二处新处长钟百鸣上任 钟百鸣调查莫干山一事
新来的二处处长是南京总署田副署长钦点，调任之前是衢州绥靖公署二处的处长，连齐升平都要让他三分。王柯达怀疑这新来的二处处长许是来调查莫干山一事，齐升平也突然想起来，新处长的档案上写着，他曾经在军统湖州分站待过，似乎有那么些巧合。
沈青禾看了请帖，请帖上面的名字是早就写好了的，看样子不像是随随便便说的。也就是说，对方有意邀请沈青禾的。两人商量了一番，也没有发现有什么异常。顾耀东突然想起今天在办公室遇到的那人，沈青禾一听就感觉事情不妙。可现如今，也只能兵来将挡水来土掩，这酒会是不去也不行了。
酒会这天晚上，天公不作美，下起了大雨。电车抛锚，赵志勇只好提议做黄包车去。刚好福安弄的杨伯伯过来，说是为了女儿上学特地出来拉车赚钱。顾耀东觉得自己是晚辈，坚决不能做杨伯伯的车。在赵志勇和杨伯伯的劝说下，顾耀东这才半推半就上了车。
杨伯伯本是工厂的会计，可是经济不景气，工厂倒闭，也只能出来卖力气。顾耀东坐在车上，心里很不是滋味。到了酒楼，赵志勇和顾耀东特地给了多的钱给杨伯伯。大家都到了，就差顾耀东了。可杨伯伯突然拉住顾耀东，说是有事情要咨询他。顾耀东本想先解决杨伯伯的事情，可是里面等得太急，最后还是被二处的人拉进去了。
见顾耀东和赵志勇一起过来，二处的便问沈青禾为何没来。顾耀东有些局促，赵志勇赶紧圆场，说沈青禾生病了这才没有来。话刚说完，沈青禾就从楼梯上下来，挽住顾耀东的手。顾耀东嘴上没有说什么，可是心里依旧乐开了花。
齐升平给大家介绍新来的二处处长，对方一走出来，顾耀东就认出这正是之前在办公室遇到的陌生人。这人名叫钟百鸣，从绥靖公署调来的。齐升平也害怕别人调查莫干山一事，所以在酒局上套话，可是钟百鸣也并非善茬，并没有透露什么。钟百鸣一直默默关注这顾耀东和沈青禾，沈青禾察觉到，便和顾耀东演了一出戏。钟百鸣过来和二处的人搭话，又提到了莫干山一事，沈青禾和顾耀东的脸色不由得一黑。听到调查莫干山这话，顾耀东不由得紧张，手中的酒杯滑落。幸好沈青禾及时接住，可也正因为这个下意识的举动，让王柯达对沈青禾的怀疑更重了。
酒会结束，大家纷纷回家。顾耀东怀疑钟百鸣这次过来，肯定不会这么简单。可是现在情况不明，也只能走一步看一步了。那封匿名信就像一根针，扎在了所有人心中，不知道什么时候就会被人重新翻出来。钟百鸣也觉得，虽然匿名信上写的是顾耀东，可是沈青禾也脱不了干系，他始终觉得，从莫干山开始，他们就是在演戏。但他也清楚他们的地位，就算警局真的有内鬼，那至少也是处长级别的，顾耀东和沈青禾不过就是跑腿的。钟百鸣这次来到上海，还带着自己的一个私心，就是为了调查清楚莫干山一事，为了保密局的好友，也为了自己的前途。
局长给齐升平下了一个秘密任务——太平计划，就是找五个没事身份没背景，死了也不会有人发现的犯人。至于找来有什么用，齐升平也不得而知。端午节就要到了，街上又开始热闹起来。杨会计改行卖菜，顾家一家硬是把杨家的菜陆陆续续全部买回了家。
