黄将军叹服国秀是一位奇女子,决定次日释放志宏,并亲自为志宏设宴饯行。志宏感念刘宝川的知遇之恩,婉拒了黄将军要其留下的要求。
国秀一早来到营门外接志宏,巧遇也来接丈夫的子萍。等志宏出来,国秀方知子萍是志宏在军中不甘寂寞纳的小妾。身怀六甲的国秀仿佛晴天霹雳,不能接受这个现实,一个人悲愤离去。志宏急忙让下人先带子萍回家,自己去追国秀。
没能追上国秀的志宏先回到了家中,侯母和云朗不见国秀,都好生奇怪,询问之下得知志宏纳妾,均气愤不已。侯母坚决不允子萍进门,志宏告诉她子萍也已身怀有孕,侯母无语。
国秀在悬崖边欲寻短见,被一小女孩劝阻。见国秀回家,侯母和云朗都很高兴,却没想到国秀提出与志宏离婚,并欲离开。在侯母和云朗的恳求下,国秀暂时留了下来。
子萍来到侯家,遭到侯母的白眼,令她十分恼怒,坚决不肯离开侯家。
子萍被安顿在小西屋,觉得十分委屈,当她听说国秀要求离婚时,顿时十分兴奋,却被志宏警告不要有非分之想。
志宏请史万林帮忙劝国秀不要离婚,史万林答应试试。史万林将国秀请到商会开会,大家推举她做了商会的副会长。侯母听说国秀还在做事,长吁了一口气。
在国秀的坚决要求下,志宏登报与国秀离了婚,但国秀答应仍住在家里,做侯家的掌柜。
国秀生下了一个女儿,取名如玉,志宏和侯母都十分喜爱,引起了子萍的妒忌。子萍以国秀已离婚为由,让国秀交出账本和钥匙,要自己当家,被侯母斥责,哭着跑了。
志宏再次离开了家,找到宇中,投奔黄将军参加了护国军。在参加了几场激烈的战斗后,袁世凯死了,护国军撤消了,黄将军要回云南,志宏决定回重庆,而宇中则打算退出军界。
回到家里的志宏看见国秀正给子萍接生,不觉愣了愣。子萍见到志宏,向志宏诉苦说老太太根本不关心她生的儿子。
志宏将刚刚出生的儿子抱给侯母看,侯母却因为迁怒于子萍而不肯帮孩子取名,志宏只好自己给孩子取名云灿。
长大的云朗也要去云南讲武学堂当兵了,国秀带他去给如寄告别。两人回到家,看见如玉骑在志宏背上玩耍,云灿在一旁羡慕地看着。国秀招呼云灿和父亲一起玩,却被志宏阻止。子萍见志宏和侯母都对云灿冷眼,冲出来故意打孩子。子萍对志宏对待国秀的态度又气又恼,非常生气。
侯母发现子萍打扮得花枝招展的出门,觉得不正常,要国秀好生注意。国秀跟踪子萍,发现了她与牛少爷在客栈鬼混的事。国秀旁敲侧击地提醒她,子萍却不领情。
志宏骑马到学校门口接女儿,路过商号时国秀提醒他对子萍好点,给她个名分,志宏搪塞。回到家后,子萍也向志宏要名分,被志宏拒绝。
志宏惩治祸害百姓的兵,却意外听到三连长说自己戴着绿帽子。
子萍又要出门,侯母让云灿跟着去。子萍将云灿放在客栈门房,自己上楼与牛少爷幽会。志宏逼着三连长说出了子萍与牛家少爷在客栈幽会的事,十分震怒,带兵赶往客栈。子萍和牛少爷被堵在了床上,志宏率兵将两人捆了就要押走。闻讯赶来的国秀要志宏让她先把云灿安顿回家。
侯母和志宏欲将败坏家门的子萍沉长江,被国秀劝住。经国秀斡旋,决定由侯母认子萍为干女儿,将子萍嫁给牛家,牛家也被迫答应。
子萍决定将云灿留在侯家,国秀答应抚养云灿,一顶小轿接走了子萍,母子俩就这样分别了。