爆破专家来南京布防 卓尔奇接头新成员失败
毛人凤给徐志道打电话叮嘱他一定要保证新来的爆破专家巫将军的人身安全，徐志道满口答应。又跟毛人凤提到了经费问题，徐志道对经费的分配依然有想法，二人最终没有取得一致的意见而挂了电话。徐志道把卢森叫道办公室，让他组织接待巫将军的工作，卢森建议让总务处接手，徐志道告诉他，卓尔奇在堪用期间，还是卢森接手。徐志道担心卢森又暗地里接受毛仁凤的命令，再次跟卢森强调，南京地区，他说了算。
卓尔奇见卢森带着人风风火火的出去了，就向同事打听卢森去向，打探不明，卓尔奇去转而问要出出行，调度说好车都去下关码头接人了。到了码头，卢森安排好人员，却没有接到人，徐志道也在酒店点好了菜等着卢森把人接到送来酒店一起用餐。卢森把没接到人的消息通过电话给徐志道汇报，此时有人汇报，巫将军已经到了兵工厂。徐志道急忙赶往兵工厂，让卢森随后也赶紧到。卢森急忙撤兵赶往兵工厂。
卢森赶到时，徐志道正在门外等着巫将军换衣服。出来后才发现，巫将军是个女人。坐在酒席前，徐志道就没接到人的事向巫将军道歉，巫将军斥责卢森接自己太张扬，是给共产党引路，并要求单独跟徐志道说话。
卓尔奇假意到南京中央饭店考察，看到保密局员工找他报销餐费，卓尔奇假意问都是谁吃的，让他回去搞搞清楚。卓尔奇去找徐志道时，看见卢森媳妇在徐志道家门口站着，里面徐志道正在因为没接到巫将军责骂卢森。卓尔奇见责骂的差不多了就到敲门进去，卢森出去后，卓尔奇开始汇报巨额饭票的事，假意给稽查处行动队打小报告，想探听消息。徐志道告诉他，行动队是听毛人凤的，要他别打听，别管，卓尔奇点头答应。卓尔奇走后，卢森又到徐志道家，把关于兵工厂的想法进行简短的汇报。听完卢森的汇报，徐志道同意按照卢森的建议处理，并告诉卢森，他的一切行动都听从巫将军的，如果有支出，直接从他这里报帐，不用通过总务处。
卓尔奇在到2中央酒店打探消息，得知了徐志道订餐和大发雷霆的经过，以及大概猜到了要接的人很重要，应该就是之前说的爆破专家。回家后卓尔奇开始翻看相册，查找自己在特训班的同学。基本确定了来的爆破专家是谁阿灿也把录音带弄到了手，梦娟很纠结听了之后的自己受不了里边的内容，最后她告诉阿灿，如果发现卓尔奇是共产党，自己一定会铲除他。
卓尔奇把给徐志道的支票送到了办公室，为了。让卓尔奇更加为其卖命，徐志道告诉他，卢森是毛人凤的眼线，刑场救下他那天就是怕徐志道有了卓尔奇更强，才一定要置于他死地。阿灿汇报毛人凤，囚车里的录音，她已经搞到了备份。卢森把兵工厂布防图交给了徐志道，并抱怨巫将军的个性太强，徐志道则要他必须合。
卓尔奇回家后，梦娟正在吃饭。梦娟对卓尔奇的主动示好爱答不理，卓尔奇非常尴尬，梦娟要跟卓尔奇借保密局的录音机。卓尔奇扭怩着拿章程说事，梦娟要主动给徐志道打电话，卓尔奇之好“不情愿”的答应了。卓尔奇借进货的机会向程老板汇报自己已经打探的情报，上海来的爆破专家是卓尔奇在特训班的同学巫玉华。巫玉华曾经在平津等两大战争中给共产党军队造成重大伤亡，是共产党的死敌，所以需要尽快除掉她。下午卓尔奇要与即将加入火神小组的新成员街头，新成员在兵工厂工作，从小玩枪，打枪飞常准，除掉巫玉华的狙击手任务就由他担任完成。
卓尔奇准备接头时看到同楼住的张先生拿着金陵晚报也在电影院门口等人的样子，本来准备上去的卓尔奇看到梦娟出现了又退回了暗处。眼见张先生拦住梦娟，并送了梦娟一朵黄玫瑰。最终，卓尔奇没有出现在电影院，电影散场后，张先生要请梦娟喝咖啡，被梦娟拒绝。卓尔奇在家等着梦娟回家，得知梦娟一个人去看电影后，称自己可以陪他，被梦娟无视。
卓尔奇外出办事，询问车辆油耗，顺便打听巫玉华的情况。卢森把黑三教导家里询问卓尔奇最近的动向，并嘱咐黑三对于兵工厂的事情嘴巴要严一些。卢森媳妇不满卢森把人带到家中，开始争吵。
巫玉华与兵工厂的专家讨论关于制作炸弹的材料问题和构造问题，并对阿灿的丈夫李肇辉总工的设计很满意，告诉李总工，自己要随时随地的见到他，李肇辉只好在兵工厂住下。因为李肇辉一直不回家，阿灿深夜到家拜托卓尔奇帮忙打听兵工厂的情况。
烈山与卓尔奇在教堂接头，因为为梦娟的出现，卓尔奇与新来的同志接头没有成功。就爆破专家的事情，因为卢森与专家太狡猾，所以二人认为在兵工厂除掉巫玉华是最好的地点。
