1939年秋，汪伪政府在南京成立。汉奸丁默群在上海组建特工总部，以日本特务机关梅机关作为靠山，大肆捕杀进步人士。热血青年关萍露和同学赵世杰、李芬芳、陈瞎子、小王、胖子等人立志除奸，在废弃的仓库练习射击，歃血为盟，
准备刺杀丁默群。
得知丁默群从南京开完会后将回上海，关萍露连夜赶往南京， 第二天随丁默群所乘的火车赶回。而赵世杰等人在火车站设伏。
火车上，女扮男装的关萍露巧遇共产党地下党员钱鹏飞。丁默群的随从怀疑钱鹏飞，一番较量后，丁默群却认出钱鹏飞是他的老同学，两人相谈甚欢。赵世杰等人在车站埋伏，站台边晃动的人影引起钱鹏飞警觉，提醒丁默群小心。狡猾的丁默群与保镖互换衣装，步出站台。结果假丁默群被刺，一片混乱中，警察和日本宪兵呼啸赶到，关萍露等人侥幸逃走。
丁默群感谢钱鹏飞的救命之恩，把他带到戒备森严的特工总部，在试探了钱鹏飞的工夫后，遂留他在身边当了保镖。第一次暗杀失败，关萍露等人决定再干，在丁默群必经的桥上埋炸药，却又被丁默群发觉。第二次暗杀行动流产，关萍露、赵世杰等人聚会，大家都埋怨小王，小王觉得自己冤枉，一怒之下一个人跑去想找回炸药，结果被守候在那里的特务抓获。
关萍露仔细研究丁默群，发现他有两大爱好，即旗袍与女人。原来，丁默群兼任过关萍露、赵世杰等人毕业的光华大学校长，又是古代服饰方面的专家，也是旗袍的收藏家。
关萍露借口同学生病急需用钱，把赵世杰家祖传的旗袍珍品送到丁默群经常去淘宝的“九盛典当行”。丁默群一见这件旗袍，当即要将其买走。老板却主人交代七天后赎回，丁默群无法克制占有这件旗袍的欲望，竟然亲自至关萍露住所探访。
关萍露对丁默群口称校长，与他拉师生关系。丁默群始说出自己想建立旗袍博物馆，传承中华文明。关萍露答应与男朋友商量。一条人送旗袍至丁默群办公室，欲寻找下手机会。丁默群豢养的狼犬灵敏异常，能嗅出武器弹药，关萍露被惊得花容失色，始知携枪靠近丁默群刺杀乃万万不可能。丁默群怜香惜玉，安抚受惊的关萍露，带至密室谈话。
隔壁忽然传来拷打犯人的惨烈之声，拷打的竟然是小王。关萍露简直难以置信这怪异而残酷的一幕，丁默群却挟持着她去刑房，让她看人生真面目。
面对关萍露，小王毅然咬断舌头，向关萍露表示自己宁死不屈的决心。丁默群对小王失去了耐心，当着关萍露的面，用朱笔写下“诛”字，枪杀了小王。
关萍露、赵世杰等人再度聚会，祭奠小王，发誓杀掉丁默群为小王报仇。
丁默群暗中派钱鹏飞调查关萍露底细，钱鹏飞没找到破绽。丁默群对关萍露是星光剧社名角颇感兴趣，暗暗打起她的主意。
万国服饰博览会举行，丁默群让关萍露穿上那件清宫珍品旗袍，试图一举夺得金奖。由赵世杰带领胖子等人，在博览会会场外设伏，伺机行动。
关萍露穿是旗袍表演引起轰动，眼看金奖非关萍露的旗袍莫属，不料日本梅机关首领武田横插一杠，令女特务南云造子穿上和服表演，欲夺金奖。当惯了奴才的丁默群 旗袍分集剧情介绍 第一次不卖日本主子的账，坚持把金奖颁给关萍露的旗袍。赵世杰等人也准备在丁默群出会场时动手，却被机警的钱鹏飞察觉出异样，急忙调集林大江的行动队，封锁会场。
关萍露穿着清宫旗袍登上领奖台，成为旗袍皇后。丁默群得意洋洋，一转身，又去向武田负荆请罪。他把手枪递上，甘愿由武田处置，武田反赞丁默群乃中国士大夫。但等丁默群走后，武田严令南云造子加强对丁默群的监控。
丁默群步出会场，赵世杰等人未及动手，反而差点被识破，几个人再次无功而返。报上登出中国旗袍力压日本和服夺取服饰博览会金奖的新闻，武田大为恼怒，指令南云造子炸毁这家报社，并把主编的脑袋挂在电线杆上。丁默群为讨好日本人，也派林大江去袭击进步报馆。
关萍露等人设计再次行刺丁默群。
