柳含烟和王富曲在争夺中，不慎把满愿球给摔了，俩人的愿望实现了，两人都在幻想中，和自己心中所想的人在一起。
自在天魔造出来不计其数的魔兵，要攻打玄素山庄，雷破天召集天下群雄，共同抵抗。魔兵并非凡人可敌，所以玄素山庄伤亡惨重，雷破天奋力杀敌，向钟馗发了信函，请求天师支援。
钟馗整日和小寒在一起，过着与世无争的田园生活，其乐融融，收到告急信，想暂别小寒，负起自己做天师的责任，钟馗决定去玄素山庄。小寒不舍钟馗离去，婉言留不下他，只好摔了满愿球，果真钟馗迅速转身，答应小寒永远陪在她身边，永远不离开。
五小天童在乾坤伞呆了好几天，不见柳含烟放他们出来，五人饥饿难耐，自毁乾坤伞出来，看见柳含烟和王富曲着魔了，及时把俩人救回来。
玄素妆告急，柳含烟和王富曲急忙找到钟馗，钟馗却陷入男女情爱之中，无法自拔，降妖除魔的事情，根本不去理睬，只愿守着小寒。剧情百科原创剧情。柳含烟和王富曲很是气愤，俩人带着五小天童前去支援，暂时打退了敌兵。
自在魔兵不敌，自在天魔要求北斗前去支援，对付柳含烟和王富曲。北斗看见生灵涂炭，心中很是快意，看见钟馗受迷惑，心里很是高兴。
柳含烟告诉了纪芊芊真相，离开恸哭城的情侣将会受到诅咒，变成不同的动物，她身边的白马就是雷破天。天将破晓，雷破天变回了自己，而纪芊芊变成了黑鹰，俩人咫尺天涯。雷破天不想在受着离别之苦，和柳含烟、王富曲想出来一个办法，反其道而行的办法，可以解开诅咒。
钟馗为了补偿小寒，有安置了一栋房子，小寒很是喜欢，钟馗每天陪着小寒，给小寒做好吃的，成了一个不折不扣的厨子，对于城里的一片片狼藉，一片片灾难熟视无睹，钟馗现在的心里只有小寒。钟馗的降魔剑也成了一把普通的剑，剑上面在没有了降魔真火。
人间受害，小妖猖狂，一个鱼精和一枝狗尾巴花妖精猖獗，到处抢金银珠宝。钟馗想制服富俩人，却一点法力也是不出来，被俩小妖怪打了一顿，两个小妖怪把钟馗和小寒当成了仆人。
钟馗和小寒无力反抗，受两个小妖的欺辱，鱼精肆意调戏小寒，以小寒相要挟，要求钟馗给俩人擦鞋。
小寒看见堂堂天师受此侮辱，心里很是难受，想把真相告诉钟馗。这时候鱼精闯进柴房，强行把小寒带走，想占有小寒的身体。钟馗拼死反抗，但是无济于事，被小妖打得无法动弹。
小寒很是后悔，告诉钟馗，自己就是十八年前的小妖小寒，并不是钟馗心中的小寒，为了和钟馗在一起，自在天魔把她变成小寒的样子，小寒后悔，对钟馗使用了满愿球，小寒情愿自尽，这样钟馗才会变回天师。
自在天魔利用北斗，要做最后一次的改造，这几百年来，一直帮着北斗，现在交易完成，自在天魔要占用北斗的身体，想要统治这个世界，此事的北斗已经无力反抗。
钟馗变回天师，钟馗三兄弟，雷破天变成白马和纪芊芊带领天下之士，大家一起来到恸哭城，来实现安排的计划。
来到恸哭城，雷破天变回了自己，和纪芊芊紧紧相拥。北斗最后的良知还没有泯灭，努力抗拒自在天魔，完全进入自己的身体。自在天魔给北斗玩心智，使北斗想起和六公主、楚翎岱的回忆，想让北斗愤恨，想完全进入北斗的身体。
钟馗想进入北斗的身体，北斗受伤后，自在天魔的魔力将会消失，钟馗利用降魔剑将要进入北斗的身体，却被小辣椒挡住，小辣椒是凡人，一命呜呼，北斗星君看见一只追随自己的女人死去，北斗幡然悔悟，抵住了自在天魔的诱惑。
北斗把自在天魔封在身体里，放弃重生的机会，要求钟馗帮助自己，最后北斗和自在天魔同归于尽。
经过三世的纠缠，雷破天和纪芊芊终于可以在一起，俩人决定为死难者，建一座抗妖魔纪念碑，让人世世代代不忘记这些英雄。
钟馗没有想到，自在天魔还剩下一缕气息，因为北斗还留下的一丝情感，竟成了自在天魔的依附，会找机会再来找钟馗的。
感念钟馗有功，观世音菩萨给了他们一把新高科技的乾坤伞，给新的乾坤伞配备了游戏机、赛神脑一类的高科技。由于钟馗情孽未了，走入歧途，差点误了除魔大业，观世音达成了钟馗生前最后的遗憾，扭转乾坤，使得恋人小寒没有抱憾终身，最后小寒和生前的钟馗幸福的在一起。
