冯德强护送于团长前往牛头山 王官庄及时转移
保安队里，三位熟识的长官围在一起喝酒吃肉。酒到兴头，其中一位就说起了自己这次接到的日军指派的任务，说是明天一早便要到王官庄进行扫荡。莫玉秋知道后，脸色悄悄沉了下来。随后，他借口要回家给老母亲做饭便先行离席。一出门，他并未直接回家，而是来到了一间店铺。原来，这莫玉秋是共产党这边派过去的卧底，他得知日军接下来的行动计划后，便赶到这秘密接头地点将此事告知八路军。八路军得到消息，立刻对此事进行商讨，最后决定姜永泉带队组织胜水乡民众尽快撤离。为了给撤离争取时间，上级也要求胜水乡干部一同对日军进行伏击，拖住敌方行动进度。
柳八爷非要于团长亲自上山寨谈话，才肯考虑收编之事。大家知道此事后，纷纷表示不能让于团长孤身犯险。可于团长本人听完大家的话后，却表示自己要亲自去一趟。见于团长已经下定决心，大家也只好同意。为了避免引起敌人注意，于团长和冯德强便伪装成老百姓动身前往牛头山。两人前脚刚走，陈政委那边便送来来日军要攻击胜水乡的情报。情况紧急，可是没有于团长的批准，军队不得擅自调兵前往支援。林政委思虑片刻，想到了一个折中的办法。他让王东海立刻带队追赶于团长，如若于团长同意，便直接从牛头山绕道前往胜水乡进行支援。
日军的脚步越来越近，姜永泉也赶紧与胜水乡的干部们进行商讨，组织动员群众转移。随后，姜永泉前来看望老七，老七悄悄告诉他，自己的老婆找到了一个特别隐蔽的山洞。到时候自己赶不上大部队也可以藏在那个山洞里。姜永泉准备离开的时候，老七也向他讨要了几枚手榴弹。
王柬之家里，一家三口正着急忙慌地收拾行李准备撤离。王玉珍突然前来寻找王柬之，请求他带着自己一起撤离。可王柬之转念一想，提议王玉珍与其跟着自己逃命，不如在村里等着王竹。毕竟王竹是跟着日本人做事的，王玉珍好歹不会受到牵连。王玉珍仔细一想，便决心留在村子里。
转移工作正紧张地进行着，村里人纷纷背起行装跟着大部队。可四爷爷死活不肯撤离，还把前来做思想工作的老起和娟子赶出家门。眼看着天色就要降下来，娟子心急如焚。冯母得知此事后，便抱着嫚子拿着几颗鸡蛋来到四爷爷家。四爷爷一看到冯母，顿时便大发雷霆，大骂着要赶走她。冯母也不生气，还苦口婆心的劝说四爷爷。可说到最后，四爷爷还是听不进别人的劝，就是不肯转移。这四爷爷不转移，花子姑也不能扔下他不管。见花子姑还没有动身，老起便悄悄来寻。在老起的劝说下，花子姑才下定决心一同撤离。
日军就要赶来，可娟子想到自己是共产党，便觉得自己应该拿起武器与敌人决一死战。为此，姜永泉还和娟子吵了起来。冯母无意中听到他们俩的谈话，知道女儿的脾气，便鼓励娟子前往前线。娟子得到母亲的支持，信心倍增，也决意剪掉自己的长辫子。夜里，群里人几乎全部都转移出去了，老七因为腿脚不便，和老婆慢慢跟在最后。路上遇到了宫少尼，便和他攀谈了几句。两人慢慢脱离了队伍，便只好到山洞里暂是躲避。可他们的藏身之处便被有心之人知道，那人还将此事悄悄传给王玉珍。
于团长和冯德强路过一个山坡，不巧被日伪军撞见。两人便谎称是山下的农民，是上山砍柴来了。见两人打扮得确实是普通百姓的样子，日伪军便也没有追究，匆忙赶走了他们。可他们没走几步，便有一名日军叫住了他们。原来这名日军认得于团长的脸，他一确定对方的身份，便召集队伍对其进行追杀。敌人人数众多，他们两人要想突围实属不易。最后，冯德强没等于团长同意，便匆匆把自己的手枪塞给于团长，自己一溜烟跑没影了。原来，此地正好是他上次藏枪的地方，他拿起枪支便跑到了于团长身后。冯德强一枪一个准，没过多少功夫，这群日军便一个个全倒下了。
