罗师长询问缘由，原来是毛团想帮应德，于是找来姚芳，让她故意输给应德。师长盛怒下，取消应德的入党资格，而杨墨顺利入党。杨墨入党当天，应德一个人在房间里对着自己拼凑起来的党旗深思，姚芳来劝应德，提起他们一起炸弹药库的事，引出应德尝试造地雷的想法。而日军方面，池田也向谷野报告希望造地雷。
在试验研制的地雷时，让应德想起了柳秀的死，一时工作停滞，姚芳规劝应德，应该把眼光放长远，以民族的利益为上。这些话又坚定了应德造地雷的心。应德在柳宝的帮助下造出了定时地雷，在成批量生产时他们缺黑土，于是应德再次冒险进城找到刘启德，让他帮着找到黑土。
刘启德外出办事，临走嘱咐应德：把指定一把枪，卖给上门的客户，可应德自作聪明，给买家换了另外一柄枪，结果导致买家不幸丧命。
应德久不归队，任厂长很是担心，于是派柳宝去寻应德。
另一边，刘启德带着应德走进一个村子寻找黑土，没想到村里藏着的是从刘启德那买枪的胡彪一行人，因为刘启德卖给他们三支坏枪，胡彪等人举起枪便指向二人，刘启德急中生智，借口说自己回去取好枪来换，于是应德为质。
刘启德回程中遇到姚芳，被姚芳当土匪抓回兵工厂，厂长认出了刘启德，刘启德把和应德的遭遇说出，姚芳前去救人。
应德被村民们绑在木桩上，应德通过和村民套近乎，取得村民的信任，在他的保证下，村民为他松绑，让他兑现自己的承诺——为村民把枪修好。
村民报知村长应德会修枪。这个消息使得村民很兴奋，应德帮助村民们把枪修好，还幸运地发现了黑土，应德就请求村民们允许让他挖些黑土带走。
姚芳跟游击队队员秘密商量如何救应德，柳宝也来村里找应德，却被巡逻的村民当土匪抓了起来，正好应德和村长经过看到柳宝，应德向村长解释他们都是八路军，村长不信，最后只得拿出八路军肩章村长才信他们。随后，应德和柳宝跟胡彪共同研究钟表，并利用大钟做出了定时炸弹。
土匪来村里扫荡，应德把按了定时炸弹的大钟送给土匪，土匪收了大钟，还要把应德抓回去，正赶上姚芳赶到，姚芳用自己换下了应德被带回山寨。
刘启德带着炸药来山寨换钱，发现被抓回的姚芳，也看出来钟表里的机关。为了尽快远离危险，刘启德向大当家寒暄几句，便匆匆告别，临走时借着跟姚芳说话的机会，暗中偷偷解开她的绳子。
