沈放设局逼沈林扯掉监视 田中贤二被安排入中统
由于这栋楼的电线早就老化了，所以一条线烧了整栋楼都变成了黑暗的一片。这让窃听的人都忍不住开始埋怨，当初不该把窃听器安装在吊灯里，现在整套设备都坏掉了。
沈放抓住了跟踪的特务杜金平
沈放知道姚碧君要去上班，回来的路上就买了三明治，让她带去班上吃，姚碧君觉得似乎沈放什么事情都知道一样。姚碧君自责今天未能做饭，而沈放却觉得不做饭更好，他本来就不希望姚碧君忙着这些，沈放催促姚碧君去上班，这让姚碧君心里不舒服，觉得沈放是在赶她离开。姚碧君和沈放一前一后出了家门，窃听人员瞅准时机溜进去修复电路，而沈放就躲在暗处悄悄看着这些人。
次日，沈放刚出来就被三个特务跟上了，沈放故意来到胡同里，再次把上次抓住的特务杜金平堵在了胡同里。杜金平想要着急脱身，只希望能还和上次一样谁也不曾见过谁，沈放却提出要和他聊聊。沈放早就调查发现杜金平有个不对付的人，沈放答应帮着杜金平调回南京顺便帮着解决掉这个人，并且还能让杜金平升职。而杜金平要做的就是跟踪沈放，并且让很多人都看见他跟踪沈放。两人就此达成协议。
沈放带着人到喜乐门喝酒，看到有一辆车一直跟踪着他们。沈放进入到喜乐门就看着不远处杜金平乔装改扮盯着他，沈放去厕所的时候杜金平就跟在后面。沈放顺手拿起一个酒瓶子砸向对方的脑袋，并斥责杜金平居然敢跟着他。
沈放命人把杜金平带回去，命人严刑拷打问出他的身份，但私底下沈放叮嘱杜金平一定要挺住，沈林就喜欢硬汉。江志豪来找沈放有些担心害怕，认为他们抓住了中统的人，只是对方嘴硬并未招认，而是从他身上搜出了证件。沈放故意很吃惊，也叮嘱属下的人不能下手太重，知道了他的身份就不能再打了。
罗立中知道这件事，首先担心中统盯上了他的生意，但是罗立中并不担心事情闹大，认为到时候沈林也未必有好下场。沈放劝说罗立中要稳稳坐在处长的位置上，千万不要做鱼死网破的事情。沈放建议罗立中用杜金平去会会沈林。
田中被派遣跟着沈林抓共产党
罗立中请沈林吃饭，直接挑明了杜金平跟踪的事情，本来这个就是秘密建立的，如果暴露出来也不好收场。沈林从头到尾一句话也没有说，看了看杜金平的证件就离开了。可罗立中心里却很开心，从沈林阴沉着的脸就能看出这个仗沈林败了。沈林回去之后就命令撤销了对沈放的监视，但通过这件事沈林也确定这个局是沈放所设，只是不知道他为何会和罗立中走得那么近。
沈林又找了姚碧君了解沈放的情况，姚碧君认为沈放一切都很正常，至少是表象都很正常。姚碧君询问沈林如果发现沈放异常会如何处置，沈林表示会上报为姚碧君请功。姚碧君却表示自己并不希望当英雄。两人的见面都被躲在暗处的沈放看在眼里。
局长责怪沈林跟踪军统的人，但也并不反对他暗中调查，还体检了田中贤二作为沈林的副手，局长同时也以沈林的名义推荐了杜金平留在南京任职。
田中贤二加入了中统，要求沈林拿出所有人员的档案逐一了解一下。沈林却对这个日本人不放心，认为南京大屠杀时候日本人伤害中国人太多，田中贤二根本不适合在这里活动。田中贤二却已经更换了中国的名字，还说了中国话，声称自己就是中国人了。
田中怀疑沈放，并且还提出找出沈放是共产党的证据，到时候希望沈林能兑现上次的承诺。沈林却警告田中唯一能做的就是尽心尽力做好事情，至于条件他根本就没有资格提。田中被沈林驳回并未再反对也没有争取。
沈放在咖啡馆终于看到有人动了那个烟盒，沈放随后追出去一路来到一个胡同里，对方也终于跟沈放对上了暗号。任志远正是和沈放联系的人，沈放刚要汇报王洪涛的事情就被任志远阻止了，王洪涛早就通过秘密渠道向组织汇报了。任志远就是代表阻止来感谢沈放，沈放除掉了郭连生还保住了两个重要的人。
沈放提出要尽快去后方，因为沈林已经开始怀疑他了，再加上身体也不允许。任志远答应尽快让沈放离开，但是离开之前需要他再做一件重要的事情。
沈放带姚碧君到喜乐门跳舞
组织的人终于出现，这让沈放很开心，而且他很快就要离开这里再也不是一个人孤单作战了。沈放甚至已经打算开始和自己的父亲哥哥，以及名义上的妻子告别了。
姚碧君回来之后，沈放已经给她买了一件新衣服，希望姚碧君换上之后就带着她出去一趟。姚碧君突然有些惊讶，也有些担心，沈放却认为姚碧君每天的生活就是两点一线，和他的话最多也就是吃饭了吗？我给你做饭等等，这在设防看来生活是晦暗的，因此打算带着姚碧君去舞厅。
姚碧君听从沈放的安排穿上了那套他为她准备好的红色裙子。入夜，沈放就带着姚碧君来到了喜乐门歌舞厅。在这里沈放看到柳如烟出现在那里，故意介绍姚碧君和柳如烟见面。沈放搂着姚碧君跳舞，细心教姚碧君跳舞，目光却时不时看向柳如烟那里，曼丽虽然和别人跳舞，但是目光却看向了沈放这里。
姚碧君连续踩了沈放好几次，终于有些尴尬去了卫生间。而柳如烟这里也只剩下她一个人，沈放主动去和柳如烟说话。柳如烟演出的剧目被中统的人改了一次又一次，沈放提出让柳如烟去找沈林说情。柳如烟却声称自己没有那个面子，之前她认识的一个记者写了抨击政府的言论被抓起来，她来找沈林求情，可是换来的却是记者被关押了一个月。
