如玉悄悄塞给母亲一本毛泽东的《新民主主义论》，国秀如饥似渴的读着。
志宏到军统劝服如玉，遇到如玉的上级顾主任正欲调戏如玉，盛怒的志宏一拳将顾主任打倒在地。志宏要如玉脱离军统，遭到如玉拒绝，他登报与如玉脱离了父女关系。
云峰来劝妹妹，在交谈中两人都猜出了对方的身份，彼此心照不宣。
志宏因肝病严重而住院，医生告诉国秀他已时日无多，国秀为自己因为他纳妾而对他照顾不多而深深自责。如玉要去南京了，她临行前回家看望了仍然不肯原谅自己的父亲。
云峰发现母亲在看《新民主主义论》，便给母亲做起了讲解，国秀明白云峰也是共产党的人，云峰还告诉他自己已经有了心上人，国秀高兴的告诉了志宏。云灿在知道了哥哥的身份后，也积极要求加入，云峰安排他与田小歌一起为印传单刻钢板，云灿十分高兴。
云峰根据革命形势，打算扩大光华学校的规模，以便保护更多的同志，国秀答应了，并拿出五千万元给云峰安排。曲占国要求云峰组织光华学校的师生上街游行，云峰认为应该长期潜伏，保存实力，两人产生了矛盾。上级同意了云峰的意见，曲占国十分失落和嫉妒。
军统局撤销，如玉进了保密局并被秘密派遣回了重庆。如玉想方设法，偷溜进顾主任的办公室，窃取到《剿匪戡乱作战计划》，在她把拍有情报的胶卷交给联络人后，联络人不幸被捕，胶卷落入了保密局手中。如玉别无选择，决定牺牲自己，铤而走险，她再次潜入顾主任办公室，将自己凭记忆书写的情报用敌人的电台明码发回了延安。就在她发完报，点燃情报时，顾主任带人冲了进来，如玉被捕了。组织上将如玉的情况告诉了盛涛，盛涛搂着孩子泪流满面。宇中匆匆赶来，告诉国秀如玉已经被捕一周了，组织上多方营救都无计可施，现在唯一的一条路就是志宏。
志宏得知了如玉的真实身份和处境，深深责怪国秀和宇中，当他听说唯一能救如玉的就是他出面时，立刻去找刘军长，却被告知无能无力。宇中和侯家全家都在为无力拯救如玉而伤心落泪，志宏和云峰更是为之前误会了如玉而难过。
志宏去见刘宝川，刘告诉他此案案情重大，蒋介石已亲自批示过了，唯一能让如玉活命的办法就是让如玉把一切交代出来。志宏将这个结果告诉了宇中和国秀，宇中告诉他如玉交代出来也已经不会给组织带来任何损失，可担心如玉不会同意，志宏决定和国秀一起去劝如玉。
国秀和志宏见到遍体鳞伤的如玉，十分心疼，如玉请母亲帮忙照顾儿子盛利。在志宏的要求下，他们换到山间别墅见面，志宏让国秀先回避，自己与如玉单独谈谈。
志宏让如玉同意当局的要求，交代出一切，并告诉她自己已向宇中确认过，她的交代不会给组织带来任何危害，如玉坚决不肯背叛自己的信仰，希望父亲成全自己干干净净地走。为营救如玉，志宏与国秀在参加抗战胜利记功碑揭幕仪式上向记者发出了自己女儿作为政治犯被捕的声明，一时舆论哗然。没想到当局为搪塞报界，竟捏造了如玉倒卖军火的罪名，以刑事犯处以死刑。刘宝川最后唯一帮志宏争取到为如玉留个全尸，毒杀的机会，志宏决定亲手毒死如玉。
行刑的日子到了，志宏和国秀走出侯家大院，等在门口的记者被他们庄严的神情威慑住，敬畏的让开了一条路，两人驱车去了山间别墅为如玉送行。国秀为如玉换上了新衣服，如玉希望妈妈能与父亲复婚，母女俩笑着告别了，留下如玉与志宏单独相处，志宏与女儿告别后，如玉独自饮下了毒酒。
国秀请宇中联络记者，告诉了大家志宏被逼毒杀女儿，如玉为信仰而死的真相。在如玉坟前，云峰告诉了父母自己也是共产党，志宏不再想管。莲莲和孙老师在看了报纸后，带着16岁的抗战回到了重庆，决定与国秀志宏生活在一起。就在大家热闹的聚在一起的时候，国秀找出了当年的红嫁衣，决定去向志宏求婚。
