媚娘通过自己的聪明博得皇上的欢心。媚娘又将皇上灌醉，一夜无事。皇上出游打猎，为追赶一只受伤的小羊，与君羡走散，君羡碰到“四爷”的干女儿，耽误了追赶皇上，皇上追赶小羊来到一处山洞，发现大石上所刻诗迷却又解不开，决定带回召众臣同解。
君羡巡营见到袁天纲，袁天纲证实了君羡的身世。袁天纲点化了君羡，君羡也做出了痛苦的选择。皇上回京遭“新君会”伏击受伤，君羡将皇上背回宫中。
皇上昏迷不醒，李治接受“太子监国”。君羡痛苦地拒绝了媚娘的爱意。皇上醒来，急诏长孙无忌进宫……
皇上密旨长孙无忌行事。君羡来见“四爷”，劝说“四爷”解除“新君会”。皇上已经开始怀疑媚娘就是取代李氏王朝之人。长孙无忌向皇上证实君羡身份，皇上其实早就知道，仍然决定让君羡留在身边。
长孙大人与皇上的谈话被段常德偷听。段常德又将这些事情告诉了兰妃和珍妃。三人又密谋加害媚娘。媚娘被骗，观看奏折。皇上在后花园试探君羡。
段常德故意让皇上看到媚娘批阅奏折，皇上气的吐血，下旨禁闭媚娘。长孙无忌奉皇上旨意与君羡摊牌。长孙无忌试探君羡心思……
皇上病危之际召见长孙和君羡觐见。媚娘与小多逃出宫中。皇上向君羡解释清楚当年之事，君羡也讲出自己心情。皇上令长孙立下遗诏传位君羡。李元吉杀到皇宫，君羡制止了元吉，并解释了自己不能刺杀皇上的理由，元吉含恨而死。
皇上悲痛驾崩，君羡将皇上传位的遗旨烧毁，辅佐李治登上皇位，避免了一场血光之灾。李治登基后，才发现媚娘早已逃出宫去，急命君羡出宫寻找……
