方志敏和毛泽东澎湃在广州相遇 之后火速返回南昌支援北伐
毛泽东，澎湃和方志敏各自谈起自己的革命信仰是何时形成的。方志敏动情地说道，有一次在上海，华人与狗不得入内，这是他从未受过的耻辱，每次一想到这件事，他的心都在滴血。毛泽东和方志敏出身和经历非常相似，所以他们一见如故，惺惺相惜，他很庆幸在革命道路上能遇到对方。两人相谈甚欢，不知不觉已经天黑了，毛泽东提议第二天带他去石井兵工厂参观。
樊冬菊是南昌职业女子学校的老师，在方志敏的介绍下，已经加入了中国共产党。在她的主持下，缪敏等同学庄严宣誓加入了中国共青团。缪敏心情非常激动，她期待着以后成长为一名光荣的共产党员。 学校里外都是耳目，但缪敏丝毫不惧怕， 之后 她被任命为江西共青团的通讯员，负责把上级传达的任务及时送回来。
1926年，各界群众组织了轰轰烈烈的北伐请愿运动，国民革命军准备北伐，向反动军阀和帝国主义势力开战。
第六届广州农讲所开学了，毛泽东把澎湃介绍给学员们，并让他做了激情澎湃的演讲。从海陆丰考察回来，方志敏兴致勃勃地给毛泽东和澎湃讲述了自己在那里的见闻和感受，他决心回到江西后，一定要把农民组织起来，用武装捍卫农民的自身利益。海陆丰也是澎湃的家乡，方志敏在那里也见到了澎湃的母亲，和对方长谈之后，方志敏了解了澎湃的过往，对他非常佩服。毛泽东也对此感慨不已，他们三个都有一个忠厚贤惠，善良慷慨，勤劳俭朴的母亲，尽管自己的母亲已经辞世六七年了，但中国就是自己的母亲，所以他要通过革命拯救母亲。
在国民革命军即将再次北伐之际，蒋介石认为共产党渗入国民党的问题非常严重，而且共产党在组织上和政治上取得了更多的独立性，在群众中也很有影响力，他为此忧心忡忡。有人建议当务之急首先是北伐，国共之争先放在一边，但也有人进言应该未雨绸缪。听说了蒋介石对共产党的态度后，毛泽东决定今后将不从国民党中吸收新党员。方志敏很清楚蒋介石在掌握局势方面，比两广的其他军事领袖更胜一筹，因此此人要防。澎湃深以为然，他告诫大家一定要分清谁是我们的朋友，谁是我们的敌人。毛泽东也语重心长地叮嘱大家，尽管现在蒋介石是革命的，但他对共产主义是排斥的，而且还相当执着，他们一定要小心。
1926年7月9日，五万人参加的北伐誓师大会在广州东校场隆重举行，声势浩大的北伐战争从此开始。大家走上街头，打倒列强，除军阀的口号深入人心。
方志敏接到上级命令，他要马上返回江西。走前他嘱咐学员们一定要珍惜这里的时光，争取早日成为一名北伐的合格干部，配合北伐，让全中国早日见到光明。毛泽东特地叮嘱他，现在的江西革命形势严重，一定要多多保重。两人握手言别。
赵醒侬把方志敏从广州火速叫回来，是为了让方志敏做粮草补给的工作，配合北伐军进军江西，协助北伐军攻下南昌。另外，赵醒侬还要求方志敏把复兴隆银行里邓如琢的那批银元夺过来，支援北伐军。
在南昌， 到处都是通缉方志敏的布告，形势非常严峻。方志敏和赵醒侬被人跟踪，在同志的掩护下，他们安全逃脱。约翰曾是方志敏教会学校的同学，他给对方提供了一个暂时安全的去处。
在方志敏的发动下，大批群众走到复兴隆银游行示威，他们大喊口号，要求还钱，并和军警爆发了激烈冲突。方志敏带人趁乱劫走了那批银元。邓如琢得知银元被抢后，大发雷霆，他命人把银元找回来，抓住方志敏，他要亲自把对方碎尸万段。
