钟馗恍然大悟，上次在似梦非梦中，一个自称虚空藏的菩萨，使钟馗看见恋人小寒出嫁时的情景，这一切都是钟馗心魔所致，自在神魔已经找上钟馗，观音菩萨要钟馗保持冷静，多加小心，并赐予一滴净瓶甘露，可以帮助钟馗清新凝神，破处幻觉。
小妖小寒有自知自明，自己样貌丑陋，不人不妖，受尽世人冷眼，但是钟馗对她还是很照顾的，正如算命的给小妖小寒所说，钟馗会一直照顾她，呵护她。小妖小寒又找到钟馗，这次钟馗看见真实的她，直接坦言自己之所以对她好，是因为把她错当成自己的当初的看I安仁，并让她看了恋人小寒的样子，小妖小寒看见，钟馗心中的女子是那么的美丽，自惭形愧，心里很嫉妒钟馗心中的小寒，小妖小寒心灰意冷，跳下山崖，最后却被上次给她算卦的人救了，并把小妖小寒带走。
在楚翎岱出嫁前夕，得知郎绍波已死，楚翎岱答应上花轿，但必须嫁衣里面穿丧服，轿前两盏白纱灯，轿后三千纸银锭，花轿先往古桥，楚翎岱先去祭郎绍波的坟墓。
花轿人马来到郎绍波的坟前，楚翎岱以头撞碑而死，郎绍波的坟墓自动打开，最后俩人变成蝴蝶。
当初北斗受到自由天魔的蛊惑，才来到东晋，一直用心、用感情来爱着楚翎岱，苦苦等了她三年，一直想得到她。北斗得知楚翎岱已殉情，性情大变，满腔怨气，自由天魔乘虚而入，注入了北斗的身体里。
郎绍波和楚翎岱的生死相随，鹏王子和六公主的生死相守，最终都没能在一起，两人三世的情感纠葛，最重要的就是第三世，要是两人还不能走在一起，三界将会有很多变数，观世音菩萨要求钟馗，再去六公主和鹏王子的第三世，尽全力保护两人的情缘。
十八年后，鹏王子和六公主的第三世是一对侠肝义胆的恋人，叫雷破天和纪芊芊，号称玄素双剑，俩人爱替天行道。
城中一对对的恋人，都被抓到恸哭城了，雷破天和纪芊芊为了解救大家，故意把恸哭城的主人北斗引来，把俩人抓走了。雷破天和纪芊芊低估了北斗的法力，计划破灭，俩人被关了起来。
钟馗悄悄潜入恸哭城，发现雷破天和纪芊芊被关起来，北斗现在已经变了，不在顾及儿女情长，而是一个大魔头。
不了解恸哭城的情况，不呢个轻易动手，钟馗只有先把被抓的恋人放了。北斗正和自由天魔练功，得知钟馗在放人，变身而到，阻止雷破天和纪芊芊的离去。钟馗执意要带俩人走，变回金身，拿着降魔剑，带着大家离去，北斗也没哟强加阻拦。
离开恸哭城后，纪芊芊和大家走散，钟馗再去打探恸哭城的消息，雷破天联络天下豪杰，势必要踏平恸哭城。
白天一只黑鹰总是跟着雷破天，晚上一匹白马总是跟着纪芊芊，北斗找到纪芊芊，把白马打伤，并告诉纪芊芊，这辈子都不会再见到雷破天，要让两人在思念的痛苦中死去，北斗并威逼纪芊芊，使得纪芊芊将要跌落山崖。天降破晓，纪芊芊变成黑鹰，没有跌落山崖，那匹受伤的白马变回了雷破天。
钟馗三人及时赶到，北斗一五一十的告诉他们，恸哭城受了诅咒，从那里逃出来的恋人，双方将变成不同的动物，一个在白天，一个在黑夜，两人永远都不能相见，在他们做回人的时候，不知道自己的恋人就是那只鹰或是那匹马，只有变成动物的时候，才会想起自己的相爱的人。北斗将会改变三界，在这三界之中，再也没有丝毫感情。
自由天魔建立恸哭城，吸收大家的怨气，雷破天和纪芊芊有三世情缘，前两世都是含恨而终，如果第三世还是这样，将在轮回中爆发巨大的怨气，等到自由天魔吸收到这股怨气，将会冲破封印，改变三界。
给小妖小寒算命的道长，原来就是自由天魔所变，为了对付钟馗，把小妖小寒变成钟馗恋人的样子，并送她满愿球，如有心愿，摔碎满愿球就会实现。
钟馗并没有告诉，雷破天和纪芊芊的真相，只是鼓励大家，击败北斗，就可以见到想爱的人。
钟馗偶遇小妖小寒，和自己当初的恋人一模一样，钟馗心中生疑，利用观世音所赐的玉净瓶的水去看现在的小寒，却没有看出半点破绽。
纪芊芊和雷破天不能相见，纪芊芊慢慢有了怨气，自由天魔吸收后，魔力大增，自由天魔在恸哭城，集结了很多兵，想进行下一步计划。
钟馗被北斗打伤，被送到小寒那里养伤，小寒悉心照料，钟馗的伤势好的很快，柳含烟和王富曲对这个小寒都有好感。
柳含烟和王富曲不经意，发现了满愿球，两人从球里看见了自己心中所想的幻想，俩人在争夺中，不小心掉在地下，冒出一股青烟。
