杀人灭口亮才惹大祸 不期而遇仇人再相见
九一八事变前夕，日本人占领东北的野心已昭然若揭，在东北的各方日本势力都在为此运作。
长谷川次郎已成为日军铁道守备部次长，上野秀子向他报告称目前己方将东北军政要人一分为三，三分之一为亲日派，三分之一为中间派，还有三分之一是仇日派，首当其冲的便是黑龙江督军马占山，此人收买威胁都不成，极难对付，长谷川次郎告诉她，这次他去沈阳开会，发现一个意外的情报，督军府军需处副官竟然是他们的老熟人贺亮才，他们密谋准备从贺亮才身上打开突破口，两人立即动身赶往齐齐哈尔。
长谷川次郎命秀子下榻贺亮才常住的旅馆，随后色诱贺亮才，将之带往装有窃听器的房间，秀子依计而行，假装将红酒洒在贺亮才身上，二人相认，秀子邀约贺亮才去她的房间，但贺亮才并不上钩，只是告诉她会打电话给她。
原来贺亮才与日本渡边商社经理渡边做着倒卖走私汽油的生意，见到秀子，他心下不安，以为秀子是来调查他们的，便找来渡边商量，渡边要他一不做二不休杀了秀子。
第二天，贺亮才打电话给秀子，约她到红房子咖啡馆喝咖啡，秀子在去咖啡馆的路上被贺亮才劫走囚禁起来。
与李老师同行的一路上，李老师对齐昭讲起世界局势、拿破仑、《田中奏折》等，并告诉他，中华民族最危险的时刻已经到了，齐昭半信半疑，但到达齐齐哈尔，看到各界人士的爱国游行，感受到即将亡国的悲哀气氛后，他不得不承认，李老师是对的。
渡边来找贺亮才，问他是如何处置上野秀子的，贺亮才告诉他已经杀了，渡边告诉他昨天晚上关东军已经占领了沈阳，即将占领整个东北，今后两人不用倒卖汽油了，可以合作做贩卖劳工的生意，贺亮才闻言大吃一惊，自己抓了一个日本女少佐，日本人知道后肯定饶不了他，思前想后，决定杀人灭口，他将上野秀子捂死埋在了郊外。
长谷川次郎打探到贺亮才与渡边关系密切，便威逼渡边设下圈套，渡边约来贺亮才，再次询问上野秀子的下落，贺亮才亲口承认已经杀了她。这时，长谷川次郎带人闯了进来，抓住贺亮才，贺亮才被逼无奈，带长谷川次郎来到郊外埋尸处，上野秀子的尸体却不翼而飞，长谷川次郎以为贺亮才戏弄他，恼羞成怒，命人严刑拷打贺亮才，贺亮才被打得奄奄一息。
贺玉瑶与齐昭来到马占山的督军府找贺亮才，不想却遇到在督军府当差的许之风，之风问起他们的来意，才知道他们这趟是来给贺亮才送货的，贺亮才要玉瑶给他送来许多呢子布料和云南白药，之风听说后让他们将云南白药平价卖给督军府，日后一旦与日本开战，这可是千金难求的良药，玉瑶和齐昭答应了，两人告辞出门，迎面遇到长谷川次郎，长谷川次郎见齐昭居然还活着，气得咬牙切齿，但他此行是前来督军府交涉的，无暇顾及齐昭。许之风代表督军府与长谷川次郎交涉，长谷川次郎限令督军府48小时内交出杀害日本女少佐上野秀子的凶手贺亮才及其帮凶，否则铁道守备部将自行进城搜索，与此同时，日军铁道守备部派兵封锁齐齐哈尔各个城门及铁路，与中国军队发生冲突，两军在城门口持枪对峙，局势紧张，一触即发。
