陶崇斌为密约的事情很纠结，陶太太劝他不要当卖国贼应该早点做好准备。汪精卫虽然也在矛盾中，可是汪夫人为了和蒋介石一争高下坚决主张签署密约。陶崇斌想通过香港的杜月笙联系蒋介石探一探蒋介石的口风，如果得到确实的承诺就立刻反正。宋博通过惠子的关系得到了采访汪精卫的机会，宋博抱着与汪精卫同归于尽的信念来到汪精卫府邸，没想到汪精卫临时去了南京，遇见的却是江远涛。江远涛对宋博说对他很感兴趣，而且还对宋博进行了调查，说宋博不是拿笔杆子的倒像是拿枪杀人的。
军统的信使带着蒋介石给陶崇斌的亲笔信来到上海和燕青山接头，可是一到上海就被76号特务跟上了，接头的时候与特务发生激战，信使当场被江远涛打死，随后搜身但是并没有发现任何东西。燕青山和余利分头逃跑。面对江远涛和平田冈的穷追不舍，燕青山逃进史府。江远涛和平田冈带着手下追到史府门口，因为史万春是华董，江远涛劝平田冈不要胡来。
史万春说没有看到他们要找的人，江远涛和平田冈只能先离开。江远涛命令手下监视史万春。秦可得到了留宿陶宅的机会，她联络王凤和薛钗夜闯陶宅准备暗杀陶崇斌。就在秦可准备刺杀陶崇斌的时候，薛钗听到了陶崇斌和夫人的谈话，发现陶崇斌并不是甘心卖国的人，在秦可出手时及时阻止。燕青山告诉了史万春汪精卫身边想反正的人是陶崇斌。
燕青山看到报纸，知道了信使已经死了的消息。燕青山和余利无法完成任务只好再一次求助夺命金钗，史万春为了抗日大业劝说夺命金钗接下了这个任务。王凤告诉燕青山和余利，以后她们自己杀鬼子和汉奸，跟党国无关。信使死后，蒋介石的亲笔信也随之不见，日本人只知道是汪精卫身边的幕僚但具体是谁要反水却没有目标，日本人决定一边对四个幕僚全部监视起来另一边加紧寻找亲笔信的下落。秦可发现陶宅外面已经被特务监视了。队长王凤决定在敌人还没有发现之前把陶崇斌送出去。
夺命金钗躲过特务的监视绑架了陶崇斌，可是陶崇斌没有看到蒋介石的亲笔信不肯相信夺九.度网.电视.剧频道命金钗。黄群、平田冈和夺命金钗都对信使接头的咖啡馆做了二次搜查可是都没有什么结果。由于夺命金钗搜查没有结果，林黛建议可以找宋博帮忙，王凤鉴于对宋博的身份不明确，不让夺命金钗跟宋博再次接触。秦可和林黛背着王凤去找宋博帮忙，然而却被王凤发现。
宋博来到史府和史万春见面。宋博告诉史万春，夺命金钗要他帮忙策反陶崇斌的任务，并且组织上已经批准。而且夺命金钗已经知道蒙面人是谁了。宋博和夺命金钗见面，表示竭尽全力帮助她们，决定再去一次咖啡厅。这一幕被余利看在眼里。余利告诉燕青山在茶馆看到的那一幕，知道了蒙面人是宋博，从而知道林黛为什么态度发生那么大转变的原因。
宋博和夺命金钗再探咖啡厅，发现了新的线索后直奔邮局，而江远涛和大岛惠子带着平田冈和黄群也去了咖啡厅，同样发现了不被人注意的邮筒。宋博抢先找到了密信却在邮局门口被江远涛等人截住，平田冈强行搜身，不想信封里装的却是一张菜单，宋博巧妙地解释过去方才脱身。宋博等人根据菜单推断出密信还在咖啡厅里，于是来到咖啡厅从少页的菜单里找出了密信并立刻交给陶崇斌，取得了陶崇斌的信任。戴笠问赵滨鹏，为什么信使一到上海就被76号的人给盯上了，觉得这件事有点蹊跷。
赵滨鹏感觉到这件事受到了戴笠对他的质疑。陶崇斌觉得还有必要去跟日本人进行协商，为了是多争取点利益，汪精卫则派出陶崇斌去跟日本人进行协商。为了对付在陶府周围监视的特务，夺命金钗组织了一次假的暗杀陶崇斌的行动。阿部正南对陶崇斌被遇刺表示惊讶，知道是夺命金钗所为，更为气愤。江远涛想去一趟医院去看看陶崇斌，觉得不排除苦肉计的可能，想去一探究竟。
汪精卫知道陶崇斌遇刺，让周礼禅去医院看望他。周礼禅去探望陶崇斌，碰巧碰到江远涛。假的暗杀虽然让日本人解除了对陶崇斌的怀疑可是并没有解除监视。为了进一步把日本人的注意力吸引开，夺命金钗在宋博的帮助下假造了一封亲笔信，并决定要通过燕青山和余利透露给重庆。薛钗和林黛来找余利和燕青山帮忙，燕青山对于二位的到来表示惊喜。
