钟百鸣和齐升平结下梁子 顾耀东给齐升平提供线索
警局在王柯达家中搜到了一个新型的录音机，齐升平和钟百鸣播放了录音。里面传来王柯达歇斯底里的喊叫声，齐升平和钟百鸣都推断这是王柯达在找一个替罪羊，这才把顾耀东叫去。但这个录音也只能证明王柯达有意栽赃顾耀东，并不能证明他通共。
目前也没有什么线索，齐升平便想着去看看顾耀东说些什么。刚起身，他就突然感觉不对劲。齐升平又回去听了一遍录音，里面传来一些轻微的声音。顾耀东接受审讯，说自己是因为王柯达处长的身份才答应过去见面的。之后，唐总署长和田副署长会亲自到上海对此事进行调查，齐升平让钟百鸣赶紧将案件的资料全部搜集出来。
田副署长秘密打电话给钟百鸣，询问王柯达的案件。钟百鸣告诉他，根据现在的线索，推断王柯达很有通共的嫌疑，但人已经被稽查处的打死了。唐总署长和蒋经国也准备赶往上海，田副署长暗示钟百鸣懂得利用王柯达的案件让两人脱罪，既然死无对证，就将伪造犯人的责任全部推到王柯达身上。
刚挂断电话，赵志勇就找过了，之前王柯达的事情都是赵志勇办的，如今王柯达通共罪名落实，他当然也脱不了干系，便想着找钟百鸣帮忙救救自己。钟百鸣将所有有关赵志勇的资料都提出来了，当着他的面一把火烧了，承诺自己一定会帮助他。赵志勇觉得钟百鸣真心实意对自己好，便下定决心以后肯定好好为钟百鸣办事。
钟百鸣拿着有关王柯达案件的资料越过齐升平到段局长办公室，言语中一直有意无意提到田副署长。段局长听出其中奥义，便送给他一盒茶。齐升平见钟百鸣迟迟没有来交材料，便主动到二处找他。没想到却看到他拿着段局长的一盒茶走进来，又得知他越过自己直接和局长汇报，心里很不是滋味。
顾耀东急急忙忙跑回家，告诉沈青禾，那天和王柯达见面，中途有人来敲门，他们还说了几句话，录音还没有录下来，他总觉得这个空白可以做些什么事情。恰好今天看到钟百鸣和齐升平不对付的样子，顾耀东心想可以把王柯达通共的事情演得再逼真些，以此拉进和齐升平的关系。
唐总署长和田副署长已经来到上海警局，齐升平被叫去汇报工作。在这之前是段局长汇报，他按照钟百鸣的资料，表示王柯达私下受贿，用五名其他犯人冒名顶替了绑匪，这也让整个警局很是被动。田副署长见状帮腔，顺便提到了钟百鸣。本该到齐升平汇报的时候，领导们却叫了钟百鸣过去，而钟百鸣也早又准备。齐升平知道此事后，恼羞成怒，对钟百鸣更多了成见。
齐升平还在等领导通知，可没想到等来了见面取消的消息。唐总署长表示，如果没有新的证据，自己明天就会启程回南京。可现在哪有什么新的证据，齐升平心里很是焦急。就在此时，顾耀东主动过来，表示自己有新的证据证明王柯达通共。顾耀东就将中间那个敲门之后空白的时间添油加醋，让齐升平误以为这是一个线索。齐升平和顾耀东到王柯达家里搜索，确实找到了一些文件和现金。齐升平兴高采烈，心里对顾耀东刮目相看。随后，齐升平就将这些证据亲自拿到唐总署长那里，得到了对方的夸奖。
