沃伦一行人遇到红手党 墨菲对僵尸注射疫苗
某个小镇上，一片混乱，有人用红漆涂满了身体，像个魔鬼一般走向四处躲避的人群。画面一转，沃伦一行人来到这个小镇，他们在入口就看到几只僵尸被悬挂在门上，僵尸的肠子垂坠下来，画面十分恶心。突然这些僵尸掉了下来，向他们攻击。
沃伦几人三下五下就解决了这些僵尸，就在他们准备继续前进的时候，城墙上突然出现几个拿着枪的人。他们让沃伦几人放下武器，并认出了他们的身份。他们向沃伦说起红手党，两天前大家都还活得好好的，可是看下现在。他们誓要将红手党赶尽杀绝，为这些朋友报仇，其中包括蝎王。沃伦几人听后，面面相觑，蝎王也有些疑惑。
他们走下城墙，告诉沃伦一行人。红手党是一群义和团组织，他们手段极其残忍。他们都是疯狂的邪教徒，听命于蝎王，他手臂上纹了一个小孩。说着，红手党突然从身后出现，二话不说开始猛烈攻击他们。
墨菲正在组织人员修建他的王国，他告诉众人，他研制的解药就快问世，让他们放心并相信自己。医生为他取了一管血，墨菲要求她一定要将疫苗研制出来。一万走进来，告诉他，外面已经有人开始躁动不安。医生表示自己只需要48个小时，就能弄出疫苗。但等墨菲前脚刚走，医生就将一万弄晕了。
沃伦一行人逃到一间仓库，蝎王发现了一个红手党的人。她身受重伤，血流不止，她告诉蝎王，他们已经被成百只红手包围，他们的心脏肠子会拿去效忠蝎王。可当事人蝎王似乎并不知道这件事情。爱迪生受了伤，多克表示她现在情况危急，必须要把那颗牙拔了。
医生将一万叫醒，告诉他，他被墨菲控制了，自己给他注射了HZN1原始疫苗。墨菲想通过将人变成混种的方式解救人类，他们得毁掉疫苗。医生将源始疫苗交给一万，以备他再次被墨菲控制。屋外，一个男人将他患病的妻子带到屋子里，可墨菲却表示自己没有能力再去救治她。说着女人就变成了僵尸，墨菲将她带去做护城僵尸，并催促医生赶紧研制出疫苗。
沃伦问起蝎王红手党的事情，蝎王觉得是有人在模仿他，沃伦让他保护好自己的身份不要让人发现。经过谈话，沃伦发现城墙上的那些人所说并非全部真实，他们的最终目的是要寻找食物。
埃迪的牙齿还是很疼，他们突然遭到了猛烈袭击，多克和孙美赶紧将埃迪转移到安全地方。可是埃迪的情况愈发危急。蝎王和沃伦还在向那个红手党的人了解情况，一只僵尸突然闯进来，红手党的人开始变异最后被沃伦仁慈。埃迪的情况愈发严重，孙美只好强行替她拔掉了牙齿。
沃伦那边，一只绑着炸弹的僵尸向他们的方向走来。在僵尸爆炸之前，沃伦用一个玩具将其引开，谁知他竟然又返回来，在沃伦面前引爆。沃伦昏了过去。蝎王努力将沃伦叫醒，沃伦终于醒过来了。一只僵尸冲了进来，猛烈攻击蝎王。沃伦清醒过来，将那些僵尸解决。城墙上的人发现了蝎王手上的纹身，得知他就是蝎王，双方一时僵持。
一万来找医生，可是却发现她已经被墨菲控制。随后墨菲进入实验室，想为他注射疫苗。一万疯狂逃跑，但还是被墨菲的人追上。一万一路逃向树林，终于逃出这个地方。墨菲和医生为僵尸们注射疫苗，墨菲十分激动要建立自己的王国。一群僵尸紧追着一万，另一边墨菲的人也已经追了上来。左右为难之中，一万跳下急流。
埃迪的情况得以缓解，外面突然传来鼓声，多克决定出去看看。蝎王向沃伦坦白自己身世的无奈，沃伦安慰他，说起现世的无奈。多克也与他们成功汇合，他们得赶紧离开。
