鹏魔王在乌山聚集天下小妖，不想让他们危害人间，只想给众妖一个安身之所，玉帝曲解其意，有听见风言风语，派六公主蓝儿带兵解散乌山。
天兵天将的到来，鹏魔王膝下长子鹏王子与其交涉，鹏王子说明原因，乌山不想和天庭做对，六公主要求其，解散乌山众妖，并要求对天庭俯首称臣，两人正在交涉，众小妖已经开始和天兵天将厮杀，局面一时难以控制，一支箭将要射向六公主，鹏王子及时抓住，救了六公主，两人四目相对，却有熟悉的感觉，两人脖子上的玉佩都在闪闪发光，鹏王子放了六公主，六公主势单力薄，只好先退兵。鹏王子私放六公主，被鹏魔王拿下，剥夺了军权。
钟馗奉玉帝之命，支援乌山，北斗星君前来探望，两人素来交好，北斗星君爱慕六公主已久，请求钟馗务必保护好六公主，把六公主安全带回。
六公主在撤军之际，又遇见鹏魔王的伏兵，六公主被擒，幸好鹏王子赶到，把六公主就走了。两人多了起来，六公主伤势慢慢好转，两人常在一起嬉戏打闹，俩人渐生爱慕。
两人踪迹被鹏魔王发现，把六公主抓了起来，鹏王子以死相要挟，求鹏魔王发过两人，鹏魔王爱子心切，放两人远走高飞。
鹏王子和六公主诉说情愫，两人想去一个世外桃源，没有纷争打扰的地方去。正巧钟馗遇见两人，天规不允许神妖恋，钟馗要带六公主会天庭，六公主坚决不答应，一心想和鹏王子在一起。
钟馗面见鹏魔王，鹏魔王说出想法，鹏魔王愿以身谢罪，请钟馗代自己向玉帝转达自己的心意。钟馗奉了玉帝之命，要带六公主回去，六公主为了免去战争，为了乌山众妖，情愿于钟馗回天庭。
六公主触犯天条，将被打入下界，幸得钟馗和北斗星君求情，六公主被打入冷宫，囚禁一万年。六公主在冷宫痴痴想着鹏王子，北斗星君苦苦劝说，放弃这段神妖恋，不值得为这受这么多苦，六公主根本不听这些。
鹏王子挣脱种种束缚，一心想去天庭找六公主，通往天庭的深渊，是妖怪无法通过的，鹏王子还是一意孤行，在通往深渊之时，不慎被天石击中，将要坠身深渊之时，鹏魔王救了他，并把他带到深渊对岸。
鹏王子千辛万苦找到冷宫，却在门口晕倒，六公主救醒鹏王子，两人紧紧相拥，缠绵在一起。
天庭的东皇钟自动响起，玉帝大怒，只有严重亵渎天条的时候才会响起，六公主和鹏王子两人私自结合，玉帝震怒，把俩人打入天牢，要抽取六公主仙骨，把鹏王子打入无间炼狱，永世不得超生。
钟馗想救鹏王子和六公主，鹏王子要是被处决，鹏魔王会爱子心切，绝不会善罢甘休，到时候真的会天下大乱的。
钟馗想成全鹏王子和六公主，也想免于这次天下大乱，想就出两人。北斗星君心疼六公主，想救出六公主，钟馗找他商量计划，北斗星君不同意救出鹏王子，钟馗极力劝说，天牢大门被施有魔法，神仙将会失去法力，六公主无法逃出去，鹏王子是妖怪不受束缚，只有他才能救出六公主，北斗星君只好答应。
钟馗想办法，并把计划告诉了鹏王子，天牢暴乱，鹏王子就出了六公主，带着六公主飞出了天牢。
玉帝甚微震怒，命令钟馗务必追回俩人，并要鹏魔王来天庭谢罪。
北斗星君带着美酒来看月老，问起六公主的姻缘，月老查到六公主和鹏王子有俗世情缘，是无法改变的。北斗星君趁着月老喝醉，擅自改了姻缘簿，把自己和六公主牵在了一起，这样六公主就会回心转意。北斗星君下界，想带回六公主。
玉帝这次真的震怒，钟馗再一次面见鹏魔王，希望和他一起商量解决问题的方法。这时六公主和鹏王子也来了，六公主求鹏王成全自己，决定和鹏王子相守到老，鹏王不是不想成全，只是仙妖是不能相恋的。六公主为了和鹏王子在一起，六公主自己去掉了仙筋，喝了妖血，变成鹏王子的同类，以为这样就可以相守在一起。
月老酒醒后，发现情况不妙，赶快把六公主和鹏王子的线连在一起。
北斗星君找到六公主，想带她回去，但六公主坚决拒绝。钟馗告诉他，六公主已自我剔除仙筋，现在已经是妖怪了。北斗星君大怒，决斗要铲平乌山，抢回六公主。北斗星君面见玉帝，揭发天牢这场暴乱是钟馗一手策划，玉帝听了很恼怒，令北斗星君带人去铲平乌山，带回钟馗和鹏魔王回来领罪。
鹏魔王为了乌山免受这次劫难，决定面见玉帝，当面谢罪。鹏魔王和钟馗三兄弟来到飞船，却被北斗星君以谋反之罪，关在黑玉玄铁之中，不日将要处死。
钟馗面见北斗星君，质问北斗星君，北斗星君不念旧情，却为了一个不爱自己的女人，将走上不归路。
黑玉玄铁混沌时候天地所生，法力无边，一般神仙根本出不去这天牢，鹏魔王却轻易出去，想回乌山交办一些事情。把儿子和六公主藏好，鹏魔王嘱咐两人，两人本有宿缘，但会经过重重磨难，要好好珍惜，克服重重磨难。
鹏魔王又回到飞船，制服北斗星君，和北斗星君谈条件，鹏魔王愿意以自己的命，代替乌山众妖和所有的人赎罪，只有一个条件，就是放过鹏王子、六公主和钟馗三兄弟。
