为没有授权，不能查跟刘福接触密切的另外两位高管，梦娟告诉小陆，继续查，出了事情她担责任。阿灿提醒，关于卢森偷听梦娟夫妻二人谈话的事情应该有个了结了，梦娟让阿灿约与她见面。
卓尔奇去湖边钓鱼，遇到了叶芳。他安排叶芳找一个可靠的地下党人，接收徐志道三百万购买八百想弹药的款项，然后弹药运输过程中，再把但要截回去，这样国民党既得不到武器，又损失了三百万美金。叶芳认为这次行动太危险，卓尔奇有暴露的危险，但是卓尔奇认为为了地下党的资金筹措，这一切都值得。
卢森来到咖啡馆，当他知道真正的朱雀就是她每天见到的卓太太时，非常震惊，甚至有些不敢相信。梦娟要他详细的介绍军火丢失案的情形，根据以往的案件，梦娟分析，应该是火神把兵工署的信息泄露给共产党军，而非高官。她建议卢森从此入手，卢森也很苦恼，兵工署情况特殊，彻查了好几次，而且也因为有人有军衔，所以根本差不动。梦娟告诉卢森，既然查不动就吸引火神出来，用共产党最想要的东西吸引他出来，来个请君入瓮并把行动计划给了卢森。卢森看完计划后，大赞梦娟高明。临走，梦娟提醒卢森，下次再安排人安装窃听器，换个技术高明的人，卢森本想坐下解释，被梦娟强行送客，卢森异常尴尬。
烈山到老虎桥监狱赴任，，曹署长为邢典狱长及烈山开会介绍监狱的现有人员。在介绍的时候，三个监区的负责人态度各异。发言的时候，明显邢典狱长对烈山有成见，把监区晚上值班的任务交给了烈山，并且不等烈山发言就结束了会议。留下烈山和其他人研究部署和应急预案。
兵工厂王处长召开紧急会议，通知所有人不能记录，将有60吨炸药运到江南各要塞，要所有人行事小心行事，泄漏信息的人将被法办。叶芳想把这个消息告诉卓尔奇，悄悄到处长办公室给卓尔奇打电话。但是稽查处的人已经在背后开始监视她了，叶芳换好便装出去找卓尔奇，稽查处的人紧随其后。卓尔奇听到叶芳汇报的情报后，觉得有些反常。忽然卓尔奇发现有人监视他们，急忙搂住了叶芳，表现的像情侣一样，并告诉叶芳，如果有人问起，就说他们是情侣约会，背后稽查处的人则不断的跟踪、拍照。
黑三向卢森汇报今天在兵工署散播万消息后，兵工署五个工作人员的不同表现。有两个打过电话的人，其中一个就是叶芳，另一个是杨文庆。听着汇报，卢森让跟踪叶芳的人，急忙去洗照片。卢森安排黑三，搜查打电话的两个人的办公室，找出证据。把叶芳留着当作诱饵使用，留着钓鱼。想着即将就出内鬼，卢森乐呵呵的喝起了茶。经过搜查，在杨文庆抽屉里搜出了伪造的账目，被黑三连夜逮捕，刑讯审问。当黑三准备用大刑的时候，卢森来到刑讯室，支走了黑三，并把杨文庆立刻放了下来。卢森把调查的杨文庆的情况汇报给梦娟，梦娟要求把杨文庆按照共产党做掉，这样既能摔锅，又能让真正的共产党放松警惕。卢森本想把卓尔奇与叶芳偷偷幽会的事情告诉梦娟，想了想最终也没有说出口。
卓尔奇回家时发现有两个人在自己家里，又发现了窃听器。他假装不知道，非常生气，带着两个人到了徐庆道家中，一把把窃听器排在了徐庆道的桌上。徐庆道听说是卢森安排他们装和拆的窃听器后，先把这两个人关了禁闭，又大骂卢森不像话安慰卓尔奇。卓尔奇怒气难消，告诉徐庆道以后的帐不能交给他做了，家里不安全。徐庆道安慰卓尔奇，暂时忍下这口气，他一定会给一个说法。徐庆道把卢森叫道家中，质问他在卓尔奇家中安装窃听器的事，卢森先是假装不，不承认。被徐志道揭穿后，他急忙解释。趁机徐志道提出了查火神案及兵器被劫的问题，警告卢森，他是南京保密局的，他以后的仕途怎样，是自己说了算，而不是上海姓毛的。
阿Q:有人来给烈山送礼，但是被烈山黑脸把人轰走了。卢森被徐志道训斥完了之后，气哄哄的回到家。卢森媳妇，看到卓尔奇与叶芳拥抱的照片，就要去告诉梦娟，被卢森拦下，没想到惹来卢森媳妇一顿胡搅蛮缠。二监区的廖区长带着老家的特产来拜访烈山。他把现在监狱狱警区长贪污的情况告诉了烈山，并且一语道破了早上会议三监区的蒋区长有情绪的原因。原来蒋区长以为自己资历最深，能在夏副典狱长走后坐上副典狱长的宝座，没想到，最终是烈山当上了副典狱长。
张先生带着一束花去学校给梦娟送花，被拒绝后离开。梦娟在桌上发现不知谁放了一个信封在自己的办公桌上，打开一看，竟然是卓尔奇与叶芳拥抱的照片。
