今井武夫再三嘱咐此事绝密，坚决不能泄露出去。他们离开后，燕双鹰从楼顶夹板下来，打开保险柜，触动了警铃，燕双鹰撤退的时候弄掉了夹板。今井武夫他们赶到认为是意外的通风口脱落，但李君告诉他通风口是被人弄掉的，而且有人打开保险柜不知道关警铃。市君命令关掉宴会所有出口，出动陆军检查。
警报铃响了起来，大厅惊慌失措。燕双鹰回到宴会楼层，但楼道警卫很多。今井武夫来到欢迎会场告诉青木有人盗取机密文件，并告知众人怀疑歹徒就在来宾之中，要核实名单验证。在核实到郑雅姝时，郑雅姝开枪，一片混乱，正在这时候燕双鹰关掉了会场电源，在黑暗中林小江一伙人撤退，事先的定时炸弹炸毁了日军的车辆。
会场灯亮了，特务开始清理会场的尸体。燕双鹰和月欣回到会场，月欣说燕双鹰是重庆方面的猎鹰暗杀队，怀疑燕双鹰是刚才混乱的参与者。燕双鹰说他不是军统也不是中统而是马桶。嬉笑片刻。市君发现卫生间划破的玻璃，顺着窗户来到了会场的大门口，在入口边捡到一枚戒指，而这枚戒指是专门划破玻璃用的。
市君指证戒指是燕双鹰的，而且认为燕双鹰是刚从外面进来，要求让燕双鹰试戴戒指。青木说燕双鹰是他的朋友，不能单凭市君的无证臆断诬陷燕双鹰。原田君也要求燕双鹰试戴，青木提出这样的试戴让海军蒙羞，以退场表示抗议。今井武夫看到情势顺着不让燕双鹰试戴。此时燕双鹰确提出试戴，燕双鹰拿到戒指后掉包，众目睽睽之下戒指不合适，归还时换回原来的戒指。青木要求道歉，市君给燕双鹰道歉。这时候核查结束的确有四人不在邀请名单，邀请函也是仿制的。
宴会结束后，今井武夫邀请章啸天吃饭，今井武夫说起他的一个故人岗原信吉，他曾在孙殿英将军的部队中。章啸天听后很激动。今井武夫看到后说岗原信吉托他找一位故人叫于秀清，通过一年多的调查于秀清就是章市长，章啸天也承认认识岗原信吉，自己是于秀清。今井武夫又说起天国宝藏，章啸天说他不知道。今井武夫提示早年孙殿英率领军队曾夺宝，而且章啸天和岗原信吉也参加了。章啸天说那只是传说，战斗是为了打击土匪，自己当时是上校军衔怎么回事天王卫队的队长?这件事应该是岗原信吉临终前胡言乱语。饭后，章啸天离开，今井武夫等人一致认为章啸天说谎。开启宝藏的钥匙落在章啸天的手中，但是没有藏宝图，市君怀疑藏宝图丢失。今井武夫从保险柜拿出天国宝藏的物件，天国宝藏绝不是章啸天说的子虚乌有，让大岛英枝接近章啸天。月欣问起章啸天天国宝藏的事，章啸天不让月欣再提起此事。图书馆，严韵遥在看书，一阵声音引起了她的注意。
严韵遥拿着手电筒,顺着声源来到一扇门前，她轻轻推开，原来是地下室，而且存满了书，正在此时馆长穆克文出现了，馆长穆克文告诉严韵遥这里不是她该来的地方，而且命令她不要告诉任何人。严韵遥认为图书是供人研究参阅的，但碍于穆克文的恐吓答应了。
月欣来到医院，告诉共产党的欢迎会的事情，包括把自己父亲听到天国宝藏后的异常情况告诉大姐，而且自己父亲章啸天好像与这件事有关系，提及大岛英枝，还有猎鹰行动，之后又提起自己入党申请书递上去很长时间了有结果没有?大姐说入党不是儿戏，而且让她多和燕双鹰接触说党现在缺少燕双鹰这样的人。
燕双鹰把发生的事情告诉联络重庆方面的老马，燕双鹰很自责自己的大意没拿到金百合计划书，老马也认为很可惜，让燕双鹰不顾一切代价一定要拿到那份计划资料，说是蒋委员长和戴笠点名要的。燕双鹰说目前最要紧的不是虚无缥缈的天国宝藏而是目前的假钞套购黄金。老马无语了。燕双鹰又把严峻的形式解释给老马，认为老马作为军统驻上海最高指挥官应该拿出办法尽快找到假钞厂彻底摧毁。但老马却说假钞厂重病把手很难摧毁，而重庆只关乎金百合计划不关心其他。燕双鹰说他带领忠义社弟兄加入蓝衣社不是为某个人卖命，而是为死去的父老乡亲兄弟姐妹而流，为战死的中国军人而流，不会为了钱去拼命。
老马让燕双鹰不要激动，蓝衣社的宗旨之一是保护领袖，燕双鹰不应该当着部下这样说话。燕双鹰说得看什么样的领袖。老马说摧毁假钞厂需要重庆方面同意，让猎鹰暗杀队小心日本人，再次提出让燕双鹰窃取金百合计划书，燕双鹰再次拒绝。老马认为燕双鹰违抗上级命令要受到处罚，碍于燕双鹰的坚决态度，老马说暂时先不谈离开了。燕双鹰告诉队员他们的目标是找到设在上海的假钞印制厂然后炸毁。林小江担心老马的纪律，被燕双鹰顶了回去。燕双鹰告诉他们三天后日军有黄金运到，要他们截下黄金，了解是哪个汉奸在为日军套购黄金，自己去了解押解计划。
燕双鹰来到青木海军的营地，所有日军以长官礼仪接待燕双鹰。青木请燕双鹰给他的部下说剑道，燕双鹰主要意思是长存和气之心，仁义之念，并作出演示。趁青木训练的时候，燕双鹰拿到了青木的军官证和钥匙，来到了青木办公室找到了他要的东西并拍摄记录。训练结束了，属下送来采购部的清单，青木去口袋拿钥匙让属下送到办公室，但钥匙找不到。这时候燕双鹰换好道服回到训练场，趁其他人不注意把钥匙仍在地下，青木去看钥匙的时候燕双鹰把军官证放在青木的军服里，燕双鹰解释这是自然的力量。
