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包拯向念念指杀害细作非仁宗所为，推断玲珑尚有党羽。八王爷到大牢探通泰，二人均认为火器有助抗辽。辽国要胁仁宗赔款，包拯承诺想出对策。
晓晨巧遇展昭被太后看见，仁宗责晓晨对展昭未忘情。中流、家庆宣扬抗辽，遭辽国使节耶律基喝止。耶律基当街调戏赛关索，姜耿出手阻止，被活活打死。
包拯升堂审判耶律基，却传来圣旨要将他释放。达荣劫狱救出通泰，还以轰炸汴京相胁，要仁宗处斩耶律基。仁宗指耶律基要求交出念念，包拯坚拒。
