阴谋破产次郎再遇挫 保家卫国督军勇抗日
齐昭带着义勇大队每天练习大刀，并不惜将家传绝招毫无保留地公之于众，常信忠决定任命齐昭当教官，主要教士兵们练习大刀。之风告诉他们，明天督军大人将到南兵营接见齐昭及义勇大队全体。
贺亮才接到神秘人的电话，称他有贺小龙的消息，让他一个人到南北茶馆，在南北茶馆，贺亮才见到了凌风，凌风告诉他小龙在日本人手里，只要贺亮才借故推迟三天给部队发放弹药，小龙便会安然无恙返回，而且日本人占领齐齐哈尔后还会任命他当齐齐哈尔市市长或者警备司令部司令，贺亮才要见小龙，凌风也只让他远远地望了一眼。
齐昭来找之风，将日本人以小龙相威胁要他刺杀督军大人的事情坦诚相告，并怀疑督军府内另有其他杀手，之风秘密布置人手调查，找到并拔除了日本人隐藏在督军府的两个眼线。但李老师觉得事情并没有这么简单，要齐昭千万不要低估长谷川次郎的能力。
贺亮才回到督军府，接到督军急电，命他立即发放战备用的弹药，贺亮才思前想后，不愿做民族的罪人，只能含泪牺牲小龙了。
长谷川次郎接到报告，安插在督军府的两个眼线被抓，长谷川次郎却不以为意，一副胸有成竹的样子。
齐昭与李老师冥思苦想，觉得长谷川次郎的杀手应该就在南兵营，而为确保马占山必死无疑，在往返南兵营的必经之路上也会设伏，齐昭带着威胜镖局的弟兄们出动，将这条街上的探子们全部抓了起来，意料之外地抓到了埋伏在一家杂货店的长谷川次郎和上野秀子。
督军大人来到南兵营接见义勇大队，不料副大队长周宝胜突然拔枪将马占山打死，原来他才是日本人买通的真正杀手，此时，周宝胜也被在场的警卫击毙，但齐昭被认为是刺客同党抓了起来。
许之风和贺亮才审问长谷川次郎，长谷川次郎气焰非常嚣张，之风告诉他他又白费心机了，督军大人明日一早将会发表广播讲话，呼吁全省一心，共同抗日，长谷川次郎殚精竭虑安排的杀手只杀死了一个替身，长谷川次郎为之气结。之风拿长谷川次郎和秀子与日本人交换人质，换回了齐小龙。
齐昭洗脱了罪名，回义勇大队检阅即将上战场的士兵，发现多了三名女兵，常信忠告诉他，义勇大队配备了卫生队，贺玉瑶是队长，齐昭不相信，质问贺玉瑶这么大的事情为什么不跟她商量，打仗是男人的事情，要她和上官燕立即回柳林县去，玉瑶振振有词，说国家兴亡、匹夫有责，此事不分男女。
义勇大队是社会各界自发抗日的楷模，齐齐哈尔慰问团前来慰问义勇大队，小龙也是慰问团的一名，他当场报名要参加义勇大队，齐昭要他打赢了马大壮再说，没想到小龙真的打赢了，原来，小龙跟着一位咏春拳大师苦练了六年咏春拳。齐昭只好收下他当个警卫员。
日本酒井联军向齐齐哈尔挺进，指挥官酒井认为满洲里再也派不出一只像样的军队，自己完全是武装大游行，不会遭遇丝毫抵抗。长谷川次郎来到酒井的前线指挥部，将齐齐哈尔的守军部署情况以及督军府从俄国人手里买来六门榴弹大炮的事情告诉了酒井，酒井要他马上查出榴弹炮营的位置，否则只能推迟作战。
督军府也收到酒井联队逼近嫩江大桥的消息，督军连夜布防，并命义勇大队也马上出发。
