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包拯掷掉乌纱,痛打耶律基。耶律基着仁宗交出包拯,否则出兵大宋。中流、家庆呼吁百姓参军抗辽,众捕快提议包拯离开。耶律基在开封府外遭火器伏击,包拯趁机要他答允两国议和,耶律基无奈签下和约。
包拯挽回民心,仁宗嘉许通泰父子研製火药有功。仁宗劝包拯与念念一刀两断,包拯宁弃仕途。玲珑出现,着念念以通泰父子换取解药,念念向千羽打听消息。
展昭斥责念念自私,念念不为所动。念念袭击通泰一家,众人赶至,念念胁持通泰……