穆馆长得知燕双鹰和严韵遥分别是他盼望了多年的忠王传人和永王传人，十分兴奋，他拿出一把没有刀鞘的短刀交给燕双鹰，还说有一句暗语“刀入鞘鞘内刀，对故人方可交”。穆馆长说当年永王把这枚刀交给他父亲的时候就是没有刀鞘的。燕双鹰一下子想起在破庙内傻八手中有一个刀鞘。
燕双鹰带着众人来到松江县，找到“上海之上，城中之城，波光粼粼的江面上帆樯点点，远处传来悠扬的钟声”之处，第一条谜语终于破解了。燕双鹰到破庙里找傻八，问他乔装傻子，隐姓埋名多少年了，傻八故作不解。燕双鹰对他说“刀入鞘鞘内刀”傻八马上说出“对故人方可交”并把刀鞘交给燕双鹰，他告诉他们他和师父等了将近七十年。傻八的真名叫何忠，他师父王俊是忠王的军需官，专门负责大军的兵器甲仗，这座红巾庙就是当年的甲仗库。东征大军撤离之前忠王命人将甲仗库改为红巾庙，将王俊剃度为僧留在了红巾庙中，交给他一只刀鞘，并让他每日早中晚撞钟三次。忠王告诉他，数年之后会有两个人手持无鞘短刀前来，与他的刀鞘相对并说出暗语，便带着二人到正殿的北墙下用短刀启动机关，没想到一等就等了七十年。十几年前王俊去世，临终前将秘密托付给了何忠，要他继续撞钟等候，可小庙一度被上海督军和护国军占领征用，他只能东躲西藏扮成傻子赖在这里继续撞钟等待。
燕双鹰用装在刀鞘中的刀，按何忠的引领来到北墙，按进去打开了一个暗墙，里面是一幅雕刻的画，描绘的正是“神龙腾飞在天上，雄狮在地面撕咬妖魔，人熊与野牛对战，苍鹰叼起巨蟒，烈焰焚烧山河”的场景。严韵遥按动上面一个按钮，上面的砖块动了起来，重新组合，打开了一个暗盒，燕双鹰取出一幅眼镜。燕双鹰想起图书馆地下室洪秀全暗室石碑背面是空白的，这是不是看那上面的内容用的呢?
燕双鹰和严韵遥回到图书馆打开密道，燕双鹰用那个眼镜真的看到空白的石碑上出现了字“天王巨擘，指引迷津，古墓藏迷，按图索骥”，而且石碑下端还有藏宝图和几张其他的图。第一张图是两方印章，第二张图是摆有残局的中国象棋棋盘，第三张图绘着天王洪秀全的画像。燕双鹰让严韵遥把几张图拓下来。
人们猜测，永王之印在章啸天手中。章月欣来查房，看到今井武夫正在看那方玉印。她把自己被赶出来的事告诉了燕双鹰，他们一起和朱大姐见面，朱大姐告诉他，已经获得上级批准，同意燕双鹰和猎鹰暗杀队加入组织，直接受她的领导，从此猎鹰暗杀队改为猎鹰行动小组。朱大姐说共产党并不想染指天国宝藏，但是绝对不能让天国宝藏落入日本人手中。
燕双鹰告诉朱大姐，他们需要章月欣帮助拿到在章啸天手中的永王之印。但章月欣告诉他，现在这枚大印已经在今井武夫手中。而且章月欣还告诉燕双鹰，章啸天对今井武夫说，他对付天国余党还有一张王牌，代号叫李先生。朱大姐猜测这个李先生很可能是混在燕双鹰他们之中的内奸。
章月欣在给今井武夫检查的时候看到那枚玉印就放在今井武夫的被子下面。燕双鹰让严韵遥仿制了一枚永王之印，他把身边有内奸的事告诉了严韵遥。
夜里，章月欣来到今井武夫病房，看到平田市把那枚玉印随时携带，回来才交给今井武夫。章月欣偷听到他们的谈话，原来这个今井武夫就是岗原信吉，他谋杀了今井武夫，让怪医把他的脸缝在了自己脸上，怪医说如果三个月后脸部发生溃烂就说明今井武夫的皮肤和岗原信吉的皮肤发生了排异现象，这张脸便无法继续保存。一旦出现这种情况，就从今井武夫的背上取出皮肤再次缝合。他们随身携带了今井武夫的尸体，存放在华中总部的地下冷库中，他们想让章月欣做这个手术。但是手术要有三个月的恢复期，今井武夫不想等下去，要他们赶快加紧行动。
