宽叔对林倚阑讲出了她的身世，宽叔在她很小的时候被林牧师顾为管家照顾林倚阑。迟孟桓跟他的父亲说出了易君恕，迟万利认出了易君恕便是大清朝通缉的罪犯。迟孟桓将这个情报报告给香港的警察司，并且说出了其中的阴谋。梅上尉去总督处举报易君恕，而并没有获得批准。
热衷仕途的林若翰(约翰?佩斯利饰)积极取悦新任港督卜力，意欲在政治上有所作为。在骆克的帮助下，他终于有了与卜力见面的机会，卜力希望他能与骆克一起通力合作为正式接管新界铺平道路。邓伯雄(荆浩饰)来到林牧师家拜访易君恕(黄觉饰)，他并不知道林牧师是英国人，得知后他就想离开，但是在易君恕的劝说下还是留了下来。林若翰回来后，与邓伯雄交谈，在谈到接管新界的问题时，二人发生争执。邓伯雄离开。迟孟桓(汤镇宗饰)得知总督卜力接见了林若翰非常恼火。
迟孟桓(汤镇宗饰)借林若翰(约翰?佩斯利饰)入选太平绅士提名的事在纳塞先生那搬弄是非。纳塞的女儿玛格丽特将情况都告诉了林若翰。林若翰亲自到纳塞家澄清了事实，并且将迟孟桓的目的全都说明了。圣诞节到了，外国人热闹庆祝。易君恕(黄觉饰)不愿过英国人的节日，他忧国忧民，林倚阑(边潇潇饰)看出了他的心思，为他担心。
林倚阑(边潇潇饰)对易君恕(黄觉饰)日久生情。她知道易君恕操心着英国人接管新界，于是劝父亲林若翰不要参与政治，但林若翰(约翰?佩斯利饰)热衷仕途，不听从女儿的劝告。邓伯雄(荆浩饰)派仆人龙仔给易君恕送了封信，易君恕看完信后决定离开林牧师家。林倚阑不舍得易君恕走，于是将他反锁在屋内。
