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中流向包拯等人道出往事，但否认杀害辽国细作。中流喜与两女儿再聚，并提议晓晨离宫养胎。公孙策向千羽提亲，千羽终答允婚事。
万慈禅院尸横遍野，晓晨惨遭不测，众人将倖存者寇珠送回开封衙门。中流称千羽非他所生，寇珠方是其亲母。包拯等向仁宗禀明事件涉及宫廷秘密，仁宗对太后生疑。
太后劝仁宗勿追查三十年前之事，否则帝位不保。千羽、中流誓还晓晨公道，不惜出言顶撞仁宗。仁宗指二人论罪当诛，包拯等赶至，称千羽斩不得……