章月欣把听到的话告诉了燕双鹰，得知今井武夫是假的，燕双鹰决定利用日本海军整治他们。燕双鹰把那枚假印章交给了章月欣，让她伺机换下今井武夫的玉印。在为今井武夫换药的时候，章月欣和假冒成护士的郑雅姝联手，换下了那枚玉印。
拿到了永王之印，燕双鹰通知大家，明天出发。让章月欣也不要回去了，随他们一起走。这时他们突然接到消息，马庆云跑了，他很可能去投靠日本人，因此皇朝舞厅不能再用，要大家立刻转移。
马庆云和金特派员来和李志群见面，告诉他，他知道抢劫黄金炸毁假钞厂的猎鹰暗杀队的核心是谁，交换条件是拿到黄金。
夜里，章啸天接到电话，李先生告诉他，明天早上就去龙虎山。
今井武夫得知猎鹰暗杀队的核心人物就是燕双鹰，大为吃惊，认为这个人太可怕了。马庆云告诉他们猎鹰暗杀队的活动地点是皇朝歌舞厅地下大车间。这时章啸天也来告诉今井武夫明天他们出发的事，而且忠王之印就在燕双鹰手中。今井武夫下令立刻抓捕燕双鹰。
燕双鹰去和金特派员见面，却中了埋伏，他已经和马庆云一起投靠了日本人。马庆云带着今井武夫和李志群、平田市也来了，得意洋洋地对燕双鹰说，马庆云又回来了。
今井武夫下令让平田市把燕双鹰抓起来，平田市搜走了燕双鹰身上的手枪，对他说：燕双鹰你已经完了!
烂泥浜码头，青帮弟兄正在等燕双鹰来，却等来了日本人的袭击。双方发生火拼，青帮弟兄们被日本人打败了。猎鹰行动小组也得知了日本人和特务们赶来的消息，他们正准备赶紧撤离。但日本人已经赶到，猎鹰行动小组从日军和特务们的枪林弹雨中突围了出去。
燕双鹰被关押在戒备森严的宪兵队，今井武夫等人询问被劫的黄金和藏宝图以及忠王之印都在哪里，但是燕双鹰却宁死不说。燕双鹰遭受到非人的折磨。
众人正在等燕双鹰,朱大姐来了，告诉他们，燕双鹰已经被捕，受尽了严刑拷打，却没有透露只言片语。朱大姐表示一定要全力营救燕双鹰。他们想利用日本人急于想得到天国宝藏这一点找到突破口。
燕双鹰什么也不肯说，今井武夫很着急。他要给燕双鹰加刑，平田市说再加刑燕双鹰很可能就会死在酷刑之下。这时章月欣打来电话，约平田市一起吃晚饭。
章月欣和平田市在饭店里，她问起燕双鹰被抓的事，她说现在燕双鹰活不成了，自己想和燕双鹰做一个了断，自己希望嫁给一个日本人，平田市一听喜出望外。章月欣表示重新开始，就要对以前的感情做一个了断，她也可以帮日本人劝说燕双鹰说出自己所知道的。平田市答应让她见燕双鹰，但他必须在场。
平田市对今井武夫说，他想让章月欣劝说燕双鹰，今井武夫答应了。章月欣看到酷刑后全身是血的燕双鹰，十分难过，她对燕双鹰说，只要他说出黄金和天国宝藏的下落就可以活命。说话的同时，章月欣在桌子上给燕双鹰示意，是朱大姐派她来的，让他配合去往龙虎山。燕双鹰表示都懂了，章月欣趁和燕双鹰亲吻道别的机会把钥匙传递到了他口中。
章月欣走后，燕双鹰说要和今井武夫谈一谈，见燕双鹰的口气有所缓和，今井武夫马上赶到宪兵队，燕双鹰让他在被劫的黄金和天国宝藏之间选择一样。而且寻找宝藏或者去取黄金都要他领着他们前往，见燕双鹰知道他就是岗原信吉，而且也知道他的脸也等不了多久，今井武夫大惊失色。他答应了燕双鹰的条件，选择了天国宝藏。燕双鹰让他们准备卡车，明天出发。今井武夫对平田市说决不能让燕双鹰活着离开这里。
