邓演达被蒋介石秘密杀害 共产国际的牛兰夫妇被捕
上海的各大报纸都刊登了邓演达被捕的消息，邓颖超深知蒋介石的个性，他既不吃软也不吃硬，说不定各方的抗议会促使他提前杀害了邓演达。
黄埔军校的学生都在为邓演达求情，蒋介石非常气愤，让宋美龄把收到的这些求情信直接烧了。在蒋介石看来，邓演达案是有人要借题发挥，如果再有人为邓演达求情，就毫不留情，军法处置，
上海租界，牛兰夫妇被巡捕房抓捕，牛兰夫妇是拿着瑞士护照的外国人，但他们也是中国共产党领导工会的负责人，也是共产国际的代表。蒋介石知道牛兰夫妇的重要性，他要求陈义夫无论花多少钱，都要把牛兰夫妇引渡到国民政府。
孙夫人平安抵达上海。邓颖超冒着杀头的危险，终于见到了孙夫人，同时把潘汉年介绍给孙夫人。潘汉年把邓演达的情况一五一十地告诉了孙夫人。听到蒋介石要做最后的摊牌，也就是要对邓演达下手了，孙夫人也焦急万分，但她一时也没太好的办法，只能先谋而后定。
孙夫人决定率领中外记者赶赴南京，如果行不通，她就召开记者招待会，声讨蒋介石践踏人权。沸沸扬扬的舆论直接指向蒋介石，都是要求释放邓演达的。蒋介石依然非常强硬，他倒要看看是笔杆子厉害，还是枪杆子厉害。
“九·一八”事变震惊中外，各界都纷纷走上街头，要求停止内战，一致抗日。蒋介石不顾及民意，怒称外面人全都是指手画脚的一群政客。美国人对此态度明确，主张蒋介石张接过抗日的大旗。但蒋介石举棋不定，他赶紧派陈义夫去看望邓演达，了解一下他对抗日的态度。
邓演达听闻此消息怒发冲冠，主张和日寇血战到底。他悲愤地吟诵满江红，自比岳飞。陈义夫把邓演达的情况告诉蒋介石，蒋介石明白对方是骂自己不抵抗。宋美龄从楼上下来，她告诉蒋介石，二姐马上就要来南京了，请对方出面接待她。蒋介石告诉妻子自己能理解孙夫人，但不能感情用事，所以不能见她，他提出让宋美龄代表自己见她，但宋美龄也执意不见，蒋介石也无可奈何。
蒋介石亲自来看邓演达。邓演达直截了当地跟蒋介石说，该怎么发落自己，直接说到明处。蒋介石有个疑问，问对方为什么一定要反对自己，同时也反对共产党的主张。邓演达告诉对方，自己不赞成共产党事事听从共产国际。蒋介石认为只有彻底消灭共产党，才能一了百了。但邓演达不认同，他直接问对方抗日重要，还是讨赤灭共重要。蒋介石提出“攘外必先安内”，他认为灭共更重要。如果邓演达答应，蒋介石想任命对方做助手，助他一臂之力。但邓演达称自己的政治主张绝不变更，绝不苟且偷生。看到邓演达没有丝毫妥协的意思，蒋介石认为谈话可以结束了，他告诉手下今天晚上就送邓演达上路。
行刑前，军警问告诉邓演达，如果对方回心转意，不等对方说完，邓演达斩钉截铁地说，绝不可能。为了倡导践行中山先生的联俄联共联农三大政策，邓演达向中山陵三鞠躬，甘愿为了信仰付出牺牲的代价。枪声响了，邓演达先生英勇就义。
此时，孙夫人带着中外记者在正在去往南京的火车上，她慷慨陈词，发表了自己的政治主张。孙夫人到了蒋府，宋美龄不好意思见她，躲避去了上海。孙夫人让蒋介石叫来邓演达，自己来解决他们之间的矛盾。见蒋介石一言不发，孙夫人厉声说道，自己不见邓演达决不回上海。蒋介石无奈只好说，对方再也见不到他了。孙夫人闻言愤懑难当，她走出蒋府，号召中外记者把邓演达被秘密暗杀的真相传递出去。
牛兰夫妇被引渡到国民政府，周恩来和邓颖超决定设法营救。牛兰夫妇有个不足四岁的儿子，叫吉米。陈义夫想让这个孩子做诱饵抓捕共产党人。国内外的营救电报如雪片般飞来。蒋介石不为所动，他认为如果杀了牛兰夫妇，西方亲蒋势力一定会给蒋介石发一个大大的奖章。
