潘家两兄弟在山下找不到毕母的下落，潘全向潘安承认了当夜和红杏之间的事情真相，得知误会红杏的潘安来到监牢里向红杏认错。县衙上，方红拿出自己抢来的镯子继续陷害红杏，潘安向县老爷求情但无济于事，红杏极有可能被判流放边疆十年。
广亮和必清告诉庄母最近发生的事情，庄母忧心如焚，济公出现告诉大家毕母安然无恙。毕府房间，赵斌正照看毕母，毕母把方红如何推她下山的经过告诉赵斌。
天鹅在广亮、必清的带领下找到子龙，两人互诉衷肠，子龙愿意成为凡人，但须先回龙宫和龙王商量。天鹅点燃洞主送的迷香，子龙昏睡，天鹅正要拔龙鳞时被银环制止，洞主随机出现拔下龙鳞，子龙痛醒。洞主说出了自己的真正目的，银环夺走龙鳞，洞主追赶银环。对天鹅失望之极的子龙离去，后悔万分的天鹅赶紧出门寻找子龙。
毕府，方红扬言分家，潘安一时间无计可施，得知方红劣行的毕母怒不可遏，赵斌劝毕母先养好伤势。
银环不肯交出龙鳞，洞主向银环动手，关键时刻叶青飞身抵挡身受致命之伤。济公现身抢走龙鳞，洞主见大势已去只得先行离去。天鹅找到济公，请求他寻找子龙。二人在街上寻找，济公看见了胭脂，可是胭脂并不认识济公，济公百思不得其解。在济公的点拨下，天鹅发现路边白发苍苍容颜衰老的老人正是子龙。眼见子龙即将死去，叶青和银环用生命和修行化为一片龙鳞，救活了子龙。
牢内，红杏从潘安口中得知会被流放十年，她向济公请求恢复原貌，济公答应施法。毕府，毕府现身怒斥方红，真正的红杏也开口向众人解释嫁到毕府后所有事情的来龙去脉，子龙和天鹅也证明了重要的几件事情。方红被衙役带走，红杏离开毕府意图出家为尼。子龙和天鹅分别，天鹅为自己的爱慕虚荣付出了代价。
灵隐寺内，众人劝说红杏回家，潘安更是表示不在意红杏相貌，只想两人开心生活。济公见二人终于领悟人间真情和内心美丽的道理，施法将二人变美，众人皆大欢喜。另一方面，悔悟的天鹅依旧给赑屃鲜花忏悔，子龙向济公表达感谢之情，二人挥手作别。
《红花告御状》
乾坤洞内，乾坤洞主向手下安排最新事宜，自己则安心在洞中修炼，期间一切事务由大鹏做主。大鹏教小蕙“飞爪功”，绿姬修炼“移魂大法”，回到洞中的白雪想从小蕙口中套出白灵的下落，小蕙为了证明自身的能力，一口答应为白雪
查出白灵的踪迹。
皇宫内，生病的皇上梦见济公给自己服下“伸腿瞪眼丸”，醒来后口吐秽物，身体居然痊愈。济公神秘出现在皇宫内，他请皇上去灵隐寺拜谢佛祖，皇上答应了济公的请求。
密室内，乌金发觉自己的黑瘴珠被济公拿走，主人武侯让他去求助乾坤洞主。乌金遇到了小蕙和绿姬，二人告诉他洞主正在闭关修炼，不想被人打扰。
苏州林氏布庄，小姐林秀云带着丫鬟红花辞别家人奔赴京城，她想向灵隐寺济公求助，希望济公能治好病重的父亲。二人在路上遇到流氓纠缠，幸而被一个自称是贾明的年轻人解围。
灵隐寺内，秀云和红花见到济公，济公开了药方给秀云，同时算出秀云回家途中会有遭难，他叮嘱秀云和红花，归途中切不可逗留，二人感激离去。郊外，秀云和红花再次遇到流氓，贾明二度出手相救，二人禁不住贾明的热情邀请去他郊外的水月轩休息。红花不放心贾明人品，赶紧出门雇轿子准备带小姐离开，单独留在水月轩的秀云喝下贾明倒过来的酒后不省人事。
红花在街上撞见了广亮、必清，二人帮红花找轿子。贾府内，醒来后的秀云发现自己已经失身给贾明，贾明花言巧语地表示自己会对秀云负责，秀云本来对贾明有好感，也就半推半就，她请贾明尽快到苏州家中提亲，贾明一口允诺。红花雇到轿子回到水月轩，秀云对自己和贾明私定终身的秘密只字不提，二人离开水月轩赶赴苏州。
小蕙、绿姬告诉乌金和武侯济公不好对付，武侯准备亲自会一会济公，暗中跟踪他们的白雪将此事告诉赵斌。
