潘家两兄弟在山下找不到毕母的下落,潘全向潘安承认了当夜和红杏之间的事情真相,得知误会红杏的潘安来到监牢里向红杏认错。县衙上,方红拿出自己抢来的镯子继续陷害红杏,潘安向县老爷求情但无济于事,红杏极有可能被判流放边疆十年。
广亮和必清告诉庄母最近发生的事情,庄母忧心如焚,济公出现告诉大家毕母安然无恙。毕府房间,赵斌正照看毕母,毕母把方红如何推她下山的经过告诉赵斌。
天鹅在广亮、必清的带领下找到子龙,两人互诉衷肠,子龙愿意成为凡人,但须先回龙宫和龙王商量。天鹅点燃洞主送的迷香,子龙昏睡,天鹅正要拔龙鳞时被银环制止,洞主随机出现拔下龙鳞,子龙痛醒。洞主说出了自己的真正目的,银环夺走龙鳞,洞主追赶银环。对天鹅失望之极的子龙离去,后悔万分的天鹅赶紧出门寻找子龙。
毕府,方红扬言分家,潘安一时间无计可施,得知方红劣行的毕母怒不可遏,赵斌劝毕母先养好伤势。
银环不肯交出龙鳞,洞主向银环动手,关键时刻叶青飞身抵挡身受致命之伤。济公现身抢走龙鳞,洞主见大势已去只得先行离去。天鹅找到济公,请求他寻找子龙。二人在街上寻找,济公看见了胭脂,可是胭脂并不认识济公,济公百思不得其解。在济公的点拨下,天鹅发现路边白发苍苍容颜衰老的老人正是子龙。眼见子龙即将死去,叶青和银环用生命和修行化为一片龙鳞,救活了子龙。
牢内,红杏从潘安口中得知会被流放十年,她向济公请求恢复原貌,济公答应施法。毕府,毕府现身怒斥方红,真正的红杏也开口向众人解释嫁到毕府后所有事情的来龙去脉,子龙和天鹅也证明了重要的几件事情。方红被衙役带走,红杏离开毕府意图出家为尼。子龙和天鹅分别,天鹅为自己的爱慕虚荣付出了代价。
灵隐寺内,众人劝说红杏回家,潘安更是表示不在意红杏相貌,只想两人开心生活。济公见二人终于领悟人间真情和内心美丽的道理,施法将二人变美,众人皆大欢喜。另一方面,悔悟的天鹅依旧给赑屃鲜花忏悔,子龙向济公表达感谢之情,二人挥手作别。
《红花告御状》
乾坤洞内,乾坤洞主向手下安排最新事宜,自己则安心在洞中修炼,期间一切事务由大鹏做主。大鹏教小蕙“飞爪功”,绿姬修炼“移魂大法”,回到洞中的白雪想从小蕙口中套出白灵的下落,小蕙为了证明自身的能力,一口答应为白雪
查出白灵的踪迹。
皇宫内,生病的皇上梦见济公给自己服下“伸腿瞪眼丸”,醒来后口吐秽物,身体居然痊愈。济公神秘出现在皇宫内,他请皇上去灵隐寺拜谢佛祖,皇上答应了济公的请求。
密室内,乌金发觉自己的黑瘴珠被济公拿走,主人武侯让他去求助乾坤洞主。乌金遇到了小蕙和绿姬,二人告诉他洞主正在闭关修炼,不想被人打扰。
苏州林氏布庄,小姐林秀云带着丫鬟红花辞别家人奔赴京城,她想向灵隐寺济公求助,希望济公能治好病重的父亲。二人在路上遇到流氓纠缠,幸而被一个自称是贾明的年轻人解围。
灵隐寺内,秀云和红花见到济公,济公开了药方给秀云,同时算出秀云回家途中会有遭难,他叮嘱秀云和红花,归途中切不可逗留,二人感激离去。郊外,秀云和红花再次遇到流氓,贾明二度出手相救,二人禁不住贾明的热情邀请去他郊外的水月轩休息。红花不放心贾明人品,赶紧出门雇轿子准备带小姐离开,单独留在水月轩的秀云喝下贾明倒过来的酒后不省人事。
红花在街上撞见了广亮、必清,二人帮红花找轿子。贾府内,醒来后的秀云发现自己已经失身给贾明,贾明花言巧语地表示自己会对秀云负责,秀云本来对贾明有好感,也就半推半就,她请贾明尽快到苏州家中提亲,贾明一口允诺。红花雇到轿子回到水月轩,秀云对自己和贾明私定终身的秘密只字不提,二人离开水月轩赶赴苏州。
小蕙、绿姬告诉乌金和武侯济公不好对付,武侯准备亲自会一会济公,暗中跟踪他们的白雪将此事告诉赵斌。