陈怀海击败黑木致其当场剖腹自杀 小棉袄成联络员桦子遭到小尊冷遇
黑木十分积极地来到比武地点，好汉街的左邻右舍前去凑热闹，老警察也在一旁警戒，亮子上前挑战黑木，黑木早就知道他是哑巴，对他挖苦了一番，点名让陈怀海出来。陈怀海正在吃饭，却见亮子满身是血爬回来，半拉子、雷子和三爷知道后立刻出来，发现亮子被打得遍体鳞伤，他用尽最后力气把黑木出招的套路一一说出来，让陈怀海早做准备，他回忆亲爹是酒鬼，娘被爹打死，然后爹冻死，他碰巧遇到了陈掌柜，就把他当作亲爹，说完就断气了。雷子哭喊着他的名字，让他再说说话，可是他再也没能张口，雷子顿时崩溃了，作为他最亲密的朋友，无法接受这个残酷的事实，非要去找黑木拼命，陈怀海强忍悲痛，声称除了他谁也没能力杀黑木，去了也是白白送死，亮子被杀这个仇由他去报。陈怀海临走前再三嘱咐任何人不得靠近决斗现场，否则就与他恩断义绝。
陈怀海穿上在关东山的皮袍子，走向了黑木，他的兄弟们也都跟着去了，陈怀海心里回荡着亮子的话语，暗暗发誓要为亮子报仇。黑木和陈怀海拉开阵势，黑木挖苦陈怀海无能，竟然派一个哑巴来打前战，陈怀海批判他连哑巴也杀，亮出自己的短刀，和黑木战在一起。
几个回合下来，陈怀海渐渐不支，摔倒在地，黑木趁机砍伤他的手臂，陈怀海回头一刀，砍伤了黑木的脸，想起亮子临死前的那一番提示，他左右开弓对付黑木的长刀和短刀，两个人缠斗在一起，打得难分伯仲，黑木步步紧逼，陈怀海连连后退。
王掌柜看到陈怀海明显处于劣势，也不想苟活于世，媳妇进屋看到王掌柜要上吊自杀，认为他死得窝囊，对他大肆贬低，王掌柜突然觉醒，拎起一坛酒壮了壮胆子，然后纵身从二楼跳下去，要和黑木拼命，结果重重砸在过路的日本人身上，把日本人当场压倒。
另一边，陈怀海用绳索钩住黑木的脚，把他打翻在地，用短刀顶在黑木的咽喉，谷三妹和老警察苦苦央求陈怀海千万冷静，并向他讲明生死合同是没用的，陈怀海最终克制，然后停手，他刚走了几步，突然想起来亮子视自己如父亲，怎么能不为儿子报仇，转身返回来找黑木讨命，黑木不甘死于敌手刀下，自己动手剖腹而死。
王掌柜摔伤了腿，但压坏了日本人，觉得自己虽然瘸了，可心里硬气了。陈怀海带着谷三妹一行人凯旋回到老酒馆，街坊们夹道迎接他们回家。谷三妹给陈怀海包扎伤口，陈怀海透露早就注意近日的环境，看出谷三妹和三爷的鬼主意，故意喝下半杯酒，就是想看看他们如何表现，陈怀海埋怨谷三妹不听话出去观战，谷三妹却乱给他打岔。
桦子和小棉袄来找村田夫人打听小尊的下落，可她却态度冷淡，桦子只好悻悻离开，小棉袄对桦子再三劝说，单相思毫无意义，可桦子就想死等小尊，而且这辈子非她不娶，小棉袄气得差点打他，责令他赶紧回家。
自从好搭档亮子慷慨赴死以后，雷子也变得形单影只，他始终没有想明白亮子最后一句话，人也消瘦了很多，陈怀海知道亮子最后说的是当他为亲爹，所以他才会去找黑木拼命。
时间来到了1944年的秋天，桦子一口气跑到村田家，终于等到小尊出门，桦子对她步步紧跟，激动地向小尊大谈相思之情，可小尊却无动于衷，称有事在身然后离开。
经过谷三妹的锻炼，小棉袄已经成为一个优秀联络员，能准确熟练地传递情报，可小棉袄嫌没劲，想亲自杀个鬼子干干，谷三妹劝她说这也是杀鬼子，情报的纸张虽然小，但是后边的事很大。小棉袄大道理都懂，可是总觉得离得抗日远点，谷三妹说更艰巨的任务在后边。
桦子再次来到小尊家门口，期盼着见她一面，村田夫人推脱说小尊已经睡了，桦子拜托她转交一张电影票，在电影院门口等到影片结束，小尊也没有出现。
