铜拔山是离洪州城三十里，整个山区方圆百里，茂密的树林沟壑之间活动着多股势力。日本人在战争后期兵力不足无法长期据守所有战略位置，活动在附近的小股国军也采取了灵活的游击战术，而土匪也在当中搅和，于是整个铜拔山地区反而暂时成了三不管地带。
陈泽跟踪看到土匪内奸恨天高正和方赞暗中接头，方赞以恨天高私通贺大膀老婆的奸情要挟恨天高，撤掉后山通往徘徊寨小路上的防守，好让方赞杀回寨中与贺大膀一决高下。方赞等人走后，陈泽一语点醒恨天高不能做出背信弃义之事。在陈泽的建议下，方赞和贺大膀展开火拼，恨天高奋不顾身为老大贺大膀档了一枪，临终前请求陈泽保守私通秘密，无憾牺牲。方赞等人也中枪身亡。贺大膀视陈泽为救寨的恩人，陈泽遂要求贺大膀协助干掉来参与刺杀行动的日本人。
在解决掉日本刺杀队后，被国军一直保护的重要人物现身，陈泽惊讶地发现那个重要人物正是大哥陈恩!陈恩陈泽兄弟相见，陈泽询问大哥为什么来到铜拔山，原来陈恩是在重庆奉上峰命令，回洪州展开抗战活动，以抗日为由头，想收编徘徊寨的匪帮，将铜拔山作为中统活动基地，遥控洪州城内行动。
自从日本人占领洪州后，蓝龙摇身一变，从一个小小的探员变成了洪州伪警察局副局长。小林来洪州后，蓝龙对其一直阿谀奉承，并对钢琴教师沈雪清一见钟情。
小林大佐收到去铜拔山执行刺杀任务七个武士的随身太刀，得知此次行动失败，同时收到一封以方赞名字落款的挑衅书，让小林大佐心生愤恨。
沈雪清无意间听到小林大佐已经调查到陈泽的家中底细，迅速向陈泽通风报信，陈泽心生一计，直接上门求见小林，当着小林的面，说自己只是一个无利不起早的生意人，跟方赞争那批药品也是因为这两年药品紧缺，黑市上药品的价格成倍地翻，自己想赚一笔。方赞因为和自己结了梁子，故意收买薛树东诬陷自己是国军的内线。如今自己走投无路，干脆前来坦白交代。小林拿不到实据，又考虑到方赞的挑衅，于是找了个台阶，和陈泽握手言欢。
这时，一名玉石商人给小林送来一块翡翠毛料，据称是缅甸老坑的精品。小林看着这块重达几十公斤的毛料爱不释手，这块毛料在三个点上被切掉了表皮，透着盈绿的光。陈泽提醒小林，翡翠行里的行话叫神仙难断寸玉。玉石商人看遇到了行家脸色难看，立即向小林道歉，说下次再带上好的玉石来，便急忙告退。小林因为陈泽的帮忙，避免了一场损失，对陈泽更加欣赏。声称要在私邸请陈泽吃饭。
其实，玉石商人也是陈泽安排的：用一块毛料赌石，揭开一场骗局，为陈泽在小林的心目中增加印象分。
沈雪清和陈泽在码头约见，看到陈泽对自己种种怀疑和不信任的眼神，雪清不由坦白自己在小林大佐家中做钢琴教师实际是沈之冰的安排。
蓝龙对比自己富有、年轻、又赢得沈雪清芳心的陈泽十分嫉妒。他密令手下一定要找出陈泽做生意方面有什么不法举动。他要借机整死这个陈泽!
蓝龙的手下监视并记录着陈泽和唐薇的见面。蓝龙得知后，得意洋洋前来向沈雪清告密：你知道为什么多年来陈泽没有成亲吗?他可不像你想象得那样守身如玉单身一人，他一直有一个相好的交际花，叫李曼丽。
沈雪清在街上撞见陈泽和交际花挽手逛街，雪清痛苦地跑开。当晚陈泽去小林大佐家接出雪清，安抚她，沈雪清拒绝听他的解释。陈泽无奈只能告诉沈雪清，他是在替大哥陈恩完成一项破坏日军运输的行动，他希望在这次行动中得到沈雪清的帮助，从小林大佐那取得日军行动资料。沈雪清相信了陈泽。
时隔七年，沈之冰再次出现在洪州，这次他以中统特派员的身份协助陈恩完成计划，他私下找到陈泽，要求他不要插手不该管的事情，离开雪清。
小林夫妻筹划在宅邸内为孩子次郎举办生日宴会，唐薇以钢琴调音师的身份进入梅公馆，在雪清的帮助下成功在钢琴中安装了烟雾弹。宴会当日，次郎在沈雪清的教导下流利地演奏钢琴，令众宾客鼓掌赞叹。但就在这时，琴弦引爆烟雾弹，小林一家和众宾客逃出梅公馆，陈泽则顺利潜入书房，用微型相机拍下重要文件资料。
小林预感是有人用调虎离山的计划偷取他的秘密文件，立刻要返回书房，情急之中，雪清借助次郎的力量，分散小林大佐的注意力，使陈泽顺利脱身。
