互生嫌隙仇人再反目 不认生父早早搅婚事
日军挺进齐齐哈尔，昔日的督军府变成了日军的司令部，长谷川次郎被军部任命为齐齐哈尔司令部司令，齐齐哈尔临时政府最高指挥官，但长谷川次郎并不满足于此，他的志向和酒井一样是跨过黄河和长城，酒井闻听邀约长谷川次郎同为第二师团效力，长谷川次郎应允了。
贺亮才听到小龙牺牲的消息，大骂齐昭，欲和齐昭拼命，齐昭告诉他自己才是小龙的亲爹，贺亮才不信，银凤正好赶来，告诉他这一切都是真的，贺亮才被蒙骗多年此时如梦初醒，大骂银凤和齐昭是一对狗男女，被马大壮架了出去，银凤怪齐昭几次三番阻止她带走小龙，却又不能保护好小龙，使小龙丧生在日本人的屠刀之下，让自己白发人送黑发人，不配做小龙的爹，自己这辈子再也不会原谅他，齐昭心中愧疚，任由她发火。
日本人占领东北两年之后，齐昭此时已回到打铁关任保安旅一团长，贺亮才任二团长。这天，一团士兵和二团士兵发生争执，双方大打出手，数十人受伤，贺玉瑶将齐昭和贺亮才训斥一顿，保安旅长也为此事处罚二人，命齐昭给二团五百把大刀，命贺亮才将新买的战马分给一团十匹，上缴团部十匹，另外给齐昭和玉瑶十天假期，回柳林县办婚事。在回团部的路上，齐昭和贺亮才又起了争执，两人决定打赌看战场上一团杀的鬼子多还是二团杀的鬼子多。
日本关东军即将展开下一步军事行动，进军山海关，长谷川次郎正在部署上野秀子和凌风秘密潜入长城，拉拢亲日军官，铲除异己。察哈尔派遣军的旅团参谋长山田要长谷川次郎亲自出门迎接他，此人正是原上海武藏会会长曾经与长谷川次郎共事过的山田君。长谷川次郎无奈，出门将山田迎了进来，谁料，山田此来别有目的，是为了阻止长谷川次郎再次晋升，闲聊间，听说长谷川次郎的未婚妻是上野秀子，山田便怀念起秀子小姐的床上功夫，长谷川次郎恼羞成怒，将一杯红酒泼在山田脸上，因此，错失了提拔的机会。
李老师带着部队来找齐昭，他现在是共产党领导下的抗日游击队政委，但缺少武器弹药，特来向老领导请求支援，李老师还告诉齐昭，日本人已经攻陷了山海关，马上要打到内陆来，齐昭不敢相信，但又不得不信，为了一起打鬼子，齐昭不顾下属阻拦，无偿支援了大量的武器弹药给李老师。
威胜镖局内张灯结彩，喜气洋洋，齐昭和玉瑶奉命在家办婚事，不料，已经从德国陆军学院毕业归来的齐早早闯了进来，鸣枪示警，搅乱了婚事，拉走了贺玉瑶，回到贺府，玉瑶埋怨早早，说这一天她等了很久了，但早早记得当年去保定军校临出家门的时候，曾要母亲答应他守住贺家，不嫁齐昭，母亲当时答应了，玉瑶无言。这时，银凤的女儿小梅专程回家来恭喜齐昭和玉瑶的婚事，看到桀骜不驯的早早，小梅一见钟情，但早早对她不理不睬。
贺亮才为了升官，给保安旅长送上一盒金条，旅长答应保举他当副旅长。
