国民革命军攻下南昌 方志敏婉拒南昌市长之职
思虑再三， 还未痊愈的方志敏秘密找到约翰，请他帮自己把一封信送给蒋介石，因为他是外国人，又是记者，所以是最合适的人选。
方志敏带着约翰，还邀请了一群外国记者去见邓如琢，令对方大感意外。方志敏不卑不亢，向对方建议开一扇城门，以便让百姓自由出入。邓如琢敬重他是一条好汉，答应了他的请求，但提出要对来往信件检查。方志敏和对方达成一致，他提出等解了南昌之围，听凭对方处置。
约翰冒险出城给国民革命军送信。收到信后，蒋介石决定从明天起接连三日停止进攻，并请约翰把一封信转交给邓如琢，他要求对方不能对方志敏下手，否则死无完尸。刘焕臣建议邓如琢对方志敏千万不能心慈手软，放虎归山，但邓如琢怕自己陷入不仁不义，终归没有对方志敏动手，他决定放走方志敏。南昌各界代表前来迎接接约翰和方志敏，走前，方志敏跟邓如琢谈条件，他想请约翰作为中立方调解，如果井水不犯河水，攻城之后，他们将不再追究邓如琢的责任。邓如琢为了给自己留条后路，最终在协议上签了字。
刘焕臣派两个手下跟踪方志敏，其中一人叫宣金山，他得了肺炎，方志敏出于怜悯，亲自上门把药送给他。宣金山也是江西弋阳人，和方志敏是老乡，看到方志敏对自己如此关心，他非常感动，并提出想带几个弟兄投靠对方。方志敏同意了他的请求，但必须先把病治好。另外，宣金山告诉方志敏，刘九峰已经被跟踪，刘焕臣已经注意到他们经常在豫章大旅社出没。
刘焕臣认为邓如琢有心在为自己留后路，他对此非常不满并威胁对方，邓如琢一怒之下用枪击毙了他。随后邓如琢发电宣布自己即刻下野，趁自己毫发无损，他要尽快离开南昌。
在第三次攻打南昌后，孙传芳的部队大部分被歼灭，在南昌各界的欢呼声中，蒋介石带领着国民革命军进入南昌，结束了江西军阀长达十三年的统治。蒋介石决定把国民革命军部设在南昌，同时在南昌设市，并对为北伐军做出贡献的方志敏提出表扬。蒋介石非常欣赏方志敏的才干，认为南昌市长非他莫属。方志敏志不在此，他以自己一直做农运工作，对城市工作不熟悉的理由婉拒了对方。方志敏深知，现阶段表面上国共合作，但早就已经 志不同道不合。
缪敏用心抄写了方志敏所有的诗歌，并带领同学们诵读。方志敏对缪敏当日对自己的护理一直心存感激，但一直没机会表示，所以方志敏送给她一本共产党宣言以示感激。方志敏的侄女方秋蓉从家乡来投奔方志敏， 她也决心跟随着方志敏投身到革命中。
三打南昌之后，因国民政府缺钱，蒋介石请方志敏帮忙想办法。解决经费的问题，方志敏向对方进言，依靠资产阶级财团是不行的，但蒋介石却不认同。
国民党中央特派员段锡朋视察了江西党部，他发现现在江西的领导权被共产党和国民党的异端分子所左右。尤其是方志敏，他在民国十三年已经加入共产党，入党介绍人是赵醒侬。蒋介石认为方志敏有血性，希望他效忠自己。但段锡朋觉得方志敏是个老共产党，被争取过来很困难。蒋介石有一个想法，他希望方志敏去担任裁判逆犯委员会的会长，这样有一石二鸟的作用。
方志敏被蒋介石任命的消息传来，刘九峰非常兴奋，他认为蒋介石很重视国共合作，他们一定要全力配合，但方志敏担心蒋介石再搞一次整理党务案，刘九峰不以为然，他觉得对方多虑了。方志敏决定利用这次裁判逆犯，让共产党在民主中树立威信。
