利州城武家喜得一女。该女孩儿出生之日，袁天纲带徒弟前来祝贺，预言该女降生之时，干旱九个月的利州城必会天降甘露，果如其言。袁天纲临走之时留下一幅对联内藏一颗刻字宝珠，令武家人迷惑不解。十六年后，武家之女“媚娘”长大成人，与好友盈盈、小多乐善好施。一日，媚娘追赶盗贼险遭不测，幸得一英俊少年所救。该少年就是袁天纲之徒——李君羡，然而此时二人互不相识。媚娘到贾大人府中救盈盈被困，再次被君羡所救。媚娘得知盈盈需要银两为母治病，与小多在街头商议，不巧误撞微服出游的太子李治，得知利州城为皇帝祝寿举办书画大赛，并有奖金可得。媚娘决定参加比赛，得到奖金为盈盈母治病。小多与盈盈怕媚娘技艺不惊，决定盗取微服太子之画冒充媚娘作品。书画大赛上，太子因为好奇和爱才巧妙使乔装打扮的媚娘获得第一名，不料媚娘一时高兴暴露了女子身份被贾大人追赶。太子回到京城，对媚娘念念不忘……
