广亮、赵斌没有找到必清,却被雪柔困在天蚕洞中,济公用“修罗指”救出二人,并回到灵隐寺将住持与众人从天蚕茧中救出。济公将事情的来龙去脉告诉广亮等人,决心查出闫涛失踪的真正原因。
赵斌与白雪去闫涛家,闫涛没有回家,只有闫涛的母亲因为服下了天山雪莲,身体日益好转,却天天盼望闫涛能够回来。赵斌与白雪回灵隐寺途中遇上了蝙蝠精萧风与追云。
济公返回到天蚕洞,雪艳引济公进洞找寻闫涛,却看见了刚刚修炼成“天蚕魔功”的天蚕魔君。魔君听信雪艳的话,以为是济公欺负雪柔,欲下杀手,被济公逃脱。
雪艳带着魔君来到竹屋,却看到雪柔正在为了闫涛的离去伤心流泪,雪柔告诉魔君自己心有所属,不会嫁给他,魔君大怒,将一切怪罪到雪艳身上,并使出魔功责罚她,雪艳命在旦夕,雪柔无奈答应魔君三天之后与他成亲。
乾坤洞主希望能与魔君联手对付济公,魔君却提出要做妖魔界的统帅,取代乾坤洞主,乾坤洞主假意答应,却暗自想办法对付魔君。
赵斌打伤追云与萧风,与白雪二人找到济公告诉他闫涛并没有回家,三人回到破庙却发现广亮不见了,济公派赵斌与白雪去寻找。
广亮挨不住饿独自从破庙出来寻找食物,却无意进入雪艳的天蚕洞发现了被困在蚕茧中的必清,必清知道广亮等人专程上天山来救自己感动万分,广亮却打不开蚕茧,唯有去向济公求助。
白雪无意中进入了留声谷,却在谷中发现失去知觉的闫涛,白雪匆忙赶去想要告诉济公,却被大鹏捉住带回了乾坤洞。
乾坤洞主欲联合雪艳在魔君与雪柔成亲当日杀害魔君,却被魔君偷听到二人的对话,魔君大怒,使出天蚕魔功对付乾坤洞主。虽有大鹏与绿姬相助,乾坤洞主却斗不过魔君,魔君还在天山布下“天蚕结界”,天上上所有的生物只能进天山而无法出去。
为了维护自己在妖魔界的统帅地位,乾坤洞主提出与济公联手对付魔君,并提出消灭魔君后将不再附身在陈亮身上。
济公来到雪柔居住的竹屋,告诉雪柔他的推测,闫涛可能已经遇害。
雪艳受到魔君威胁,告诉雪柔闫涛就是济公所变,目的是要骗取天蚕一族的“天蚕变”,雪柔对姐姐的话深信不疑,找到济公对质,正在济公百口莫辩之时,广亮道出白雪已经知道闫涛的下落。为了查到真相,雪柔要济公在一天之内一定要找到闫涛。
为了破解“天蚕结界”救出天上上所有的生灵,济公答应乾坤洞主联手对付魔君,却在与魔君斗法之时被乾坤洞主暗算,身受重伤,原来一切都是魔君与乾坤洞主的诡计。
赵斌带着济公逃离天蚕洞,绿姬、章小蕙穷追不舍来到破庙,济公的罗汉翻天印不但伤不了绿姬反而被绿姬打伤,危急时刻,济公召唤出胖仙童来助自己一臂之力。
赵斌从大鹏手中救下白雪,白雪却意识不清不认识赵斌等人,更加想不起在哪里见过闫涛,济公等人焦急万分。
济公传输仙气给白雪,白雪终于想起闫涛在哪里,白雪带着济公等人来到留声谷,告诉众人闫涛就在山谷里面。