吕四鹰寻衅霍家被擒拿 沙燕追随农劲荪拜别霍元甲
高奇得知师父让自己离开霍威镖局，心里十分愤懑，觉得是刘振声在师父面前出卖了自己，不觉又迁怒与沙燕，甚至想非礼沙燕但终究没下得去手，转而愤怒的离开，刘振声在他身后招呼，他也不予理睬。自从霍元甲公开宣布戒掉毒瘾之后，威名鹊起，一切都在向好的方向发展。但是，霍元甲和农劲荪却因为志向和抱负的问题展开了激烈的争吵。农劲荪向新收的徒弟传授新思想，霍元甲却不承认这批徒弟，更不许农劲荪利用他招兵买马，加上刘大人事先提醒霍元甲要和农劲荪保持距离，农劲荪也知道自己已经被官府列为嫌疑人，两人话不投机，农劲荪无奈的离开了。
这天，是刘振声带着镖师们第一次走镖，霍元甲亲自送他们上路。他召集新收的年轻人讲话，向他们传授精忠报国的思想，还公开宣布他们不是师徒关系，而是共同切磋武艺，霍元甲当场练了一套迷踪拳，沙燕躲在一边看得入迷，
她偷偷记下来所有的招数，然后勤奋练习，被霍元甲逮个正着，霍元甲觉得她的拳法杂乱无章，答应每天五更天开始教她迷踪拳，沙燕十分惊喜。但是霍元甲随即就让沙燕赶快回屋休息，一会听到外面有任何动静都不要出来，沙燕疑惑着答应下来回屋了。
原来，霍元甲早已经发现吕四鹰躲在房顶上，吕四鹰用飞镖偷袭霍元甲，霍元甲巧妙躲过去，把飞镖挡回去，吕四鹰以为霍元甲已经病入膏肓，所以大胆的潜入霍府来挑战他，但是霍元甲对他置之不理，吕四鹰为了激怒霍元甲，先后说出自己曾经杀害了他的父兄和小伍，但是霍元甲不上他的当，吕四鹰恼羞成怒跳下来向霍元甲进行挑衅。霍元甲沉着应战，吕四鹰对他步步紧逼，招招致命，都被霍元甲见招拆招，一一化解。
这时，刘大人带巡警随后赶来，给他定了擅闯民宅行凶的罪名，吕四鹰才意识到霍元甲和刘大人合谋给他设圈套，只好被刘大人带离霍府。原来，刘大人事先就查到吕四鹰回到天津，收买八极三雄来霍家闹事，霍元甲猜到吕四鹰会来府上寻隙滋事，就和刘大人早早做好了周密的部署，这次设伏吕四鹰，大大震慑了吕四鹰，他从此不敢再轻举妄动。
霍威镖局的订单应接不暇，刘振声和师弟们分头去押镖，霍元甲带着沙燕和新招的徒弟们练功。中秋节，刘振声走镖回来，他赶忙上街给霍夫人买点心，还给沙燕买了镜子，沙燕看出他的心意，就打开窗户说亮话，他们俩只有师兄妹的情分，不可能成为夫妻，刘振声苦笑不语，沙燕要给全家人买礼物，拉着刘振声当劳力。
霍元甲准时来教沙燕练功，劝她回去和沙狼团聚，承认她已经出师了，沙燕亲手给霍元甲缝制了棉袍子，霍元甲婉言谢绝，让她带回去送给沙狼，可沙燕是按照他的尺寸定制的，她明确表示对他只是师徒情分，答应明天一早就离开霍家，霍元甲只好勉强收下。沙燕一大早就把给每个人的礼物交给小莲转交，然后不辞而别。霍元甲觉得沙燕不对劲，王云影只是听说沙燕最近总是出去听课，也没有当回事。原来，沙燕一有时间就跟着农劲荪上课，接受了很多新思想，她的眼界大开，思想打开了新境界。
黄文发要回南洋给父亲过六十大寿，来向霍元甲辞行，霍元甲答应给他父亲准备寿礼，还拿出所有的积蓄还给他，黄文发只好收下。霍元甲得知黄文发买了明天的船票，通知刘振声今晚摆酒为黄文发送行，黄文发对霍元甲说，如果他做了对不起师门的事，请霍元甲原谅他，霍元甲一时间没有听明白怎么回事。
