黄文发执行任务被捉拿 高奇为求生叛变师门
黄文发说要回南洋，但是却说了一大堆让人摸不着头脑的话。因为霍元甲平时对黄文发最为放心，所以并没有多想。黄文发情不自禁紧紧拥抱霍元甲，心里默默和他做最后的诀别。原来，黄文发和沙燕都在暗地里参加了农劲荪筹建的革命组织，农劲荪要找两个人暗杀钦差大臣，此行凶多吉少，有可能性命不保，他主动要求参战，让大家再选出一人，可是大家都想以身殉国，最后只能抓阄决定，黄文发和沙燕抓到了那两个阄，此一去凶多吉少，所以他们分别找了理由和霍元甲告别。
黄文发和大家一一辞行。他来向大有和小莲告辞，催他们尽快成亲，叮嘱大有一辈子善待小莲，并把自己心爱的金表送给大有做纪念，还把那副耳环送给小莲作为新婚贺礼。明天就是执行任务的日子，农劲荪对黄文发和沙燕千叮咛万嘱咐，忍痛让他们留下最后的遗言，黄文发不想连累霍元甲，拜托农劲荪在大公报上刊登一个声明。大有一早把大公报交给霍元甲，上面刊登了黄文发要和霍元甲断绝师徒关系的声明，霍元甲百思不得其解。这时，小连拿出了一沓子银票，说是黄文发让她如数还给霍元甲。
朝廷派钦差大人来天津视察，高奇和巡警们早早来到火车站执勤，黄文发混在人群中，随时准备执行暗杀任务。吕四鹰护送钦差大臣下火车，刘大人带队夹道欢迎，黄文发开枪把钦差大臣当场打伤，他且战且退，被巡警追杀，最后子弹打光，被吕四鹰等人团团包围。沙燕女扮男装趁机来到车厢，她拔出匕首手起刀落把钦差大臣杀死，高奇看到后和沙燕大打出手，沙燕的帽子被打掉，露出了披肩的长发，高奇才认出沙燕，掩护她逃走。吕四鹰见状，赶忙冲上去追沙燕，沙燕和他激烈厮杀，高奇甩出飞镖把吕四鹰打伤，沙燕趁机得以逃脱。
高奇被吕四鹰抓住，有人认出高奇是霍元甲的徒弟，吕四鹰要把高奇的头砍下来交给霍元甲，高奇声称他已经和霍元甲彻底决裂，答应帮吕四鹰除掉霍元甲，黄文发被打得奄奄一息，有人认出他也是霍元甲的徒弟，吕四鹰认定此事是霍元甲指使。吕四鹰和刘大人带人来找霍元甲兴师问罪，一口咬定霍元甲指使黄文发和沙燕刺杀钦差大人，吕四鹰下令把霍家老小全部轰出来，里里外外搜了一遍，也没有找到那个女刺客。吕四鹰把高奇押进来和霍元甲对质，高奇诬陷霍元甲和刘振声派沙燕行刺钦差大人，并极力和霍元甲撇清关系，苦苦恳求吕四鹰救他，吕四鹰答应收留他。吕四鹰一口咬定霍元甲是南方逆党在天津的头目，要把他抓回去问清楚，霍元甲矢口否认，并求刘大人为他做主，刘大人让吕四鹰拿出确凿证据，否则不好向朝廷交代。
吕四鹰派人把遍体鳞伤的黄文发押进来，霍元甲顿时惊呆了。吕四鹰声称霍元甲指使黄文发向钦差大臣开枪，让沙燕趁机执行暗杀任务，吕四鹰让黄文发揭发霍元甲，黄文发口口声声称已经在大公报上和霍元甲恩断义绝，刺杀钦差大臣是他个人的行为，和霍元甲没有任何关系。吕四鹰恼羞成怒，逼高奇用暗器刺瞎黄文发的眼睛，高奇使出飞镖刺伤黄文发，吕四鹰又拿出匕首，逼高奇刺伤黄文发的右腿，高奇再一次把黄文发刺伤，黄文发不想连累霍元甲，他拼尽全力冲过去把吕四鹰打翻在地。
