鬼子们找到其十一个人的照片，并且逐一分析他们的特长与身世。鬼子说宪兵大队的事情是他们自己的行动，应该不是军统的行动，他们的最终目标就还是汪精卫，所以大家还得小心。史云看到了报纸，说可能杀汉奸与鬼子的就是自己失散的姐妹，大伯说可以帮她找，她说要自己去找。史云留下了暗号给化妆成乞丐的薛钗。守博来找76号的黄主任，黄主任说自己会帮忙的。大岛惠子来76号，看到了宋博，他们是在一个学校的同学，惠子介绍鬼子平田君给宋博认识，平田很瞧不起宋博。蒙面人也看到了小巷子里的暗号，他给鬼子阿布机关长打电话，说看以了金钗了，相信她们还没联系上，如果联系上了上海的天气就会变了，阿布机关长说让他考虑一下黄主任的建议，说76号需要他。
黄主任接待了惠子与平田，鬼子阿布机关长打电话给惠子让她们在金钗会合之前把她们消灭掉，惠子提议让黄主任先从早报查起，查那个写文章的雷神之锤。林黛看到了史云留在墙上的暗号，回来告诉王凤，王凤说还不能去跟她联系，在没有找到奸细之前，不能去跟她联系，怕中了敌人的圈套。秦可在舞厅与汉奸张耀汉跳舞，这个是她的下一个暗杀目标，黄主任与惠子分析了这个张耀汉现在在报纸上很出名，可能会是下一个暗杀目标，他们就来到舞厅找张耀汉。一支舞跳完，张耀汉与秦可坐下来聊天，对她动手动脚，秦可说自己去洗手间，张耀汉就跟着她走了，四个保镖想跟着，被张耀汉拦下了。
惠子她们一起来到舞厅。张耀汉跟着秦可来以卫生部间。惠子来问那四个保镖张耀汉去哪了，保镖说他去洗手间了，黄主任让他们去洗手间找张耀汉，秦可在洗手间用涂在嘴上的毒药杀死了张耀汉，这时保镖来找张耀汉，被秦可杀死了。惠子来到洗手间只看到了秦可的背影。她意识到是秦可杀的人，喊平田他们抓住秦可，秦可跑出来上了一辆车跑了。惠子他们来到卫生间看到了留在张耀汉身上的金钗。蒙面人开车救了秦可，可是他却不让秦可看到他的真面貌与真实身份。史云看到了汉奸被杀死的的消息，很着急想找到姐妹们。
林黛与王凤看到了张耀汉死的事情就知道了是秦可干的，就可以排除秦可的内奸嫌疑了，林黛跟王凤说了自己一直怀疑薛钗，因为在一次行动中她无意间发现了薛钗在树上留下的记号，王凤说不能确定，得再找证据。燕青山来找余利，坐上了余利的位置。阿部机关长说这次不怪惠子与平田，让他们与黄主任合作，消灭金钗。燕青山给余利上了一堂政治课，这时76号的特务来到找余利。
