金城玲子把杨云轩约到茶道馆以职位为诱饵想要杨云轩和她配合效力于日本，却遭到了杨云轩的唾弃。而此时的沈木风却还不知杨云轩被抓的事，只是感觉危机日渐逼近。金城玲子见杨云轩不愿合作便对他注射“樱花泪”，见成效不大，金城玲子便想要放长线钓大鱼，试图放掉杨云轩，让他去联系他的组织。而蒙在鼓里的易安之只听说有行动，便让沈木风去询问金城玲子。孙默生在地下党叛徒柳先生的帮助下抓获了几位地下党人员，而没有知情权的易安之来询问孙默生昨天的情况，便遇到了金城玲子，金城玲子的随从樱子小姐告诉了易安之杨云轩是地下党，这让易安之又惊讶又气愤，在与易安之的交谈中，金城玲子想要说服杨云轩为自己工作。得知杨云轩被抓捕的沈木风打算通过易安之去解救杨云轩，但是却遭到了庄如愿的反对，并且被易安之命令不能离开特工总部一步。金城玲子带人去审问叛徒柳先生，不料却发现柳先生中毒身亡。金城玲子便去调查沈木风，在调查中和沈木风发生了争吵，而被监禁的沈木风收到人送来的纸条叫他保护好自己，而给柳先生送饭菜的小江同时也被人杀害。
金城玲子去调查身亡的小江，发现小江也是中毒身亡。金城玲子便命令查处特工总部的所有人员，结果在孙默生的房间里发现了毒死小江的那种毒药，被栽赃的孙默生百口难辨却被金城玲子看出这是栽赃便安慰孙默生没事。金城玲子便把房间有毒药的人员全都带来审查，盘问无效后便全都放走。易安之则警告沈木风和庄如愿不要和杨云轩来往。杨云轩在禁闭室通过自身的移动给自己松了绑，然后逃跑。聪明的杨云轩知道这是金城玲子故意给自己设的圈套，但是为了降低组织的损失他还是要把消息传出去。逃出来的杨云轩找了旅馆住了下来，金城玲子则开始在旅馆埋伏并监视杨云轩，杨云轩便给沈木风打电话让他帮忙离开上海，而明知特工总部的电话被监听，杨云轩仍旧说出自己要离开上海的计划，这就需要沈木风做出及时的反应。沈木风向易安之回明了情况，易安之则要求沈木风把杨云轩捉拿回来。杨云轩转了几圈便在典当行给同伙传达了消息，最后来到茶楼等待沈木风的到来，杨云轩向沈木风交代完毕后便假装逃走最后被孙默生枪杀。
金城玲子和孙默生来到杨云轩经常去的药店埋伏等待地下党最高领导人黄河的归来，沈木风也乔装打扮去世济药店协助徐老板，原来济世药店的许老板就是最高领导人黄河。沈木风在与黄河的交谈中得知了杨云轩让他接替在特工总部工作的任务，并且告诉了他特工总部另一个同志白兰花的消息。沈木风在林玉珍那里得到了易蓉蓉的身份问题，原来易蓉蓉不是易安之的亲生女儿，易蓉蓉是林玉珍的弟弟林国平和庄如宛的孩子，庄如宛和易安之结婚只是为了给蓉蓉找个爸爸，而易安之却害死了林国平和庄如宛。金城玲子在杨云轩那里发现了一个保险箱，无法打来箱子的樱子碰到了沈木风，沈木风打开了保险箱并杀死了樱子。沈木风打开保险箱发现了杨云轩写的信和邵一夫写的证明沈木风清白的信。金城玲子找到沈木风要求他和自己合作对付易安之，并且以特工总部的权力为诱饵让他杀掉邵雪桐。此时的易安之也向金城玲子说起怀疑孙默生为地下党，而金城玲子则怀疑沈木风为地下党。沈木风跟踪欧阳倩看到了欧阳倩与邵雪梧私下交谈。
邵雪桐在与关若飞的交谈中明白了自己内心仍然装着沈木风。沈木风监视这欧阳倩，觉得她很不简单，不但和特工总部的易安之关系暧昧，也和军统的邵雪梧有所联系，沈木风在监视中，被铁观音拿枪指使，最后却把他放了。作为军统的邵雪梧因不得志而喝起酒来，关若飞和邵雪桐之间也发生了矛盾，内心装不下邵雪桐和沈木风两人的关若飞便想搬出邵家，邵雪桐意识到这一点便想挽留他，心中仍有邵雪桐的关若飞便留了下来。易安之把沈木风和庄如愿叫来命令他们进一步抓捕地下党确保汪精卫的安全谈判，在与庄如愿的交谈中，易安之说明要开始留心沈木风，而得知沈木风参与杀害杨云轩活动的易蓉蓉也一气而走。金城玲子把庄如愿叫来让他去抓地下党并且以职位为诱饵来拉拢庄如愿。不愿意面对眼前事实的易蓉蓉只想和沈木风离开这个城市，而这种理想只能寄托于对母亲的思念。在沈木风的开导下，易蓉蓉讲述了自己以前的事，沈木风便把她带到了林玉珍的家里。抓获地下党徒劳的金城玲子便开始怀疑欧阳倩泄露了机密。不愿相信自己是林国平女儿的易蓉蓉便问起了易安之，这便引起了易安之的怀疑。
